2022-03-27

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上週宣布股息成長的公司,包含這4家REITs(6/14~6/20)

By 追日Gucci

2022-03-27

NFG, O, REITs, WPC

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前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。清單我放置在文章下方。

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共745家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達141家(10年前僅98家),畢竟股息成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長訊息清單,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。例如

例如除息日是6/29,那麼你最晚必須在6/28買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有753家公司,並非每家公司我都聽過。假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

如下,這次成長股息的公司共7家,當中我挑選NFG、O、WPC來跟大家簡介。

本週宣布股息成長的公司

National Fuel Gas 全國燃料瓦斯 (NFG)

除息日將在 6/29,最後買進日 6/28。

National Fuel Gas 是一家相當獨特的公司,雖被歸類在能源業,但其實它又像是天然氣的公用事業,因為它垂直整合了天然氣供應鏈,除了其天然氣公用事業部門外,還經營上游勘探製造以及中游的運輸和儲存。

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也因垂直整合了上中下游,因此有了獨特的商業模式。當天然氣價格下降時,其中下游業務提供了強大的緩衝。
反過來,當景氣好時,其上游和中游部門也會受益於有成長前景的投資項目。

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 51年
  • 本次成長股息% : 2.2%。
  • 殖利率 : 3.5%。
  • DGR 5Y : 2.4%。
  • DGR 10Y : 2.6%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $49.86,目前(6/23/2021)股價$52.19。
    • GuruFocus : 合理價 $44.16。

 

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Realty Income (O)

除息日將在 6/30,最後買進日 6/29。

Realty Income Corporation創立於1969年,總部位於加州,是一家美國REIT公司,投資標的為商業物業,擁有超過6,500個房產。
租戶按照產業比例,分別為零售(84.4%)、工業(10.9%)、辦公樓(3.1%)、農業(1.6%)。目前市值為240億美元。
且這是一隻月配息的股票,是值得每位股息成長投資人所該考慮擁有的公司。

4月時我剛寫過分析文章,請參閱 : 疫情復甦受惠股 讓你成為季季加薪、月月收租的包租公

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 28年
  • 本次成長股息% : 0.2%。
  • 殖利率 : 4.2%。
  • DGR 5Y : 4.2%。
  • DGR 10Y : 5.4%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $66,目前(6/23/2021)股價$67.42。
    • GuruFocus : $60.49。

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W. P. Carey Inc. (WPC)

除息日將在 6/29,最後買進日 6/28。

WPC是一家Reits,主要投資標的為工業、辦公室、零售業、倉庫、物流業…等等物業項目,投資組合主要位於美國、北歐與西歐。

2015年就寫過WPC的分析文章了,當時買進後仍持有至今。
歡迎參閱文章 : 價值投資獵人之股息成長(W.P. Carey REITs)

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 24年
  • 本次成長股息% : 0.2%。
  • 殖利率 : 5.5%。
  • DGR 5Y : 1.8%。
  • DGR 10Y : 7.7%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $71.94,目前(6/23/2021)股價$76.88。
    • GuruFocus : $67.7。

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總結

這此重點介紹的三家公司,定位都比較是屬於核心到防禦的公司。
殖利率屬中高,而股息成長率介於低個位數到中個位數之間。

NFG能貴為股息君王,表示公司營運模式與財務體質沒什麼問題,就是成長速度慢了些。
不過健康的投資組合本來就需要各種角色的公司參與其中。目前略為溢價,離合理價不遠。
假如需要能源或略帶公用事業特質板塊的公司,NFG將是納入觀察的標的之一。

至於O跟WPC兩家REITs,是受Covid-19影響較大的產業。這次兩家公司雙雙在股息成長上,態度都較為保守,這點是可以理解,畢竟剛從衰退走向復甦中,也不適合在此時大舉成長股息。
目前兩家公司同樣略為溢價,但都沒有超出合理價太多。多些耐心等待或有資金接100股的話,那麼以Naked Put Selling,來低價買股票也是不錯的選擇。

如果這份股息成長訊息清單頁籤”614-620“當中有你研究過的公司,也歡迎與我分享您的看法喔~

這篇文章原為 6/24/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我會陸續將部分內容放上部落格。但顧及到當時付費用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。


股息成長股深度分析健康照護產業包

ABBV艾柏維製藥,是我第一檔健康照護產業。
也是我的 FIRE FUND 最後一塊拼圖。
在此之前我已擁有10個產業(都是DGI股息成長股票),獨缺健康照護。
PS. MSCI將產業區分為11個。

健康照護一直是我投資組合中佔據很大部分(20%)與必需消費比例相同。
原因在於 :

人口越來越多也越來越富有,同時更加長壽。
隨著長壽與更加富有,人們往往會花費更多金錢在醫療上。
而開發先進療法與藥品的全球性製藥公司,便能馳騁在這項紅利之上。

ABBV自去年11月至今 (3/14/2022) 以來上漲了42%。
其他我擁有的健康照護股還包括 BMY、JNJ、MRK、PFE,在今年的表現也相當不錯,
尤其當你考慮到今年以來糟糕的大盤表現時。

ABBV我買了三年,"才"漲了一倍。
為什麼說"才"? 因為過去兩年,市場瘋狂,3年漲一倍不稀奇,大家都想找一年漲3倍的股票。

價格什麼時候會回歸應有價值? 沒人知道。
要花上 3 年還是 5 年都是有可能的。
當你相信自己的判斷,堅持與"眾人"智慧持不同看法,最終獲得你預期的成果時。
你最大的喜悅已不是金錢,更多是心靈上的滿足。

當然這份堅持不是空穴來風,你對於公司的理解,便會帶給你信心
估算合理價格,給自己處在有利的成本位置

一直不斷跟隨市場情緒換股,不會幫你累積財富。
巴菲特有句話說得很好: 未來永遠不會明朗。你在股市上付出了非常高的價格(溢價),以獲得一個與 "大眾" 愉快的共識。

Gucci 針對上述 5 家健康照護巨擘,寫了一整包分析文章。
假如你也認可健康照護將是人類日益增加的需求。
歡迎你查看《股息成長股深度分析健康照護產業包》的介紹。

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  1. 護城河分析
  2. 長期財務指標分析
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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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