2022-11-11

閱讀 : 分鐘

0  則留言

【投資美股享受生活週報|10/08x美股選擇權x股息成長投資】導入21DTE機制提升報酬/空頭市場的特徵就是大漲大跌

By 追日Gucci

2022-11-11

21 DTE, AAPL, Call Credit Spread, Call Debit Spread, Iron Butterfly, Iron Condor, MU, Naked Call Selling, Naked Put Selling, Put Credit Spread, Put Debit Spread, SPY

假如文章對你有幫助,請幫我按讚或分享喔~

Hi

Gucci 的電子報讀者大家好久不見。

日常除了帶女兒外,前陣子都在忙⟪安心美股選擇權月月現金流大師班⟫ 的1對1直播課程。再加上事後要剪片,所以難以擠出時間寫信。
目前課程都已上完,不過接下來還有每人 4 小時的陪跑計畫 Bonus。我會 1 對 1 的針對學員課後學習問題解答,以及實際下單後遇到的問題。用意是希望學員可以將所學應用在改善交易上。而不是花了錢上完課卻沒有實際應用

現在稍微有一點時間,打算重拾週報撰寫,內容會以過去一週的交易,取一些我認為最有價值的內容說明。希望多帶給大家實戰層面的內容,這也是比較有價值的部分。
因此, 假如你喜歡這樣的週報內容,別忘了來信讓我知道囉~
-----
因為平時 Gucci 的電子報的內容是兩份分開寄送,區分為股息成長投資(DGI)與美股選擇權。
這份電子報則是全部一起發送。因此,我也將內容以這兩類做為區分。

以下為 9/30~10/6 的交易 Highlight

DGI

上週沒有現股交易。
因為我買進的DGI都是高品質的公司,預計持有的時間是無限。
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入

我不是快速買賣股票賺價差的交易者。因此,我只會在很好的機會時才會出手,而這種好時機並不常見。
或是為了特定目的,例如第一篇週報的VFC以及上週的WMT,為了做CC。

因此,這個買進現股的區塊就會經常留白,所以我額外附上近一週,宣布股息成長的精選公司。
實際成長的公司數量遠不只這些,我只挑選較為知名與股息成長年數夠長的公司。

*當股息成長幅度大於7%時,數字會以粗體綠字表示

Dividend Increased 20221007

美股選擇權

9/30
今天為 21 DTE 轉倉日,全數合約都要轉。

21 DTE Rule的好處是 :
👉1.大部分(68%)較大獲利都發生在21 DTE之前。
因此,不需要耗費那麼多時間在合約上,趕快取走獲利,開新合約,增進資金利用率。

較大的獲利多發生在21 DTE之前

👉2.此外,也能減少大虧的機率。

下圖,上表為持有到期,下表為引進21 DTE Rule。

Risk of Expiration VS 21 DTE

## MU

Iron Butterfly

因原合約 Oct BC70 + SC62.5 + SP 62.5 + BP57.5 為 Deep ITM,已很難用好價格轉倉原履約價合約,故轉倉改為價平。
IVR : 55%
Delta ⇒ SC : 0.589 ; SP : 0.413 (BC57.5 + SC50 + SP50 + BP 42.5)
Premium : $-5.15
POP : 42%

MU IB
上圖為 IB 的策略分析畫面

## AAPL

Iron Condor(IC)

原百事可樂(PEP) 的IC合約獲利平倉後,轉作 IVR 100% 的 AAPL 贏面更大。
IVR : 100% , IV : 44.09%
Delta ⇒ SC : 0.22 ; SP : 0.20 ( BC170 + SC160 + SP125 + BP115)
Premium : $-2.70
POP : 66%


## SPY

Call Credit Spread

原合約 Oct SC390 + BC 401 收乾近9成 &
原合約 Oct SC396 + BC 409 收乾近9成5,統一轉倉至新合約。

IVR : 95% , IV : 28.7%
Delta ⇒ SC : 0.271; SP : 0.156 (Nov SC387 + BC399)
Premium : $-2.75
POP : 72.9%

-----

Put Credit Spread

原合約 Oct SP395 + BP388,因深度價內,已非常不好做 Credit Roll over。
故直接平倉,改開價外新倉。

IVR : 95% , IV : 28.7%
Delta ⇒ SP : 0.268; BP : 0.186 ( SP342+BP330 )
Premium : $-2.38
POP : 76%

同上原合約 Oct SP398 + BP386,因深度價內,開新倉時下拉履約價至397,但代價是 Spread寬拉寬3塊(386->383),且權利金少收0.24。
delta ⇒ SP : 0.867; BP : 0.715 ( SP397+BP383 )
Premium : $0.24
POP : 74%

60分鐘 1對1 美股線上輔導課


效解決你提出的問題,立刻升級你的投資能力。

馬上點擊預約 !!


## QQQ

Call Credit Spread

原合約 Oct SC296 + BC306 收乾近9成,轉倉至新合約。

IVR : 93.7% , IV : 35.1%
Delta ⇒ SC : 0.257; SP : 0.140 ( SC298 + BC310 )
Premium : $-2.39
POP : 75%

-----

Put debit Spread

原合約 Oct BP290 + SP275,因達 21 DTE 故轉倉至新合約。
IVR : 93.7% , IV : 35.1%
Delta ⇒ BP : 0.468; SP : 0.304 ( BP275+SP260 )
Premium : $5.53
POP : 42%

10/04

## SPY

Call Debit Spread

因瑞銀倒閉風暴傳聞,導致市場過於樂觀預期FED會轉為鴿派,連兩日大漲超過5.5%。

目前手上有不少空方部位,因此先加點多單做測試單,口數不用大。
且停損守緊一點,設 20%(平常我都會用30%)。

IVR : 72% ; IV : 28%
delta ⇒ BC : 0.5 ; SC : 0.315 (BC379 + SC395)
Premium : $6.48
POP : 42%

10/06

## INTC

Naked Call Selling

為位手上的 Naked Put Selling 做 Hedge
Delta ⇒ 0.25 (NOV SC 30)
Premium : $0.56


## SPY

Put Credit Spread

Oct 28 到期的合約,因 21 DTE Rule 達到,故執行 Roll Over。
原合約 : Oct 28 SP 366 + BP 355
轉至新合約 : Nov 28 SP 366 + BP 355
Premium : $-0.33

PS.我誤把昨天(10/6)錯認為10/7,所以堤前了一天做 Roll over。


## QQQ

Put Debit Spread

自10/3止跌且上漲2.5%後。已站穩3日(含10/6當日早盤),故判斷為有效的支撐。
因此 9/30 下的 Put Debit Spread 先撤掉一半(沒賺賠)。因為買方比較沒本錢等,尤其當走勢與預期相反時。

其餘 Call Credit Spread 都按兵不動,因距離履約價還有一段距離,這也是賣方的優勢,有較大的容錯率。


📩讀者來信Q&A

前幾天正好有學員問了一個很好的問題,如有一定實戰經驗的投資人都會碰到的問題,趁機跟大家分享。

Q : Call Diagonal Spread 跟 PMCC 是一樣的嗎?

我的回答如下:
的確,技術上這種東西組合起來一模一樣。

不過執行上有兩點差異:
🔹a.遠天期合約的到期日
PMCC因為用遠天期合約來替代現股,因此和約會選得久一點(6-12個月),
當然你要用課堂提到的120天或90天自然也沒問題,只是會比較不像"現股"。
🔹b.出場方式
Diagonal Spread其實比較著重短線價差,因此通常出場會兩隻腳一起出。
而PMCC很可能保留遠天期買方(如股價沒超過SC履約價),而持續換倉近天期SC部位。
這就很像傳統CC,擁有股票時,持續下Sell Call。


總結

空頭市場的特徵就是大漲大跌(多頭則比較是緩漲緩跌)。
因此,假如看漲就追漲,看跌就追跌(或受到新聞影響),會讓自己疲於奔命。

多讓子彈飛一下,不要貼盤面太近。盤越快心則越慢。
當然這並不容易做到,需要不斷的練習,才能平靜和緩地做動。
投資跟人生一樣,總是在練""。


後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。

如果喜歡這樣的週報內容,別忘了來信讓我知道囉~

最後,上週電子報我也拍成影片版本,
相較於文字版本,影片多了一些解說,也能多分享我下單時的想法。
即使你看過文字版,也鼓勵你可以再看影片,我相信這能幫助你學得更快。


假如你想即時收到以上的電子報(週報)內容,歡迎訂閱我的電子報 : 

✅訂閱電子報-股息成長投資(DGI) : https://www.guccidgi.com//DGI-Subscribe-Blog

✅訂閱電子報-美股選擇權 : https://www.guccidgi.com/option-masterclass/

-----------------------------------------------------------------------------------------

🔹股息成長股 CCC List 篩選器
https://www.guccidgi.com/DGI_Stocks_Screener
🔹股息成長股深度分析-健康照護產業包
https://www.guccidgi.com/healthcare-bundle
🔹1對1 60分鐘 輔導課 有效解決你的美股投資問題
https://www.guccidgi.com/1on1-60min-coaching

🔹如想學習股息成長投資與美股收租,請參考課程 《美股雙引擎被動現金流》:
https://www.gugufund.com/gucciblog
🔹免費加入Discord - 美股選擇權現金流討論區
https://www.guccidgi.com/discord-option
🔹如果你喜歡看影片吸收美股新知,歡迎訂閱我的Youtube頻道:
https://bit.ly/YT-Guccidgi

[免責聲明]

本資料僅供意見參考使用,不得作為任何金融商品推介買賣之依據, 亦不得作為向他人提出投資建議使用。 本人已就可靠資料提供個人適當意見與資訊,但不保證資料完整性, 如有遺漏或偏頗之處,請瀏覽人士,自行承擔一切風險,本評論不負擔盈虧之法律責任。

其中所出現的個股標的僅作為分析使用,並無意圖引介任何人至美國券商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的,您仍需靠自身勤勉地研究後再做投資決策。此外本人與文章所提及的企業亦沒有商業往來與擔任任何該企業職務。

如果這篇文章對你有幫助,可以幫我在下方拍 5 個手,讓我得到你的反饋,支持我繼續寫出更多好文章!

 47 total views,  1 views today


假如文章對你有幫助,請幫我按讚或分享喔~
關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

延伸閱讀:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

訂閱電子報下載

2022 最新股息君王清單!!