2022-01-11

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2022美股高股息7檔高殖利率股息成長股,最高9.2%

By 追日Gucci

2022-01-11

高殖利率, 高股息

當人們退休時,不再從工作中獲得薪水。儘管傳統的退休收入來源(如社會保險)可以幫助投資者彌補這一差距,但許多人仍可能面臨退休時的收入短缺。

這正是美股高股息(高殖利率)股票可以提供幫助的地方。我們已整理殖利率高於6%的股票的完整列表供您下載。

您可以點擊以下鏈接,下載2022年最新的殖利率達5%以上的全部200多檔股票的完整列表(以及重要的財務指標,如股息殖利率和配發率):

*以下連結必須為Sure dividend訂閱用戶才可下載

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本文通過以下方法檢查了Sure Analysis研究數據庫中的證券:

注意:我們會在每個月初更新此文章,因此請將此頁添加為書籤,以收看下個月的文章。

這些股票的殖利率為6%或更高,都具有很高的股息。而且,即使股息風險得分為C或更高,它們也不易遭受高殖利率股通常存在的過度風險。此外,這些是具有足夠規模的大型股票,並且在各自行業中處於領導地位。

換句話說,這些是相對安全,高殖利率的收入股票,您可以考慮將其添加到您的退休或退休前的投資組合中。

前言介紹

Sure Dividend翻譯授權,原文連結 : 2022 High Dividend Stocks List | Highest Yields Up To 16.8%

Gucci想法 : 儘管這篇文章談論的是高殖利率,但我建議不需要特別追逐這類股票。因為殖利率越高也會間接影響公司的成長動能。反而應該多投資於高股息成長率的公司,除了股息成長速度快之外,成長中的公司,也能有股價的價差。股息價差兩頭賺,有價差保護的股息,才能領得久又領得好。

如果是45歲以下的投資人,建議高殖利率股不要配置超過30%。即使是退休族群也應該持有一些具有股息成長性的公司。這跟ETF資產配置中會配置股票與債券的概念雷同。

除此之外,完整的股息成長投資組合,應該包含進攻、核心、防守的特性的公司。

而在原文之外,我多加上幾組數據,包括股息成長年、Simply Safe Dividend的股息安全評分,幫助大家更知道公司品質與未來股息持續成長的穩定性。同時我也添加了 FAST Grpah的合理價給大家參考,避免買到高溢價。

Simply Safe Dividend的安全評分, 通過分析最重要的股息指標來預測整個經濟周期的股息風險,包括:

  • 配發率
  • 債務水平與利息覆蓋倍數
  • 經濟衰退時的表現
  • 股息持續性
  • 產業循環週期
  • 自由現金流產生能力
  • 分析師前瞻前景預測

以下則為分級制度 : 

如 81-100 分表示,非常安全,幾乎不可能砍股息。

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什麼是高殖利率股票?

它們是支付股息遠遠超過市場平均股息的股票。標準普爾500指數目前的股息殖利率僅為1.3%

本文中的高股息股票的股息殖利率平均為6%或更高

高殖利率股票對退休後的收入支撐非常有説明。對平均股息殖利率為6%的股票進行120,000美元的投資,平均每月產生500美元的股息

我們建立了一個股票(以及密切相關的REITs和MLP等)的電子表單,股息殖利率為6%或更高…

您可以通過點擊以下連結下載所有殖利率率超過6%的股票的完整免費清單(以及重要的財務指標,如股息殖利率和配息率):

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美股高股息股票#7:National Health Investors (NHI)

  • 股息殖利率:6.1%
  • 股息風險評分:C
  • 股息成長年 : 0 年 (2021年砍18.6%股息)
  • Simply Safe Dividend Score : 60

National Health Investors是一家專注於醫療保健設施的房地產投資信託基金。NHI投資的一些醫療設施是獨立生活設施,高級生活校園和醫療辦公樓。

NHI專門從事售後租回,合資,抵押和夾層融資。 該公司一直致力於在2021年期間重組其房地產投資組合。

NHI Highlight Investment

資料來源:投資者簡報

11月8日,National Health Investors發佈了第三季度業績。調整後的FFO(營運現金收入)為1.15美元,較去年同期的1.42美元下降19%。

調整後的FAD (Funds Available For Distribution可配息金額)為5,120萬美元,較去年同期下降15.1%。 該公司在本季度85.6%的續租(住)率。

點擊這裡下載我們最新的NHI的Sure Analysis報告(第1頁,共3頁預覽如下):

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[ 合理價 ] 

因為是 Reits,因此 metric我採用適合評估 Reits的 AFFO。

NHI Fastgraph 20220111

 

美股高股息股票#6:奧馳亞集團 (MO)

  • 股息殖利率:7.3%
  • 股息風險評分:B
  • 股息成長年 : 52 年
  • Simply Safe Dividend Score : 55

奧馳亞集團是煙草產品巨頭。其核心煙草業務擁有萬寶路旗艦捲菸品牌。奧馳亞還擁有不可吸煙品牌Skoal和哥本哈根咀嚼煙草Ste。Michelle wine,並擁有全球啤酒巨頭Anheuser Busch Inbev(BUD)的10%的投資股權。旗艦品牌仍然是萬寶路,在美國佔據超過40%的零售市場份額。

MO Marlboro e1638563490343

資料來源:投資者簡報

奧馳亞還擁有全球啤酒巨頭安海斯·布希英博(Anheuser Busch Inbev)10%的擁有權股份,此外還持有電子煙產品製造商和分銷商Juul以及大麻公司Cronos Group(CRON)的大量股份

奧馳亞是傳奇的股息股票,因為其令人印象深刻的穩步成長歷史。奧馳亞集團已經連續51年提高了股息,將其列為非常獨特的“股息王君王“名單。

點擊此處下載我們最新的奧馳亞集團穩健分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):

MO 2021 11 06 1 e1638456746569

[ 合理價 ] 

MO Fastgraph 20220111

美股高股息股票#5:英美煙草公司 (BTI)

  • 股息殖利率:7.6%
  • 股息風險評分:C
  • 股息成長年 : 3 年
  • Simply Safe Dividend Score : 45

英美煙草公司是世界上最大的煙草庫存之一。英美煙草公司擁有許多煙草品牌,包括Kool,Benson & Hedges,Dunhill,Kent和Lucky Strike。

該公司還於2017年7月,收購了雷諾茲美國煙草公司剩餘的48%股份。

雖然該公司在英國註冊成立,總部設在倫敦,但美國投資者可以通過在紐約證券交易所交易的美國存托憑證購 (ADR) 買其股票,股票代碼為BTI。

儘管總部設在英國,但英美煙草公司沒有為美國投資者徵收股息預扣稅 (台灣人也不用扣股息稅)。

點擊這裡下載我們最新的英美煙草公司Sure Analysis報告(第1頁,共3頁預覽如下):

BTI 2021 09 23 1 e1638563959607

[ 合理價 ] 

BTI Fastgraph 20220111

美股高股息股票#4:Sunoco LP (SUN)

  • 股息殖利率:7.9%
  • 股息風險評分:C
  • 股息成長年 : 0 年
  • Simply Safe Dividend Score : 25

Sunoco是一家 Master Limited Partnership(MLP),Sunoco成立於2012年,總部位於達拉斯,Sunoco是美國最大的燃料分銷商,目前的市值約為 35 億美元。其通過其批發和零售業務部門分銷燃料產品。批發部門從煉油廠購買燃料產品,然後將這些產品出售給自己和獨立的經銷商。零售部門經營著一些商店,這些商店將燃料產品以及其他產品(如便利產品和食品)出售給客戶。

單擊此處下載我們最新的Sure Analysis報告Sunoco(第1頁,共3頁預覽如下):

SUN 2021 11 07 1 e1638563849641

[ 合理價 ] 

SUN Fastgraph 20220111

美股高股息股票#3:AT&T Inc. (T)

  • 股息殖利率:8.1%
  • 股息風險評分:B
  • 股息成長年 : 0 年 (因2021年串流事業分拆出去與Discovery合組新公司)
  • Simply Safe Dividend Score : 40

AT&T是一家電信巨頭,其核心通信部門為1億美國消費者和300萬企業提供移動,寬頻和視頻。

2021年10月21日,AT&T公佈了截至2021年9月30日的2021年第三季度業績。

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資料來源:投資者簡報

本季度,該公司創造了399億美元的收入,比2020年第三季度的423億美元下降了5.7%,反映了美國視頻業務、其他剝離業務的分離以及美國商業有線收入的下降。

調整後的每股收益為0.87美元,去年同期為0.76美元。AT&T的淨債務EBITDA之比為3.17倍

點擊這裡下載我們最新的AT&T的Sure Analysis報告(第1頁,共3頁預覽如下):

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[ 合理價 ] 

T Fastgraph 20220111

美股高股息股票#2:麥哲倫中游合作夥伴LP (MMP)

  • 股息殖利率:8.7%
  • 股息風險評分:C
  • 股息成長年 : 21 年 
  • Simply Safe Dividend Score : 61

麥哲倫中游合作夥伴是Master Limited Partnership(MLP)。它是中游MLP,這意味著它擁有並運營能源基礎設施。它的存儲和運輸資產包括管道和碼頭。您可以在此處查看我們的整個MLP列表

麥哲倫擁有美國最長的成品油管道系統,這與美國煉油總能力的近一半相關。它的資產網絡包括9,800英里的管道,54個存儲終端和4,600萬桶的存儲容量。

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資料來源:投資者簡報

該部門占其總營業收入的約65%,而原油的運輸和儲存占其營業收入的約35%。

MMP有一個收費的模式;只有約10%的營業收入取決於商品價格。

按兩下此處下載我們最新的關於麥哲倫中游合作夥伴的 Sure Analysis 報告(第1頁,共3頁預覽如下):

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[ 合理價 ] 

MMP Fastgraph 20220111

 

美股高股息股票#1:MPLX LP (MPLX)

  • 股息殖利率:9.2%
  • 股息風險評分:C
  • 股息成長年 : 9 年
  • Simply Safe Dividend Score : 41 

MPLX LP是由馬拉松石油公司(MPC)於2012年成立的 Master Limited Partnership。

該業務分為兩個部分:物流和儲存 – 與原油和精煉石油產品有關 – 以及收集和加工 – 與天然氣和天然氣液體(NGL)有關。2019年,MPLX收購了Andeavor Logistics LP。

按下此處下載我們最新的MPLX安全分析報告(第1頁,共3頁預覽如下):

MPLX 2021 11 08 1 e1638563763490

[ 合理價 ] 

MLPXT Fastgraph 20220111

結語

上面分析的7隻高股息股票的股息殖利率均為6%或更高。重要的是,這些證券通常比平均高收益證券具有更好的風險狀況。

也就是說,股息永遠不會得到保證,如果經濟衰退在不久的將來發生,高股息股票可能面臨股息減少或暫停的風險。

投資者應繼續監控每隻股票,以確保其基本面和增長保持在正軌上,特別是在股息殖利率極高的股票中。

您可以下載下面的免費電子錶格,以獲取更多高收益投資理念。

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Gucci補充 : 從我添加的 Simply Safe Dividend股息安全度可以發現,這幾家公司大多股息安全度都不高。原因就在於過高的股息配發率,無法讓公司保持穩健成長。不只股息成長的可能性變低,連帶股價上漲的可能也會降低。更差的狀況是一旦股息無法延續,表示公司經營也面臨困難,屆時股價只有下跌一途。因此,再次強調,成熟的股息成長投資人,應該更著重在未來的股息成長率,而非當下殖利率。


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這篇文章內容為個人觀點,僅供投資人參考,投資人須自行承擔風險,本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何投資或稅務建議。本人沒有收受任何組織或個人的驅使,更沒有對價關係。此外與文章所提及的企業亦沒有商業往來與擔任任何該企業職務。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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  1. 我也覺得就算我已經到了退休的年紀,也還是可以購入一些成長股,畢竟時代的變遷是非常快速的,沒有人會知道未來到底會是什麼樣,做好投資比例的分配真的很重要!!

  2. 版主的文章介紹的超級詳細!!
    我知道台股也有些殖利率很高的公司,但是買了之後不一定會賺到錢
    因為股價一直掉,買股票需要研究的東西好多
    感謝版主這麼詳細的介紹

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