當退休生活不再是遙遠的願景,而成為當下的規劃,一個穩固的收入來源就變得不可或缺。
本文為您帶來2024年美股市場中精選的高股息股清單,
這些股票不僅提供穩定的收益,股息殖利率更是驚人,最高達24.1%。
這份清單是您理財策略中的重要一環,幫助您在保持資產安全的同時,也能極大化投資回報。
準備好深入了解並開始您的高股息投資之旅了嗎?
前言
這篇文章得到 Sure Dividend 的翻譯授權,原文連結 : 2024 High Dividend Stocks List | Highest Yields Up To 24.1%
Gucci 想法 : 儘管這篇文章談論的是高殖利率,但我建議不需要特別追逐這類股票。因為殖利率越高也會間接影響公司的成長動能。反而應該多投資於高股息成長率的公司,除了股息成長速度快之外,成長中的公司,也能有股價的價差。股息價差兩頭賺,有價差保護的股息,才能領得久又領得好。
如果是45歲以下的投資人,建議高殖利率股不要配置超過30%。即使是退休族群也應該持有一些具有股息成長性的公司。這跟 ETF 資產配置中會配置股票與債券的概念雷同。
除此之外,完整的股息成長投資組合,應該包含進攻、核心、防守的特性的公司。
- 進攻為股息成長率高的公司,推薦 10 家適合年輕投資人的高股息成長率公司 : 2024美股存股推薦》14年賺27倍,用這10檔股息成長股就夠了,股息價差兩頭賺!
- 核心為股息成長率中等,股息成長年高一些,通常也是公司品質較好的公司如下 : 舉凡像是嬌生、3M、LMT、O、APD ...等
- 防守為股息成長率低但殖利率較高的公司 : 如 電信、公用 (PNW)、保險(PRU)部分Reits、MLP。
而在原文之外,我多加上幾組數據,包括股息成長年、Simply Safe Dividend 的股息安全評分,幫助大家更知道公司品質與未來股息持續成長的穩定性。同時我也添加了其估值給大家參考,避免買到高溢價。
Simply Safe Dividend 的安全評分, 通過分析最重要的股息指標來預測整個經濟周期的股息風險,包括:
- 配發率
- 債務水平與利息覆蓋倍數
- 經濟衰退時的表現
- 股息持續性
- 產業循環週期
- 自由現金流產生能力
- 分析師前瞻前景預測
以下則為分級制度 :
如 81-100 分表示,非常安全,幾乎不可能砍股息。
高股息股票是指股息殖利率遠高於市場平均股息殖利率約1.7%的股票。這份報告中的資源著重於真正高收益率的證券,其股息殖利率通常是市場平均水平的數倍。
資源 #1: 美股高股息股票清單試算表
注意: 試算表使用Wilshire 5000作為選股的來源,外加我們篩選的一些股息殖利率5%以上的額外證券。
免費的高股息股票清單試算表包含我們的完整清單,共270種個別股票(股票、房地產投資信託、有限合夥公司等),股息殖利率5%以上。高股息股票試算表包含重要的指標來幫助您找到引人入勝的超高收益率收入投資點子。這些指標包括:
- 市值
- 股息配發率 (Payout Ratio)
- 股息殖利率
- 過去12個月本益比
- 年化5年股息成長率
資源 #2: 目前最佳的7支美股高殖利率股
這份資源詳細分析了目前最佳的7支高殖利率股。我們用來對高股息證券排名的標準是:
- 在850+ 收入證券的Sure Analysis 研究數據庫中
- 根據股息收益率從高至低排名
- 股息風險評分 C 級或更好
- 總部位於美國
此外,為了確保多樣化,任何單一行業最多只允許三支股票。
資源 #3: 高股息50系列
高股息50系列是我們分析Sure Analysis 研究數據庫中收益率最高的50種證券。系列包括這些證券的50個獨立分析報告。
資源 #4: 更多高股息投資研究
目前最佳的7支美股高股息股
這份資源根據以下標準分析了在 Sure Analysis Research Database 中表現最佳的7支高收益證券:
- 根據股息收益率從高至低排名
- 股息風險評分 C 級或更好
- 總部位於美國
注意: 排名數據來自當前版的 Sure Analysis 試算表。
此外,為了確保行業多樣化,任何單一市場部門最多允許三支股票。
“最佳”這個詞難以界定。在這裡,我們用“最佳”來指那些收益率最高且股息安全性合理或更好的證券。
我們每季度會分析超過850種收入證券,這是我們分析團隊真實分析的成果,而非快速的電腦篩選。
“所以我想這就是在看不同公司,我總認為如果你看了10家公司,你會找到一家有趣的,如果你看了20家,你會找到兩家,或者如果你看了100家你會找到10家。翻遍最多石頭的人贏得了比賽。我在個人投資中也發現這是真的。”
– 投資傳奇 Peter Lynch
點這裡下載一份 PDF 報告,這只是我們在 Sure Analysis 中覆蓋的850多種收入證券之一,以了解找到引人入勝的收入投資為我們的觀眾做了哪些工作。
以下是本篇文章的重點,7支最佳高殖利率股按股息殖利率順序列出,從低到高。
高股息股票 #7: Organon & Co. (OGN)
- 股息殖利率:7.7%
- 股息風險評分:B
- 股息成長年:1
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:40
Organon 是一家醫療保健公司,通過一系列處方療法在全球開發和提供健康解決方案。該公司專注於女性健康,通過一系列產品治療各種指標。
資料來源:投資者簡報
Organon 於2021年夏季從製藥巨頭默克(MRK)分拆出來。2023年11月2日,Organon 報告了截至2023年9月30日的第三季度業績。該季度的收入為15.2億美元,比去年同期下降了1.3%,低於預期的5000萬美元。調整後的每股盈餘為0.87美元,與去年同期的1.32美元相比不利,且低於預期的0.19美元。
點擊這裡下載我們最新的 Organon Sure Analysis 報告(下面顯示第1頁共3頁的預覽):
高股息股票 #6: 西聯公司 (WU)
- 股息殖利率:7.9%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年:16
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:48
西聯公司(Western Union)是國內和國際匯款業務的世界領導者。該公司在全球擁有約550,000個代理網點,並在200多個國家開展業務。約90%的代理商位於美國以外。西聯公司運營兩個業務部門:消費者對消費者(C2C)和其他業務(美國和阿根廷的賬單支付)。目前約93%的收入來自C2C,7%來自其他業務。
西聯公司報告了2023年第三季度的業績,於2023年10月25日公布。該季度的收入增長了1%,稀釋後的每股收益按照美國通用會計準則計算增長了2%,達到0.46美元。收入增長得益於交易量的提升,特別是在中東、北美和拉丁美洲及中美洲。但歐洲、北美和亞洲的收入下降則是不利因素。
點擊這裡下載我們最新的 WU Sure Analysis 報告(下面顯示第1頁共3頁的預覽):
高股息股票 #5: Nu Skin Enterprises (NUS)
- 股息殖利率:8.1%
- 股息風險評分:B
- 股息成長年:21
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:40
Nu Skin Enterprises 是一家多元化產品線的健康與美容直銷公司。公司有三個主要產品部門:抗衰老、皮膚護理和藥品。後者部門提供營養、減重產品和食品補充劑。
公司在美洲、歐洲和亞太地區超過50個國家開展國際業務。Nu Skin 的抗衰老和皮膚護理相關產品包括去角質、面膜、磨砂;保濕產品;身體護理、頭髮護理、男士護理、口腔護理、防曬和化妝品。此外,公司通過自己的銷售渠道直接向消費者銷售產品,在海外市場擁有可觀的市場份額。
公司的收入分為七個地區部分報告:中國大陸、歐洲、中東和非洲(EMEA)地區、美洲/太平洋、南韓、東南亞、日本和香港/台灣。
2023年11月1日,Nu Skin 公布了第三季度業績,報告非GAAP每股收益為-0.74美元,低於市場預期1.38美元。此外,公司報告該季度收入為4.988億美元,同比下降7.3%。
為了抵消利潤壓力,公司在過去幾個季度全球實施了積極的戰略性價格提升,但這對客戶獲取產生了負面影響,導致尤其是在東南亞太平洋、歐洲和非洲以及拉丁美洲等發展中市場的銷售表現疲軟。
點擊這裡下載我們最新的 NUS Sure Analysis 報告(下面顯示第1頁共3頁的預覽):
高股息股票 #4: MPLX LP (MPLX)
- 股息殖利率:9.2%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年:10
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:41
MPLX LP 是由 Marathon Petroleum Corporation (MPC) 於2012年成立的一個主要有限合夥企業。2019年,MPLX 收購了 Andeavor Logistics LP。
這個業務運營在兩個部門:
- 物流和存儲,涉及原油和精煉石油產品
- 收集和處理,涉及天然氣和天然氣液體(NGLs)
這個有限合夥企業提供了大量的可分配現金流。
來源:投資者演示文稿
在10月底,MPLX 報告了2023財政年度第三季度的財務業績(10/31/23)。調整後的EBITDA和每股可分配現金流(DCF)同比增長了9%,主要得益於更高的關稅率和增加的天然氣體積。MPLX 維持了健康的合併債務對調整後EBITDA比率為3.4倍,穩固的分配覆蓋率為1.6。我們預期積極的業務勢頭將在未來幾個季度持續。
點擊這裡下載我們最新的 MPLX Sure Analysis 報告(下面顯示第1頁共3頁的預覽):
高股息股票 #3: Altria Group (MO)
- 股息殖利率:9.5%
- 股息風險評分:B
- 股息成長年:53
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:55
Altria Group 是由 Philip Morris 於 1847 年創立的。今天,它是一個消費品巨頭。它在美國銷售萬寶路香煙品牌以及其他一些非吸煙品牌,包括 Skoal 和 Copenhagen。
Altria 的股息已經增長了超過50年,使其成為獨家的股息之王名單上的公司。這是一個罕見的商業壽命成就,說明了公司品牌的持久力,即使是在美國吸煙率逐漸下降的情況下。
來源:投資者演示文稿
2023年10月26日,Altria Group, Inc. (MO) 公布了2023年第三季度和九個月的財務業績,並縮小了全年盈利指引。2023年第三季度的報告凈收入為62.81億美元,與上年同期相比下降了4.1%。該季度每股收益(EPS)為1.22美元,而調整後的每股稀釋收益為1.28美元。
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高股息股票 #2: NextEra Energy Partners LP (NEP)
- 股息殖利率:13.7%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年:8
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:42
NextEra Energy Partners 於2014年作為特拉華有限合夥企業由 NextEra Energy 成立,旨在擁有、運營和收購具有穩定長期現金流的承包清潔能源項目。公司的策略是利用北美清潔能源項目取代非經濟項目的有利趨勢。
NextEra Energy Partners 運營34個承包再生能源資產,包括美國12個州的風能和太陽能項目。公司還在德州運營承包天然氣管道,這大約佔 NextEra Energy Partners 收入的五分之一。
2023年10月24日,NextEra Energy Partners 公布了2023年第三季度的收益報告。公司報告季度每股收益為0.57美元,超過了共識估計的0.48美元,但低於去年同期的0.93美元。
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高股息股票 #1: Office Properties Income REIT (OPI)
- 股息殖利率:15.9%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年:20
- Simply Safe Dividend 的股息安全評分:0
Office Properties Income Trust 是一家房地產投資信託,目前擁有157棟主要租給信譽良好的單一租戶的建築物。該REIT的投資組合目前的入住率為90.5%。
在10月底,OPI公布了2023財年第三季度的財務業績(10/30/2023)。入住率從90.6%下降到89.8%,常規化的每股運營基金(FFO)下降了8%,從1.11美元下降到1.02美元。
OPI超過90%的債務是固定利率,但由於利率高,我們預計今年的利息支出會增加。值得注意的是,在過去12個月中,利息支出消耗了94%的營業收入。
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👉 延伸閱讀:
🔹 股票清單
🔹 個股分析
高股息50系列
「高股息50系列」是對Sure Analysis研究資料庫中股息收益率最高的50支股票進行的分析,但不包括皇室信託、商業發展公司(BDCs)、房地產投資信託(REITs)以及主要有限合夥(MLPs)。此系列專注於提供對於擁有高股息吸引力的股票的詳細洞察,確保對每支股票的基本面和股息可持續性有徹底的了解。
點擊公司名稱可查看該公司的「高股息50系列」文章。同時,每檔股票的具體《Sure Analysis研究資料庫》報告頁面的連結也已包含在內。
名稱 (Name) | 股票代碼 (Ticker) | Sure Dividend 分析報告 | 股息收益率 (Dividend Yield) | 股息支付比率 (Dividend Payout Ratio) | 股息風險評分 (Dividend Risk Score) |
---|---|---|---|---|---|
Enviva Inc. | EVA | Sure Analysis Page | 100.5 | 0 | N/A |
Altria Group | MO | Sure Analysis Page | 9.5 | 79 | B |
Petmed Express Inc. | PETS | Sure Analysis Page | 9.4 | 6,800 | F |
Viacom | VIA | Sure Analysis Page | 8.5 | 0 | N/A |
Kronos Worldwide Inc. | KRO | Sure Analysis Page | 8.2 | 89 | F |
Fortitude Gold Corp. | FTCO | Sure Analysis Page | 7.7 | 60 | F |
Kohl's Corp. | KSS | Sure Analysis Page | 7.7 | 82 | F |
Westen Union Co. | WU | Sure Analysis Page | 7.7 | 55 | C |
B&G Foods Inc. | BGS | Sure Analysis Page | 7.5 | 77 | F |
Antero Midstream Corporation | AM | Sure Analysis Page | 7.3 | 62 | F |
名稱 (Name) | 股票代碼 (Ticker) | Sure Dividend 分析報告 | 股息收益率 (Dividend Yield) | 股息支付比率 (Dividend Payout Ratio) | 股息風險評分 (Dividend Risk Score) |
---|---|---|---|---|---|
Vector Group Ltd. | VGR | Sure Analysis Page | 7.3 | 76 | F |
Cracker Barrel | CBRL | Sure Analysis Page | 7.2 | 108 | F |
Leggett & Platt Inc. | LEG | Sure Analysis Page | 7.2 | 131 | D |
BCE Inc. | BCE | Sure Analysis Page | 7.1 | 121 | F |
Enbridge Inc. | ENB | Sure Analysis Page | 7.1 | 66 | B |
TC Energy Corp. | TRP | Sure Analysis Page | 7.0 | 82 | F |
Verizon Communications | VZ | Sure Analysis Page | 6.9 | 57 | B |
New York Community Bancorp Inc. | NYCB | Sure Analysis Page | 6.8 | 50 | D |
Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | Sure Analysis Page | 6.7 | 81 | F |
Bank of Nova Scotia Inc. | BNS | Sure Analysis Page | 6.7 | 62 | C |
名稱 (Name) | 股票代碼 (Ticker) | Sure Dividend 分析報告 | 股息收益率 (Dividend Yield) | 股息支付比率 (Dividend Payout Ratio) | 股息風險評分 (Dividend Risk Score) |
---|---|---|---|---|---|
AT&T Inc. | T | Sure Analysis Page | 6.7 | 46 | B |
Northwest Bancshares Inc. | NWBI | Sure Analysis Page | 6.6 | 74 | F |
Lincoln National Corp. | LNC | Sure Analysis Page | 6.5 | 29 | C |
Kinder Morgan Inc. | KMI | Sure Analysis Page | 6.3 | 53 | D |
Xerox | XRX | Sure Analysis Page | 6.2 | 51 | D |
Artisan Partners Asset Management Inc. | APAM | Sure Analysis Page | 6.1 | 93 | F |
TELUS Corporation | TU | Sure Analysis Page | 6.0 | 156 | F |
Canadian Imperial Bank of Commerce | CM | Sure Analysis Page | 5.8 | 53 | B |
3M Company | MMM | Sure Analysis Page | 5.5 | 66 | A |
Emera Inc. | EMRAF | Sure Analysis Page | 5.4 | 92 | D |
名稱 (Name) | 股票代碼 (Ticker) | Sure Dividend 分析報告 | 股息收益率 (Dividend Yield) | 股息支付比率 (Dividend Payout Ratio) | 股息風險評分 (Dividend Risk Score) |
---|---|---|---|---|---|
ONEOK Inc. | OKE | Sure Analysis Page | 5.4 | 71 | C |
LyondellBasell Industries NV | LYB | Sure Analysis Page | 5.3 | 57 | D |
Universal Corporation | UVV | Sure Analysis Page | 5.3 | 65 | A |
Cogent Communications Holdings Inc | CCOI | Sure Analysis Page | 5.2 | 910 | F |
Dow Inc. | DOW | Sure Analysis Page | 5.2 | 124 | F |
Williams Companies Inc. | WMB | Sure Analysis Page | 5.1 | 43 | D |
Manulife Financial Corp. | MFC | Sure Analysis Page | 5.0 | 43 | D |
Big Lots Inc. | BIG | Sure Analysis Page | 4.7 | -2 | N/A |
Compass Diversified | CODI | Sure Analysis Page | 4.6 | 56 | F |
Walgreens Boots Alliance | WBA | Sure Analysis Page | 4.3 | 30 | B |
名稱 (Name) | 股票代碼 (Ticker) | Sure Dividend 分析報告 | 股息收益率 (Dividend Yield) | 股息支付比率 (Dividend Payout Ratio) | 股息風險評分 (Dividend Risk Score) |
---|---|---|---|---|---|
MDC Holdings Inc. | MDC | Sure Analysis Page | 4.1 | 45 | D |
Telephone & Data Systems, Inc. | TDS | Sure Analysis Page | 4.0 | 99 | C |
Newell Brands | NWL | Sure Analysis Page | 3.3 | 37 | D |
Medtronic | MDT | Sure Analysis Page | 3.2 | 53 | A |
Blackstone | BX | Sure Analysis Page | 2.7 | 78 | F |
VF Corp. | VFC | Sure Analysis Page | 2.2 | 18 | B |
Camping World Holdings Inc | CWH | Sure Analysis Page | 2.0 | 20 | C |
Intel Corp. | INTC | Sure Analysis Page | 1.1 | 32 | B |
Hanesbrands Inc. | HBI | Sure Analysis Page | 0.0 | 0 | N/A |
Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | Sure Analysis Page | 0.0 | 0 | N/A |
更多投資高股息的資源
如何根據殖利率計算您的每月收入?
對於收入投資者來說,一個常見的問題是「我能從我的投資中每月預期獲得多少錢?」
要找出您的每月收入,請遵循以下步驟:
- 查找您投資的殖利率
注意:殖利率的計算方式為每股股息除以股價。 - 將它乘以您持有的當前價值
注意:如果您尚未投資,則乘以您計劃投資的金額。 - 將這個數字除以12以找到每月收入
- 要找出您整個投資組合的每月收入,請重複上述計算每一筆持有的股份,然後將它們加在一起
您也可以反向使用此公式來找出您的投資需要達到的殖利率,以生成特定金額的每月股息收入。
以下示例假設您想知道您需要從240,000美元的投資中獲得的殖利率,以產生每月1,000美元的股息收入。
- 將1,000美元乘以12以找出年收入目標,共12,000美元。
- 將12,000美元除以您的投資金額240,000美元,找到您的目標殖利率為5.0%。
實際上,大多數股息股票每季度支付一次股息,所以您實際上每季度會收到3倍的月度金額,而不是每個月收到一次付款。然而,有些股票確實每月支付股息。您可以在這裡查看我們的每月股息股票列表。
投資高殖利率股(高股息)的風險
投資高殖利率股票是產生收入的絕佳方式,但這並非沒有風險。
首先,股票價格會波動。投資者需要在投資高殖利率股票之前了解他們的風險承受能力。股票價格波動意味著您的投資可能會(幾乎肯定會)至少暫時(可能是永久地)由於市場波動而貶值。
其次,企業會成長和衰退。投資股票意味著您在底層企業中擁有一部分所有權。一些企業會隨著時間增長。這些企業可能會隨著時間增加股息支付。股息冠軍(Dividend Champions)就是一個很好的例子,每個公司已經連續25年以上增加股息支付。
危險的是當企業衰退時。股息是從公司的現金流中支付的。如果企業看到其現金流下降,或更糟的是虧損,它可能會減少或取消其股息。企業衰退是高殖利率投資的一個真實風險。企業衰退通常與經濟衰退相一致,或在經濟衰退期間加速。
一家公司的股息配發率可以很好地衡量公司支付股息的空間。配發率是以股息除以EPS計算的。配息率越低越好,因為股息有更多的盈餘覆蓋。
股息配發率超過100%的公司支付的股息超過了其盈利,這是一個長期無法持續的情況。股息配發率為50%的公司的收入是其股息的兩倍,所以即使盈利顯著下降,也有空間不降低其股息。
第三,管理團隊可以改變其股息政策。即使公司沒有衰退,公司的管理團隊也可能改變優先事項,減少或取消其股息。實際上,這通常發生在公司負債較高並希望專注於減債的情況下。但理論上這可以發生在任何支付股息的股票上。
高殖利率投資的風險可以通過投資於高質量企業並擁有20種或更多股票的多元化投資組合來降低(但無法消除)。這既減少了企業衰退的風險(通過投資於高質量企業)也減少了任何一隻股票減少或取消其股息對您投資組合的沖擊(通過多元化)。
其他高股息研究報告
本文中的5%+股息殖利率股票免費試算表為您提供了200多種高收益股票供您審查。您可以在下面下載。
投資者應繼續監控每隻股票,以確保其基本面和增長保持在正軌,特別是在那些股息殖利率極高的股票中。
參考以下資源,以獲得更多有吸引力的投資想法,針對股息增長股票和/或高股息股。
- 股息君王:連續50年以上增加股息。
- 股息貴族:連續25年以上增加股息且在標普500指數中。
Gucci 對於高殖利率的提醒
從我添加的 Simply Safe Dividend 股息安全度可以發現,這幾家公司大多股息安全度都不高。原因就在於過高的股息配發率,無法讓公司保持穩健成長。不只股息成長的可能性變低,連帶股價上漲的可能也會降低。
更差的狀況是一旦股息無法延續,表示公司經營也面臨困難,屆時股價只有下跌一途。
因此,再次強調,成熟的股息成長投資人,應該更著重在未來的股息成長率,而非當下殖利率。
你是否想以股息來打造源源不絕的被動收入?
但面對浩瀚的美股市場,不知該如何找到且正確的分析這些公司?
好消息是在美股中,有700多家股息成長數10年甚至 50年以上。
這些企業兼顧了公司的高品質,同時提供持續成長的股息。
你並不需要多做什麼,就能獲得如年年加薪般的被動收入。
更棒的是,能持續成長股息的公司,表示利也隨之增加。
因此股價也會隨之上升,讓你能夠股息、價差雙頭賺。
這樣股息才能領得久、又領得多。
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