2024-01-19

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揭秘!3支值得永遠持有的美股月配息股,每月被動收入不是夢!

By 追日Gucci

2024-01-19

BuyAndHold, 投資策略, 穩定現金流, 被動收入, 財富成長, 買進持有, 長期投資

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想要每個月都享有穩定的收入嗎?

讓我帶領您深入探索那些能不斷為您帶來現金流的秘密股票。

接下來的幾分鐘,可能將徹底轉變您對投資的整體觀念!

在這篇精彩文章中,我將向你揭露三支,

被市場頂尖投資者長期看好的穩定美股月配息股。

您將學會如何透過股息成長股來建立一個堅實的被動收入來源。

更重要的是,您將掌握挑選那些穩健可靠投資的智慧,

不僅資產能持續增值,還能每月享受到收益帶來的喜悅。

準備好迎接這場財富變革之旅吧!

前言

並不令人意外,我們偏愛那些支付股息的股票,因為研究已表明,擁有產生收入的證券是累積財富的絕佳方式,同時也能在市場下跌時提供保護。

在牛市中,股息不僅可以增加股票的收益,也可以用來購買更多的股票。當價格下跌時,股息可以減少損失,同時用來以更低的價格購入更多股票。

大多數公司按季度配息,但也有一些公司每月配息。

然而,提供每月配息的公司數量有限。實際上,目前只有84家公司提供每月配息。你可以在這裡查看所有84家每月配息公司的名單每月配息股票

你可以通過點擊下面的鏈接下載我們的完整Excel表格,其中包含所有每月配息股票的重要信息,如股息收益率和配息率:

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美股月配息股的好處?

每月配息的複利提供了幾個好處給投資者。首先,每月配息股票可以幫助提供全年的穩定現金流。由於大多數公司每三個月配息一次,需要定期收入的投資者就需要創建一個包含多種股票的投資組合來滿足他們的需求。識別高質量的每月配息股票可以幫助創建穩定的現金流。

其次,每月配息的複利可以是財富累積的重要貢獻者。所有其他條件相同,長期來看,每月配息的複利可以比季度配息的複利多出一大塊。

月度配息複利圖

話雖如此,提供每月配息的公司不到90家,這意味著投資選擇有限。而且,並不是所有提供每月配息的公司都是平等的。

事實上,在我們的每月配息公司數據庫中,只有三家公司至少連續10年增加配息。

我們認為,連續十年的配息增長是股票被認為是「永遠持有」投資的最低標準。這意味著底層公司有一個足夠穩固的商業模式,可以支持持續的配息增長。

永遠持有的美股月配息股票 #3:Agree Realty Corp. (ADC)

Agree Realty Corp.(ADC)是一家綜合房地產投資信託(REIT),專注於擁有、收購、開發和零售物業管理。Richard Agree於1971年創立了Agree Development Company,這是Agree Realty Corporation的前身。Agree已在中西部和東南部美國開發了超過40個社區購物中心。

2023年10月24日,Agree Realty Corp.公佈了2023財政年度第三季度的成果。公司顯示了顯著的投資活動和正面的業績指標。公司投資了4.11億美元於98個零售凈租賃物業,並完成了總投資超過4100萬美元的八個開發項目。調整後的營運資金(AFFO)每股上升4.2%,達到1.00美元。

點擊這裡下載我們最新的Agree Realty Corp. (ADC) Sure Analysis報告(下面顯示了第1頁的預覽):

ADC Sure Analysis報告第1頁預覽

永遠持有的美股月配息股票 #2:STAG Industrial Inc. (STAG)

STAG Industrial是一家工業地產的擁有者和運營商。它專注於單租戶工業物業,在美國擁有563座建築物,遍布41個州。這家REIT專注於單租戶物業可能會創造比多租戶物業更高的風險,因為前者要麼完全佔用,要麼完全空置。

然而,STAG Industrial對其租戶進行了深入的量化和質化分析。結果顯示,自從其首次公開募股以來,其信用損失一直少於其收入的0.1%。根據最新數據,53%的租戶公開評級,31%的租戶評級為「投資級」。公司通常與成立的租戶進行業務,以降低風險。

10月下旬,STAG Industrial報告了2023財政年度第三季度的財務結果。核心FFO每股從去年同期的0.57美元增長至0.59美元,增長了3.5%,超出了分析師共識的0.02美元,這要歸功於REIT租戶的持續實力和租金率的實質提升。

點擊這裡下載我們最新的STAG Industrial Inc. (STAG) Sure Analysis報告(下面顯示了第1頁的預覽):

STAG Sure Analysis報告第1頁預覽

永遠持有的美股月配息股票 #1:Realty Income (O)

Realty Income是一家房地產投資信託(REIT),經營超過11,100處物業。該信託的物業是獨立的,這使Realty Income的地點對各種租戶都有吸引力,包括政府服務、健康護理服務和娛樂。

Realty Income長期以來主要專注於美國,但信託近期已將業務擴展到國際上,目前在英國和西班牙都有業務。信託的租戶遍布超過70個不同的行業。Realty Income還通過剝離其辦公物業來加強其投資組合,這些辦公物業在2021年末Covid-19疫情最嚴重時期的表現最差。

與大多數公司不同,Realty Income支付每月配息,自1994年上市以來已支付超過600次。

Realty Income投資者介紹

來源:投資者介紹

配息增長連續26年。過去五年的配息增長率為每年3%,但股票的收益率為4.7%。預計今年的配息率為76%,對於REIT來說應該是安全的。

點擊這裡下載我們最新的Realty Income (O) Sure Analysis報告(下面顯示了第1頁的預覽):

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總結

擁有支付每月配息的股票有多重好處,其中最主要的是定期分配。然而,提供每月收入的股票數量有限,限制了投資者的選擇。更複雜的是,並不是所有支付每月配息的公司都可以被認為是永遠持有的投資。

我們認為Agree Realty、STAG Industrial和Realty Income是例外,因為每家公司都有一個穩固的商業模式,支持至少十年的配息增長。這三家公司可能是最可靠的每月配息支付者,使它們成為那些尋找永遠持有股票的投資者的可能選擇。

不要錯過下面的資源,以獲得更多每月配息股票投資研究:

還有以下資源,了解更多有關股息增長股和/或高收益投資證券的引人注目的投資想法。

💡 本文獲得 Sure Dividend 翻譯授權,原文:Top 3 ‘Hold Forever’ Monthly Dividend Stocks

⭐️ 這篇文章部分內容由 AI 協助完成。

💡 本文獲得 Sure Dividend 翻譯授權,原文:10 Safest Dividend Aristocrats For 2024

Gucci的股息成長投資 Youtube 介紹影片

看完文章後,如想更深入了解股息成長投資的話,
可以延伸觀看我之前參加 Smart 雜誌的 Youtube 節目來學習更多。
上集:

下集:

祝你學習愉快,讓我們一起享受美好的投資旅程,讓投資成為拿回你人生選擇權的最佳助手。


股息成長股深度分析健康照護產業包

ABBV艾柏維製藥,是我第一檔健康照護產業。
也是我的 FIRE FUND 最後一塊拼圖。
在此之前我已擁有10個產業(都是DGI股息成長股票),獨缺健康照護。
PS. MSCI將產業區分為11個。

健康照護一直是我投資組合中佔據很大部分(20%)與必需消費比例相同。
原因在於 :

人口越來越多也越來越富有,同時更加長壽。
隨著長壽與更加富有,人們往往會花費更多金錢在醫療上。
而開發先進療法與藥品的全球性製藥公司,便能馳騁在這項紅利之上。

ABBV自去年11月至今 (3/14/2022) 以來上漲了42%。
其他我擁有的健康照護股還包括 BMY、JNJ、MRK、PFE,在今年的表現也相當不錯,
尤其當你考慮到今年以來糟糕的大盤表現時。

ABBV我買了三年,"才"漲了一倍。
為什麼說"才"? 因為過去兩年,市場瘋狂,3年漲一倍不稀奇,大家都想找一年漲3倍的股票。

價格什麼時候會回歸應有價值? 沒人知道。
要花上 3 年還是 5 年都是有可能的。
當你相信自己的判斷,堅持與"眾人"智慧持不同看法,最終獲得你預期的成果時。
你最大的喜悅已不是金錢,更多是心靈上的滿足。

當然這份堅持不是空穴來風,你對於公司的理解,便會帶給你信心
估算合理價格,給自己處在有利的成本位置

一直不斷跟隨市場情緒換股,不會幫你累積財富。
巴菲特有句話說得很好: 未來永遠不會明朗。你在股市上付出了非常高的價格(溢價),以獲得一個與 "大眾" 愉快的共識。

Gucci 針對上述 5 家健康照護巨擘,寫了一整包分析文章。
假如你也認可健康照護將是人類日益增加的需求。
歡迎你查看《股息成長股深度分析健康照護產業包》的介紹。

👉《股息成長股深度分析健康照護產業包》文章的3大重點 :

  1. 護城河分析
  2. 長期財務指標分析
  3. 合理價估算

👇點擊圖片了解更多文章內容👇

健康照護產業包 600

你是否想以股息來打造源源不絕的被動收入

但面對浩瀚的美股市場,不知該如何找到且正確的分析這些公司?

好消息是在美股中,有700多家股息成長數10年甚至 50年以上。

這些企業兼顧了公司的高品質,同時提供持續成長的股息。

你並不需要多做什麼,就能獲得如年年加薪般的被動收入

更棒的是,能持續成長股息的公司,表示利也隨之增加。

因此股價也會隨之上升,讓你能夠股息、價差雙頭賺

這樣股息才能領得久、又領得多。

👉 在課中你將學到:

  • 如何低風險的打造成長的被動收入組合?
  • 如何找到被低估安全穩健的股息成長公司?
  • 抗股災的價值投資?
  • 👇點擊圖片,一起發現你在美股的金雞母吧👇

    股股課程封面

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    其中所出現的個股標的僅作為分析使用,並無意圖引介任何人至美國券商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的,您仍需靠自身勤勉地研究後再做投資決策。此外本人與文章所提及的企業亦沒有商業往來與擔任任何該企業職務。

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    關於作者

    我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
    並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
    現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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