2022-01-27

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上週(5/10~5/16)宣布股息成長的公司,新增多項數據於清單中啦~

By 追日Gucci

2022-01-27

unp

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閱讀時間 : 2分鐘;字數 : 1,900

文章大綱:

前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。清單我放置在文章下方。

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共745家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達141家(10年前僅98家),畢竟股息成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長訊息清單,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。例如

例如除息日是5/24,那麼你最晚必須在5/23買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有753家公司,並非每家公司我都聽過。
假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

如下,這次成長股息的公司不多,當中我較熟悉的是UNP。

 

本週宣布股息成長的公司

聯合太平洋公司(UNP)

除息日將在 5/27,最後買進日 5/26。

UNP是美國最大的鐵路,運營超過32,000英里的鐵軌,為美國三分之二的西部地區提供服務。隨著經濟發展,有越來越多貨物必須被運送。而鐵路仍是最有成本優勢的運送方式,尤其是水路無法到達的區域。

據估計,每噸每英里,透過鐵路運輸的燃油效率是卡車的四倍,這表示在多數情況下,鐵路是長途運輸的最佳選擇。

關鍵數據
股息成長年 : 15年
本次股息成長 : 10.3%,雙位數成長,股東會非常開心。
殖利率(FWD) : 1.9%,中等水準,對照目前標普500殖利率僅有1.38%。
EPS配發率 : 50%,溫和。
FCF配發率 : 51%,溫和。
Simply Safe Dividend股息安全度 : 88,非常安全,不太可能砍股息。
負債率 : 173%,在資本密集產業為中等。
淨債務 to EBITDA比例 : 2.77倍,債務水平中等。
利息覆蓋倍數 : 6.7倍,中等。
GuruFocus預估未來3~5年,年化EPS成長率 : 10.7%。
晨星合理價 : $182,二星高估價,目前股價227.86(5/14/2021),護城河 : 寬廣。

整體來說,UNP的財務體質不錯,債務水平在資本密集產業當中,屬於中等。
過往長期股息成長率相當不錯,5年與10年都達雙位數之上。
加上配發率也相當溫和,公司有充足資金同時兼顧資本支出與股息成長。
可惜之處在於,目前高於合理價,假如資金充裕足以接100股股票,則可採用 Naked Put Selling 策略,來低價買股收權利金。或先將其納入你的口袋名單,等待下跌的機會。

 

清單數據變動

原本使用的數據源不再提供 Google SpreadSheet 或 Excel Add-In 的方式來取得資料,因而必須更換數據源。
因此提供的資料欄位會有所差異。

欄位異動如下:

  • 變動
    • TTM股息成長率因新數據源沒有,我改為增加”10-yr 年化股息成長率”。
    • 新增數據分類 : 股息、成長性、獲利能力、安全性與估值,幫助大家有更好的閱讀性。
  • 新增欄位
    • 成長性
      • 預估3~5年EPS年化成長率。
    • 估值
      • 從finbox改為”Gurufocus“的合理價。
    • 獲利能力
      • 10年淨利率中位數。
      • 5年ROE中位數。
      • 5年平均獲利成長率。
    • 安全性
      • 負債率
      • 債務 to EBITDA : 較不適用銀行股。
      • 利息保障倍數 : 較不適用銀行股。

        以上一些關鍵數據,假如大家覺得有什麼重要的數據也想增加的話,再留言跟我說吧~

總結

股息成長股,能夠產生雙倍以上的複利雪球效果,包含股息與股價。
股息每年會成長,股價也會隨之上漲,兩者同樣有長期滾雪球效應,如上述提到的UNP案例那般。

假如再將股息再投入(DRIP)也考慮進去,那麼複利效果將更加明顯。
因為DRIP而變多的股數,再乘上公司宣布成長股息,股息成長的速度將會加乘。
而且還不需要拿出新的資金,就能生生不息地養出金雞與金蛋了~

如果這份股息成長訊息清單頁籤”510-516“當中有你研究過的公司,也歡迎與我分享喔~

這篇文章原為 5/17/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我已事前告知付費用戶,我會將文章放上部落格成為公開文章。但顧及到用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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