2022-11-23

閱讀 : 分鐘

0  則留言

【投資美股享受生活週報|1031x美股選擇權x股息成長投資】8檔標的轉至新倉/50% Profit Target提高勝率&報酬/空方滿手下週該如何?

By 追日Gucci

2022-11-23

covered call, Iron Butterfly, Iron Condor, Profit Management, Vertical Spread

假如文章對你有幫助,請幫我按讚或分享喔~

Hi Buffet , 

上週五又到了每月一次的轉倉日。
因為我大多的合約(9成以上)都是月合約,月合約到期日都每月的第三個週五。
而我轉倉日規則是採用 21 DTE Rule (到期日三週前),因此轉倉日都會固定在每月的最後一個週五

本集重點 Highlight :
8檔標的轉至新倉,轉倉該轉到哪月合約&哪個履約價呢?
1檔標的打到停利,我採用的出場條件(50% Profit Target)介紹。
手上空方部位多,下週多頭如續攻會如何調整?

-------------------------------------------------------
以下為 10/24~10/28 的交易 Highlight

DGI 股息成長投資

上週沒有現股交易。
因為我買進的DGI都是高品質的公司,預計持有的時間是無限。
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入

我不是快速買賣股票賺價差的交易者。因此,我只會在很好的機會時才會出手,而這種好時機並不常見。
或是為了特定目的,例如第一篇週報的VFC以及上週的WMT,為了做CC。

因此,這個買進現股的區塊就會經常留白,所以我額外附上近一週,宣布股息成長的精選公司。
實際成長的公司數量遠不只這些,我只挑選較為知名與股息成長年數夠長的公司。

上週成長股息的公司當中,比較知名的公司如下:

曾寫過介紹(分析)文章的話,我會附上部落格連結。
文章連結較長,只是因為早期文章的網址我用了中文而導致的,並非是危險網站或釣魚網址。

ABBV : 艾柏維製藥
https://www.guccidgi.com/2019/03/%e6%98%8e%e6%98%9f%e8%97%a5%e5%93%81%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%88%b0%e6%9c%9f%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e8%aa%87%e5%a4%a7%e4%ba%86%e7%8f%be%e5%9c%a8%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%b9%b4%e5%8c%96%e5%a0%b1%e9%85%ac22/

AEP : 美國電力
https://www.guccidgi.com/2021/06/aep-bak/

V : VISA
https://www.guccidgi.com/2016/04/%e5%83%b9%e5%80%bc%e6%8a%95%e8%b3%87%e7%8d%b5%e4%ba%ba%e4%b9%8beps%e6%88%90%e9%95%b7%e5%9e%8b%e4%bd%8e%e6%96%bc%e5%90%88%e7%90%86%e5%83%b9%e7%9a%84visa/

XOM : 艾克森美孚石油

*當股息成長幅度大於7%時,數字會以粗體綠字表示
*黃底表示較為知名的公司

Dividend Increased 10312022

美股選擇權

上述提到 10/28 是 21 DTE 轉倉日。
因此,今天的交易重點就是把 Nov 的轉到 Dec or Jan。

此外有一筆,SPY的預掛停利單被打到出場。

細節如下:

10/28
----------

## SPY Call Credit Spread

原合約 :
SC 387+ BC 399
SC 392+ BC 405
SC 386 + BC 398
新合約 :
Delta ⇒ SC:0.507 , BC : 0.68 ( Dec SC 389 + BC 401)
Premium : -$5.3
POP : 59%

## SPY Put Credit Spread

原合約 :
SP 366 + BP355
SP 342 + BP325
SP 358 + BP348
SP 342 + BP330
新合約 :
研判延續多頭,故口數多加碼 1 口。
Delta ⇒ SP:0.294 , BP:0.193 ( Dec SP368+BP355 )
Premium : -$2.94

另還有一筆處於價內的單 :
原合約: Nov SP 397 + BP 383
新合約: Dec SP 397 + BP 383
Credit Premium Minus : $0.41 (即使少收權利金0.41也沒關係,只要最後股價仍漲回 397之上,就會獲利)

-----
額外提一下,除了以上轉倉外。
還有一筆被打到停利的預掛單
Put Credit Spread ( Dec SP 352 + BP 338 )。
這筆單就是上週週報提及在 10/20 所開倉的單。
當時開倉收權利金 3.24,因此預掛單為3.24*50% = $1.62 買回,實際成交價$1.61。

大家應透過之前的週報已認識了出場(或轉倉)條件之一的 21 DTE Rule
而另一個放在更前面的出場條件則為 50% Profit Target
意指預掛單在當收乾 50% 權利金時會自動出場,剩餘的單則等到 21 DTE 再出場或轉倉。

這樣做的好處是 :
勝率更高 : 因為只需拿取 50% 權利金,自然勝率會提升。
資金利用更高 : 還記得之前週報我們曾提過,大部分獲利都在 21 DTE 之前都已發生。因此,不需要每檔合約都放很久,早點出場便能開新倉收取更多權利金,同時提高資金周轉率。

另外,從下表的回測數據也能看到採取 50% Profit Target 的優勢在於:
👍🏻最高的勝率
👍🏻最高的平均每日獲利

Profit Management Method resize
50% Profit Target 的好處

此外,如 50% Profit Target 再搭配 21 DTE 的效果為 :
👉幾乎最高的勝率
👉最高的平均每日獲利:相較其他組合高出4~6倍
👉稍高的獲利波動
因此,這也是我目前採用的 Profit Management。

60分鐘 1對1 美股線上輔導課


效解決你提出的問題,立刻升級你的投資能力。

馬上點擊預約 !!

Profit5021 DTE resize

## QQQ Call Credit Spread

原合約 :
SC 285 + BC 290
SC 298 + BC 310
SC 298 + BC 309
新合約(口數維持不變) :
Delta ⇒ SC : 0.27 ; BC : 0.17 ( Dec SC 300 + BC 310)
Premium : -$2.08
POP : 74%

## MU Iron Butterfly

繼續看盤整,轉倉至價格置中(維持中立)。
原合約 : Nov BC 57.5 + SC 50 + SP 50 + BP 42.5
新合約 : Dec BC 60 + SC 52.5 + SP 52.5 + BP 45
Credit Premium Add : -$0.5
POP : 45%

## JPM Iron Condor (非對稱式)

履約價往上移,SC與SP履約價置中股價,以維持中立。
原合約 : Nov BC 125 + SC 120 + SP 95 + BP 90
新合約 : Dec BC 135 + SC 130 + SP 115 + BP 100 (BP放較低,因為我認為下行的可能性較低)
Credit Premium Add : -$0.04
POP : 55%

## AAPL Iron Condor

履約價往上移,SC與SP履約價置中股價,以維持中立。
原合約 : Nov BC 170 + SC 160 + SP 125 + BP 115
新合約 : Dec BC 180 + SC 170 + SP 140 + BP 130
Credit Premium Add : -$0.35
POP : 67%

## AMZN Covered Call

原合約 : Nov SC 120
新合約 : Dec SC 107
Delta ⇒ 0.363 (我認為下跌可能較大,故 delta 選擇大一些)
Credit Premium Add : -$3.14
POP : 65%

## MSFT Naked Put Selling

原合約 : Nov SP 255
新合約 : Jan SP 255 (股價漲回需要較長時間,故一口氣轉到2個月後的合約)
Delta ⇒ 0.71
Credit Premium Add : -$3.4
POP : 40%
Naked Call Selling
原合約 : Nov SC 240
新合約 : Dec SC 240
Delta ⇒ 0.439 (維持 Hedge 的空方力道,放得近一些)
Credit Premium Add : -$3.54
POP : 68%

## SWK Covered Call

下跌趨勢較明顯,刻意將履約價放近一點。
原合約 : Nov SC 85
新合約 : Dec SC 80
Delta ⇒ 0.43 (我認為下跌可能較大,故 delta 選擇大一些)
Credit Premium Add : -$2.54
POP : 69%

總結

這個月的振幅非常大,還記得公布 CPI 當日,波動高達5.5%。
近期兩週自低點也已反彈了11%,多空翻轉速度很快。
但別忘了,空頭市場的特性就是暴漲暴跌
因此,不要隨盤勢起舞,專注 follow 自己的 SOP 更能保持步調。

目前手上空方部位仍是比較多,可以預期的是,未來一週假如多方明顯表態例如突破前波高 400 左右。
應該會看到我陸續補多方力道,來與空方部位 Hedge。
目前 IV Rank 仍高,沒意外的話會以 Put Credit Spread 為主,再搭配一點 Call Debit Spread


最後,該週電子報我也拍成影片版本,
相較於文字版本,影片多了一些解說,也能多分享我下單時的想法
即使你看過文字版,也鼓勵你可以再看影片,我相信這能幫助你學得更快。

後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。


假如你想即時收到以上的電子報(週報)內容,歡迎訂閱我的電子報 : 

✅訂閱電子報-股息成長投資(DGI) : https://www.guccidgi.com//DGI-Subscribe-Blog

✅訂閱電子報-美股選擇權 : https://www.guccidgi.com/option-masterclass/

-----------------------------------------------------------------------------------------

🔹股息成長股 CCC List 篩選器
https://www.guccidgi.com/DGI_Stocks_Screener
🔹股息成長股深度分析-健康照護產業包
https://www.guccidgi.com/healthcare-bundle
🔹1對1 60分鐘 輔導課 有效解決你的美股投資問題
https://www.guccidgi.com/1on1-60min-coaching

🔹如想學習股息成長投資與美股收租,請參考課程 《美股雙引擎被動現金流》:
https://www.gugufund.com/gucciblog
🔹免費加入Discord - 美股選擇權現金流討論區
https://www.guccidgi.com/discord-option
🔹如果你喜歡看影片吸收美股新知,歡迎訂閱我的Youtube頻道:
https://bit.ly/YT-Guccidgi

[免責聲明]

本資料僅供意見參考使用,不得作為任何金融商品推介買賣之依據, 亦不得作為向他人提出投資建議使用。 本人已就可靠資料提供個人適當意見與資訊,但不保證資料完整性, 如有遺漏或偏頗之處,請瀏覽人士,自行承擔一切風險,本評論不負擔盈虧之法律責任。

其中所出現的個股標的僅作為分析使用,並無意圖引介任何人至美國券商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的,您仍需靠自身勤勉地研究後再做投資決策。此外本人與文章所提及的企業亦沒有商業往來與擔任任何該企業職務。

如果這篇文章對你有幫助,可以幫我在下方拍 5 個手,讓我得到你的反饋,支持我繼續寫出更多好文章!

 19 total views,  1 views today


假如文章對你有幫助,請幫我按讚或分享喔~
關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

延伸閱讀:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

訂閱電子報下載

2022 最新股息君王清單!!