當人們退休時,不再從工作中獲得薪水。儘管傳統的退休收入來源(如社會保險)可以幫助投資者彌補這一差距,但許多人仍可能面臨退休時的收入短缺。
這正是美股高股息(高殖利率)股票可以提供幫助的地方。我們已整理殖利率高於5%的美股配息排行的完整列表供您下載,相較於標準普爾500指數目前的股息殖利率僅為1.4%。
您可以點擊以下鏈接,下載 2023 年最新的殖利率達 5%以上的全部 200多檔股票的完整列表(以及重要的財務指標,如股息殖利率和配發率):
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本文通過以下方法檢查了Sure Analysis研究數據庫中的股票:
- 殖利率為 5% 或更高
- 股息風險得分 C 或更高
注意:我們會在每個月初更新此文章,因此請將此頁添加為書籤,以收看下個月的文章。
這些股票的收益率為5%或更高,都提供高股息(或分配)。由於股息風險評分為 C 或更高,他們不會受到像一些真正高收益股票般過度暴露風險。
換句話說,這些是相對安全、高股息的股票,供您考慮添加到您的退休或退休前收入投資組合中。
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文章大綱:
此列表中的所有股票的殖利率都超過 5%,這使其在利率下降的環境中極具吸引力。每個單一產業最多只有三隻股票,以確保多元化。股息風險得分為C或更高的7支殖利率最高的股票,按殖利率從低到高順序列出。
此清單中的所有高股息股票的股息收益率都高於 5%,這使得它們在低利率環境中非常有吸引力。
另外,任何單一市場部門最多允許三隻股票,以確保多樣化。最後,所有的股票都位於美國。
股息風險評分為 C 或更高的 7 隻高股息股票按股息收益率從低到高的順序列出。
前言介紹
Sure Dividend翻譯授權,原文連結 : 2023 High Dividend Stocks List | Highest Yields Up To 22.0%
Gucci 想法 : 儘管這篇文章談論的是高殖利率,但我建議不需要特別追逐這類股票。因為殖利率越高也會間接影響公司的成長動能。反而應該多投資於高股息成長率的公司,除了股息成長速度快之外,成長中的公司,也能有股價的價差。股息價差兩頭賺,有價差保護的股息,才能領得久又領得好。
如果是45歲以下的投資人,建議高殖利率股不要配置超過30%。即使是退休族群也應該持有一些具有股息成長性的公司。這跟 ETF 資產配置中會配置股票與債券的概念雷同。
除此之外,完整的股息成長投資組合,應該包含進攻、核心、防守的特性的公司。
- 進攻為股息成長率高的公司,推薦 10 家適合年輕投資人的高股息成長率公司 : 2022美股存股推薦》10年賺14.2倍,這10檔股息成長股就夠了,股息價差雙頭賺!
- 核心為股息成長率中等,股息成長年高一些,通常也是公司品質較好的公司如下 : 舉凡像是嬌生、3M、LMT、O、APD …等
- 防守為股息成長率低但殖利率較高的公司 : 如 電信、公用 (PNW)、保險(PRU)部分Reits、MLP。
而在原文之外,我多加上幾組數據,包括股息成長年、Simply Safe Dividend 的股息安全評分,幫助大家更知道公司品質與未來股息持續成長的穩定性。同時我也添加了其估值給大家參考,避免買到高溢價。
Simply Safe Dividend 的安全評分, 通過分析最重要的股息指標來預測整個經濟周期的股息風險,包括:
- 配發率
- 債務水平與利息覆蓋倍數
- 經濟衰退時的表現
- 股息持續性
- 產業循環週期
- 自由現金流產生能力
- 分析師前瞻前景預測
以下則為分級制度 :
如 81-100 分表示,非常安全,幾乎不可能砍股息。
什麼是高殖利率股票?
它們是支付股息遠遠超過市場平均股息的股票。標準普爾500指數目前的股息殖利率僅為 1.4%。
本文中的高股息股票的股息殖利率平均為 5% 或更高。
高殖利率股票對退休後的收入支撐非常有説明。對平均股息殖利率為5%的股票進行120,000美元的投資,平均每月產生500美元的股息。
我們建立了一個股票(以及密切相關的REITs和MLP等)的美股配息排行表單,其股息殖利率為5%或更高…
您可以通過點擊以下連結下載所有殖利率超過 5% 的美股配息排行完整免費清單(以及重要的財務指標,如股息殖利率和配息率):
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美股高股息股票#7: Big Lots Inc. (BIG)
- 股息殖利率:7.5%
- 股息風險評分:C
- 股息不減年 : 7年
- Simply Safe Dividend Score:40
Big Lots, Inc. 是一家主要銷售折扣家居用品的零售商,重點在於結清存貨和低價商品。其銷售額為 60 億美元,市值不到 10 億美元,是 S&P 600 指數的成分股之一,其歷史可以追溯到 1967 年,儘管它的定期股息支付始於 2014 年。
資料來源:投資者簡報
公司於 2022 年 12 月 1 日公布了第 3 季度的收益,並宣布每股每季度發放 0.30 美元的股息,與之前相同。第 3 季度的淨損益為每股 3.56 美元,前幾季度每股淨損 2.91 美元,這半年的結果無法支付迄今發放和支付的股息。
此外,這次的損失與 2021 年的結果和公司最初的預期相比,出現了顯著的下滑。這一結果包括每股 0.56 美元的稅後收益損失,與商店資產減損收益有關。不計這些收益,公司的淨損益為每股 2.99 美元。淨銷售額同比下降 9.8%。
點擊這裡下載我們最新的BIG的Sure Analysis報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與5年平均相比高出許多,因此 BIG 的股價可能低估。不過 Forward P/E為負,因此要審慎研究後評估公司未來獲利能力。
美股高股息股票#6:Enterprise Products Partners LP(EPD)
- 股息殖利率:7.7%
- 股息風險評分:B
- 股息成長年 : 25年
- Simply Safe Dividend Score : 65
企業產品合作夥伴於 1968 年成立。它是以主有限合夥(MLP)的形式組織,並以油氣儲存和運輸公司的身份運作。企業產品擁有龐大的資產基礎,包括近 50,000 英里的天然氣、天然氣液體、原油和煉製產品管道。
它還有超過 2.5 億桶的儲存能力。這些資產根據輸送和存儲的材料收取費用。
資料來源:投資者簡報
企業產品於 2022年11月1日報告第三季度結果。第三季度 GAAP 每股淨利為 0.62 美元,超過了分析師預估的0.01美元。營收為 154.6億美元(同比增長42.8%),超過了分析師預估值達 16.4億美元。可分配現金流(DCF),不包括資產銷售收益,第三季度 2022 年增加了 16%,至 19 億美元,而第三季度 2021 年為 16 億美元。
營業現金流提供了對 2022 年第三季度所宣布的發放的 1.8 倍的覆蓋率。目前 2022 年和 2023 年相關計劃的增長資本投資預計分別為 16B 美元和 20B 美元。
點擊此處下載我們最新的EPD分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與5年平均相當、Forward P/DCF也與5年平均相當,因此 EPD 的股價可能處於合理價附近。
美股高股息股票#5:Magellan Midstream Partners LP (MMP)
- 股息殖利率:8.2%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年 : 22年
- Simply Safe Dividend Score : 61
Magellan Midstream Partners 是一個主要有限合夥(MLP)。Magellan 擁有最長的成品管道系統,與美國近半數的煉油能力相連。
這個部門約產生其總營業收入的 65%,而原油運輸和儲存則產生營業收入的 35%。MMP 運用費用基礎模式,其營業收入只有 9% 取決於商品價格。
資料來源:投資者簡報
在2022年10月下旬,MMP (10/27/22) 發布了財年 2022年第三季度的財務報告。分配現金流量比上一年同期增長了5%,主要得益於成品的增加量。調整後每股盈餘 $1.29 超過了分析師的共識達 $0.14。MMP 證明了對於大流行病的韌性。
最近它提高了 1%的發放,並預計全年發放覆蓋率略高於 1.25。此外,管理層略微提高了年度可分配現金流量的指導,從 10.9億美元增加到 11億美元。
點擊這裡下載我們最新的MMP分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與5年平均相當、Forward P/DCF也與5年平均相當,因此 MMP 可能處於合理價附近。
美股高股息股票#4:Altria Group (MO)
- 股息殖利率:8.3%
- 股息風險評分:B
- 股息成長年 : 53 年
- Simply Safe Dividend Score : 55
Altria Group於1847年由 Philip Morris 創立。如今,它是一家大型消費品公司。它在美國銷售 Marlboro 香煙品牌和其他一些非吸煙品牌,包括 Skoal和 Copenhagen。
旗艦品牌仍然是 Marlboro,在美國零售市場上佔有 40% 以上的市場份額。
資料來源:投資者簡報
於 2022年10月27日,Altria 報告了第三季度的結果。第三季度非 GAAP 每股盈餘為 1.28美元,低於分析師預期的 1.30美元。營收為 54.1億美元(同比下降2.2%),低於分析師預期值達 1.8 億美元。管理層縮小了 2022年全年的展望,現在預計將調整后的每股稀釋淨利為 4.81 美元至 4.89 美元,相對於 2021年的 4.61 美元,增長率為 4.5% 至 6%。
Altria 已經連續 50多年提高了股息,使它成為排名第一的股息君王,它也是股息冠軍。
單擊此處下載我們最新的MO分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與較5年平均高出許多,且 Forward P/E 也較5年平均低了一些。因此,股價可能低估。
如果對股息成長公司有興趣,你還可以參考:
- 股票清單:
2022美股存股推薦》股息價差雙頭賺,用這10檔股息成長股就夠了,10年賺14.2倍
2022存股推薦,4檔美股股息ETF,讓你年年股息成長!
2021第二季 口袋名單 新增數支拜登政策受惠股息成長股我想持有的口袋名單 18家高品質股息成長股
2021美股推薦10檔最佳高殖利率股息成長股美股存股》
2020高品質的股息君王評鑑,這9檔股息連續成長超過60年!美股存股》
2020高品質的股息貴族評鑑,居然出現這檔殖利率9.13%! - 個股分析:
Lowe’s (LOW) 勞氏家居公司,股息成長最快速的股息君王!Prudential Financial (PRU) – 保德信金融,具吸引力的估值配上高品質的企業
Pinnacle West Capital (PNW)- 安心低波動的電力公司
股息競爭者》洛克希德馬丁Lockheed Martin(LMT)-地表最貴戰鬥機F-35的製造商
股息成長11年》 美國電力公司(AEP),擁有550萬用戶的第二大電廠
美股存股之股息貴族》Air Products (APD) –全球製造業的關鍵上游原料,股息成長達到驚人的39年!
美股高股息股票#3:Hanesbrands Inc. (HBI)
- 股息殖利率:8.3%
- 股息風險評分:C
- 股息不減少年 : 5 年
- Simply Safe Dividend Score : 20
Hanesbrands 是一家領先的日常基本內衣和運動服裝品牌銷售商。它在美國、歐洲、澳洲和亞太地區銷售 Hanes 和 Champion 等知名品牌的產品。
11月初,Hanesbrands 報告了(2022年11月9日)財年 2022第三季度的結果。由於強美元和高通脹導致的消費者支出軟化,銷售額同比下降 7%。全球Champion品牌和美國內衣銷售額分別下降了 14% 和 11%。
公司還受到高成本通脹和高庫存深折扣的影響。因此,其每股淨利掉了 45%,從 $0.53降到 $0.29。
由於上述頭風,Hanesbrands 第二次下調了 2022年的預期。預計收入下降 9%(與之前的-2%相比),調整後每股淨利 $0.95-$ 1.02(與之前的$ 1.11~$ 1.23相比)。
點擊這裡下載我們最新的HBI分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與5年平均相比高出許多、Forwar P/E 則與5年平均差不多,因此股價可能低估。
美股高股息股票#2:MPLX LP (MPLX)
- 股息殖利率:9.4%
- 股息風險評分:C
- 股息成長年 : 10年
- Simply Safe Dividend Score : 41
MPLX LP 是由 Marathon Petroleum Corporation (MPC) 於 2012 年成立的主有限合夥 (Master Limited Partnership)。
該公司業務分為兩個部門: Logistics and Storage – 關於原油和煉油產品,以及 Gathering and Processing – 關於天然氣和天然氣液體 (NGLs)。在 2019 年,MPLX 收購了 Andeavor Logistics LP。
你可以在下面的圖片中看到公司第二季報的重點:
資料來源:投資者簡報
於2022年11月1日,MPLX宣布每單位季度發放金額為$0.775,比去年上漲10%。
在11月初,MPLX(11/1/22)公布了 2022財政年度第三季度的財務結果。相較於去年同期,調整後的息稅前利潤和可分配現金流(DCF)每股增長了 6%。總液體和氣體體積分別增長了 5%和 12%。即使經過最近的發放提高,MPLX仍然保持了 3.5倍的健康合併债務/調整後息稅前利潤比率和 1.6 的堅實發放覆蓋率(可分配現金流除以股息)。
按兩下此處下載我們最新的 MPLX 分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率與5年平均相當、Forwad P/DCF也與5年平均相當,因此 MPLX 的股價可能處於合理價。
美股高股息股票#1:City Office REIT (CIO)
- 股息殖利率:9.7%
- 股息風險評分:C
- 股息不減年 : 2年
- Simply Safe Dividend Score : 40
City Office REIT 是一家內部管理的房地產投資信托基金,專注於擁有、經營和收購位於美國南部和西部”18小時城市”的高品質辦公樓。其目標市場具有許多有吸引力的人口和就業特點,信托基金認為這將導致其財產的資本增值和租金收入增長。
資料來源:投資者簡報
11月7日,City Office REIT 發布了截至 2022年9月30日的第三季度財報。租金和其他收入為 4550 萬美元,同比增長1.4%。與 2021年第三季度相比,同比現金經營收入(NOI)下降 4.3%。然而,由於物業經營費用和總體行政費用的增長較低,核心 FFO(營業現金流) 增長了 17%,達到 1650萬美元。每股 FFO 從 0.39美元上升至 0.32美元。季度末的入住率為 85.8%,比上一季度下降 110個基點,或比 2021年第三季度下降280個基點。在第二季度和第三季度,公司以 12.48美元的平均毛價格回購了 5000萬美元的股票。
按下此處下載我們最新的CIO分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):
[ 估值 ]主要以殖利率與5年平均相比、未來P/E(DCF)與5年平均相比為主。至於 P/E(DCF)以及股價處於52週高低點僅為參考。
綜合來看,當前殖利率比5年高出一些、Forwad P/DCF則與5年平均相當,因此 CIO 的股價可能略低於合理價。
最高殖利率的50檔股票
您可以在下面查看這 50 檔殖利率最高的股票分析,不包括特許權信託、BDC、REIT 和 MLP。下面列出了高股息50。還包括每檔股票最新的分析研究資料庫報告。
- Artisan Partners Asset Management (APAM) | [See newest Sure Analysis report]
- Camping World Holdings (CWH) | [See newest Sure Analysis report]
- Antero Midstream (AM) | [See newest Sure Analysis report]
- Via Renewables (VIA) | [See newest Sure Analysis report]
- Vector Group (VGR) | [See newest Sure Analysis report]
- B&G Foods (BGS) | [See newest Sure Analysis report]
- Altria Group (MO) | [See newest Sure Analysis report]
- New York Community Bancorp (NYCB) | [See newest Sure Analysis report]
- ONEOK Inc. (OKE) | [See newest Sure Analysis report]
- Enviva Inc. (EVA) | [See newest Sure Analysis report]
- Universal Corp. (UVV) | [See newest Sure Analysis report]
- Western Union (WU) | [See newest Sure Analysis report]
- Northwest Bancshares (NWBI) | [See newest Sure Analysis report]
- Cogent Communications Holdings (CCOI) | [See newest Sure Analysis report]
- Blackstone Group (BX) | [See newest Sure Analysis report]
- Xerox Holdings (XRX) | [See newest Sure Analysis report]
- Healthcare Services Group (HSCG) | [See newest Sure Analysis report]
- Kronos Worldwide (KRO) | [See newest Sure Analysis report]
- Kohl’s Corp. (KSS) | [See newest Sure Analysis report]
- M.D.C. Holdings (MDC) | [See newest Sure Analysis report]
- Medifast Inc. (MED) | [See newest Sure Analysis report]
- Verizon Communications (VZ) | [See newest Sure Analysis report]
- AT&T Inc. (T) | [See newest Sure Analysis report]
- LyondellBasell Industries (LYB) | [See newest Sure Analysis report]
- Big Lots (BIG) | [See newest Sure Analysis report]
- Leggett & Platt (LEG) | [See newest Sure Analysis report]
- TC Energy Corporation (TCP) | [See newest Sure Analysis report]
- Dow Inc. (DOW) | [See newest Sure Analysis report]
- PetMed Express (PETS) | [See newest Sure Analysis report]
- Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | [See newest Sure Analysis report]
- Manulife Financial (MFC) | [See newest Sure Analysis report]
- Walgreens Boots Alliance (WBA) | [See newest Sure Analysis report]
- Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) | [See newest Sure Analysis report]
- BCE Inc. (BCE) | [See newest Sure Analysis report]
- Kinder Morgan (KMI) | [See newest Sure Analysis report]
- Bank of Nova Scotia (BNS) | [See newest Sure Analysis report]
- Fortitude Gold (FTCO) | [See newest Sure Analysis report]
- Newell Brands (NWL) | [See newest Sure Analysis report]
- Dow Inc. (DOW) | [See newest Sure Analysis report]
- Emera Inc. (EMRAF) | [See newest Sure Analysis report]
- Hanesbrands Inc. (HBI) | [See newest Sure Analysis report]
- Telephone & Data Systems (TDS) | [See newest Sure Analysis report]
- Williams Companies (WMB) | [See newest Sure Analysis report]
- Intel Corp. (INTC) | [See newest Sure Analysis report]
- 3M Company (MMM) | [See newest Sure Analysis report]
- Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN) | [See newest Sure Analysis report]
- V.F. Corp. (VFC) | [See newest Sure Analysis report]
- Enbridge Inc. (ENB) | [See newest Sure Analysis report]
- TELUS Corporation (TRP) | [See newest Sure Analysis report]
- Lincoln National (LNC) | [See newest Sure Analysis report]
結語
上面分析的 7 隻高股息股票的股息殖利率均為5%或更高。重要的是,這些股票通常比平均高收益股票具有更好的風險狀況。
也就是說,股息永遠不會得到保證,如果經濟衰退在不久的將來發生,高股息股票可能面臨股息減少或暫停的風險。
投資者應繼續監控每隻股票,以確保其基本面和增長保持在正軌上,特別是在股息殖利率極高的股票中。
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Gucci 補充 : 從我添加的 Simply Safe Dividend 股息安全度可以發現,這幾家公司大多股息安全度都不高。原因就在於過高的股息配發率,無法讓公司保持穩健成長。不只股息成長的可能性變低,連帶股價上漲的可能也會降低。更差的狀況是一旦股息無法延續,表示公司經營也面臨困難,屆時股價只有下跌一途。因此,再次強調,成熟的股息成長投資人,應該更著重在未來的股息成長率,而非當下殖利率。
每當市場動盪,就會有許多讀者來問我該怎麼辦? 資產縮水好多是不是要停損?
一問之下除了重壓高風險資產外,往往也都沒有投資計畫,包括 :
- 對公司有足夠的理解並知悉合理價格
- 資產類型的配置比例
- 買進的理由與賣出的原則
希望大家不要總是等到賠錢了,才後悔自己當初太輕忽風險。既浪費金錢,也賭上時間成本。
近年來投資生態轉變,當人人都癡迷成長科技股與虛擬貨幣的高成長時,容易忽略了平衡性。
但成功的投資往往靠的是全方位的資產配置,你可以同時投資科技成長股與指數ETF,當然也可以配置股息年年成長的一流企業,讓你在享受公司成長而股息變多的同時,也收割長期的股價價差。
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