2024-02-29

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【投資美股享受生活週報|0822】 美股選擇權由多翻空 / 全球最大期貨交易所成長2位數股息 / 盈透證券24小時交易美股

By 追日Gucci

2024-02-29

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從這篇文章中,發現如何在波動的美股市場中,通過精準的選擇權策略來保護和增加你的資產。

你將學到:

🔹 風險控制

學習利用美股選擇權調整市場敞口,從多轉空,保護投資組合免受市場下跌影響。

🔹 策略投資

掌握根據市場條件選擇合適選擇權策略的技巧,無論市場走勢如何,均能找到合適的投資路徑。

🔹 收益提升

通過選擇權提高獲利潛力,無論是通過賣出看跌合約獲取收入,還是購買看漲期權把握增長機會。

前言

你最近過得好嗎?

上星期交易稍微多一些。
因為,相較於上週週報提及的整週都在狹幅盤整而沒有交易,本週的盤勢明確許多,一路向下。因此多了一些獲利達目標的部位需要重新開倉,並且順手增加空方部位。
目前整個帳戶的 Beta Weighted Delta 是從一週前的 10.13 調整至 -0.35 由正轉負、由多翻空
本週重點 Highlight :
1. 持續加空方部位,Beta Weighted Delta由多翻空📉
2. 最大期貨交易所成長股息2位數🎉
3. IB盈透證券首創全天24小時交易1萬檔美股與ETF😁

DGI 美股股息成長投資

👉 近期沒有買進任何股息成長股。

上週共 8 家公司成長股息,當中較為知名的公司為:
 Cboe Global Markets, Inc. (CBOE):
一時之間,你可能沒認出這家公司,但 CBOE 的營業項目是投資人再熟悉不過的了。

###公司介紹:
Cboe Global Markets, Inc.(芝加哥期權交易所)是一家全球交易和投資解決方案公司,成立於1973年。其總部位於美國芝加哥,是全球最大的期貨和選擇權市場之一

###主要產品:
Cboe的最廣為人知的產品是VIX指數,即“恐慌指數”。這是衡量市場預期波動性的指標,由投資者的情緒和市場預期共同形成。除此之外,Cboe還提供多種期貨、期權、外匯和股票產品交易。

###產業地位:
Cboe在全球金融交易市場中佔有重要地位。它是世界上最大的選擇權交易所之一,並且在全球多個市場設有交易平台。其創新的產品,例如VIX指數,使其在風險管理和投資策略方面成為了業界的領先者。

Cboe不僅在期貨和選擇權交易中具有競爭力,還在推動金融科技和市場透明度方面發揮著領導作用。透過其廣泛的產品組合和創新的技術解決方案,Cboe持續推動金融市場的發展和效率。

DividendGrowth List 814 820

美股選擇權現金流

假如想要重新看 Gucci 之前每一筆單的紀錄來學習的話,可到
https://www.guccidgi.com/option-trade-log

其中包含了我在每一筆單下單的同時記下的資訊,像是每筆交易的簡單敘述,包括當時的 IV、IVR、POP、Delta、Premium,及下單原因...等。
以及我額外謄到 Google Spreadsheet 的細部部位資訊(自2020年起),包括進出場日期、價格、損益。
但更新時間比較不一定,通常是等該月的全數合約都出場後才會一起更新。

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以下是 8/14~8/18 的重點交易 Highlight
PS.最近我都會在下完單之後,紀錄投組的 Beta Weighted Delta,方便我知道目前帳戶的多空絕對值。

8/16 Beta Weighted Delta : 4

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## SPY Call Credit Spread

8/8下的 SC 459 + BC 472 , 在 8/15 凌晨3點達 50% Profit Target ,打到預掛停利單出場,故開新合約。

IVR : 27%
delta ⇒ SC : 0.29 ; BC : 0.084 (Sep SC 354 + BC 465)
Premium : -$2.22
POP :76%

此外,從型態與指標看起來,空方態勢越來越明顯。
SuperTrend 的週線也轉空第三週了。
故再增加一些空方部位,進一步降低 Beta Weighted Delta,計畫降到接近中立(趨近於0)。

## SPY Put Debit Spread from Option Samurai - Low Risk high reward

IVR : 27%
delta ⇒ BP : 0.258 ; SP : 0.2 (Sep 29 BP 430 + SP 424)
Premium : +$0.99
Stop Loss : 30%
POP :20%

8/18 Beta Weighted Delta : -0.35 (由正轉負)

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## SPY Call Credit Spread

8/16 下的 Sep SC 454 + BC 465 在 8/17 台灣凌晨就達 50% Profit Target,打到預掛停利單出場,故開新合約。

IVR : 32%
delta ⇒ SC : 0.277 ; BC : 0.088 (Oct SC 452 + BC 468)
Premium : -$3.19
POP :75%

## SPY Put Debit Spread

8/16 下的 Sep 29 BP 430 + SP 424 已上漲60%,達加碼標準30%
故加碼,口數為母單的一半(頭小身體大加碼法)。
同時上移母單「停損」自0.7上移至「停利」1.36 (拉回30%,當時約1.7x0.8 =1.2)

IVR : 32%
delta ⇒ BP : 0.254 ; SP : 0.203 (Oct BP 414 + SP 407)
Premium : +$1.13
Stop Loss : 30%
POP :20%

## AMZN PMCC

原合約:Sep SC 142.5 收乾50%出場,故換新倉。
因為最近轉為下跌趨勢,因此改用「週」合約,可以達到更多保護效果
因為週合約 x4 的權利金高過 1次月合約的權利金。
同時考慮到下跌趨勢,故 delta 選大一點。

IVR : 15%
delta ⇒ SC : 0.314 (Aug 25 SC 136)
Premium : -$1.14
POP :75%

## MSFT PMCC

原合約:Sep SC 340 收乾70%出場,換新倉。
與 AMZN 狀況相同,改用週合約。

IVR : 31%
delta ⇒ SC : 0.33 (Aug25 340 SC)
Premium : -$2.6
POP :74%

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6/3剛結束台北班,收到相當多學員的回饋與建議。幫助 Gucci 未來的課程能更上一層樓。
16名學員中,感謝8位學員填了課後問卷。
對於課程內容,給了以下評分(0-10分)
10分:5位
9分:1位
8分:2位
大家的回饋與建議都很棒,目前 Discord 社群內討論也很活絡,希望可以幫助各位成功。

我以這位從國外特地飛回來上課的學員其回饋作為代表:
️⭐️ 整體而言, 備課用心的是超出預期的 課程完整程度相當高,從策略池介紹到實操中各策略績效數據呈現, SOP,券商平台操作與輔助工具平台解析等整條鏈路都在Gucci老師的備課範圍內。

👉 以下針對幾點額外展開:

  • 課程氛圍相當好:透過分組,問答互動與遊戲化的方式讓課程艱澀的部分也能有良好的學習效果。
  • 可復現性強:許多選擇權相關課程或書籍往往流於最後券商上實操與監測部分的疏漏, 這卻是不少人的痛點,講師針對實操細節與不同券商平台之間特性優劣都做相當充分的展示,將課程上學到很多回去卻難以復現的問題降到最低。
  • 講解詳細:上完課能具體對行為模式的改變到實際績效的提升,才最能體現課程的價值所在。Gucci老師透過分享足夠數據回測出可優化績效之數據分析與觀察,在實作建議上手把手給到完成度相當高的解決方案。
  • 課前與課後的服務:課前講師針對各同學的程度與問題都做過充分的了解與溝通,課後也建立群組持續提供輔導服務與生態圈,與一般一次性價值提供的課程有明顯不同。對於打造相對低風險的現金流策略感興趣的朋友,這門美股選擇權課程價值絕對是高於價格的。

因為之前有許多讀者反應,6/3當天無法參加。
因此,如果你當初是因為時間關係無法趕上這堂課或是對課程感興趣,你都可以[在此加入]等候名單,假如有開課訊息,我會優先通知你,

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4..有讀者問到電子書閱讀完之後如何建立筆記或個人知識庫(knowledge management)?

以下方式適用紙本與電子書:
Step1. 只標重點不寫註記,以流暢有效率地閱讀完為目標。
Step2~Step5
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🔹全天(23小時50分鐘)交易美股1萬檔股票&ETFIB 一天當中只有10分鐘無法交易,再也不害怕市場突發大事件。
➔ 閱讀我的介紹文章:IB盈透證券(Interactive Brokers)首創全天 24 小時交易1萬檔美股與ETF

🔹定期定額最低 10 美元就可以設定每天、每週、美兩週、每月、每季、每年...非常彈性。

➔ 閱讀我的介紹文章:戰勝市場心魔:盈透證券定期定額的終極攻略解鎖財富自由

🔹直接交易虛擬貨幣可交易比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)和比特幣現金(BCH),且手續費不貴0.12%~0.18%,相當便宜。

🔹選擇權交易介面好用這點很主觀,但以我在IB大量交易選擇權的經驗,相較於TD、嘉信、FT,我認為 IB的功能用起來最順手。

🔹可購買債券債券是最安全的固定收益商品,因為持有到期可拿回本金。IB的債券超過百萬檔,可購買包括美國公債、非美國公債、美國市政債、公司債。

🔹Margin 戶 的 Option 最高權限取得容易:不像其他券商很複查,區分一堆權限 Tier 1,2,3,4,常讓人搞不清楚到底該申請哪個 Level。只要開戶完成就可交易所有選擇權策略。

🔹有 Paper Trading (紙上交易、虛擬交易) 功能。
➔ 閱讀我的介紹文章:IB盈透證券模擬交易(Paper Trading)功能:您需要知道的一切!

🎙️ 本週金句 🎙️

當你還不是領導者時,成功是使自己成長。當你成為領導者時,成功是使他人成長。 - Jack Welch

📝 總結 📝

整體部位多空值在上週正式翻空,這並不是建議或暗示你,市場要一路下跌了。
我連續好幾週都提到同一個觀念:
我交易選擇權的方式,是以值得信賴的科學化機制。而非主觀的追逐多與空
因此,起始看對或看錯不那麼重要,而是往後的動態調整。如此,除了可避免「行無麻痺」之外,還有機制可遵循。”
也許從今天開始又止跌回升也說不定,那也無仿,屆時我會再慢慢調整回來,順勢而為,就不需要為了「預測正確」而煩惱啦。


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後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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