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文章大綱:
前言
如我在專案中描述，每週都會整理一次股息成長訊息，我統一擺在同一份google表單中，並以週為頁籤。清單我放置在文章下方。
目前CCC List清單中，股息成長5年以上的公司共745家。去年因為新冠肺炎的緣故，大約因此少了30家，其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。冠軍(25年以上)數量反而是越來越多，已達141家(10年前僅98家)，畢竟股息成長年數越高的公司，其品質與競爭力通常也會越好。
每週整理股息成長訊息清單，除了想幫助大家，透過股息成長訊息，來側面了解公司營運裝況外。同時也可以注意一下除息日，如果有你感興趣的公司剛好快要除息了，那麼就可以考慮在除息日之前買進。例如
例如除息日是5/24，那麼你最晚必須在5/23買進，才會領到股息。
如上提到CCC目前有753家公司，並非每家公司我都聽過。
假如有我比較熟悉的公司，我就會寫一些我的想法。
如下，這次成長股息的公司不多，當中我較熟悉的是UNP。
本週宣布股息成長的公司
聯合太平洋公司(UNP)
除息日將在 5/27，最後買進日 5/26。
UNP是美國最大的鐵路，運營超過32,000英里的鐵軌，為美國三分之二的西部地區提供服務。隨著經濟發展，有越來越多貨物必須被運送。而鐵路仍是最有成本優勢的運送方式，尤其是水路無法到達的區域。
據估計，每噸每英里，透過鐵路運輸的燃油效率是卡車的四倍，這表示在多數情況下，鐵路是長途運輸的最佳選擇。
關鍵數據
股息成長年 : 15年。
本次股息成長 : 10.3%，雙位數成長，股東會非常開心。
殖利率(FWD) : 1.9%，中等水準，對照目前標普500殖利率僅有1.38%。
EPS配發率 : 50%，溫和。
FCF配發率 : 51%，溫和。
Simply Safe Dividend股息安全度 : 88，非常安全，不太可能砍股息。
負債率 : 173%，在資本密集產業為中等。
淨債務 to EBITDA比例 : 2.77倍，債務水平中等。
利息覆蓋倍數 : 6.7倍，中等。
GuruFocus預估未來3~5年，年化EPS成長率 : 10.7%。
晨星合理價 : $182，二星高估價，目前股價227.86(5/14/2021)，護城河 : 寬廣。
整體來說，UNP的財務體質不錯，債務水平在資本密集產業當中，屬於中等。
過往長期股息成長率相當不錯，5年與10年都達雙位數之上。
加上配發率也相當溫和，公司有充足資金同時兼顧資本支出與股息成長。
可惜之處在於，目前高於合理價，假如資金充裕足以接100股股票，則可採用 Naked Put Selling 策略，來低價買股收權利金。或先將其納入你的口袋名單，等待下跌的機會。
清單數據變動
原本使用的數據源不再提供 Google SpreadSheet 或 Excel Add-In 的方式來取得資料，因而必須更換數據源。
因此提供的資料欄位會有所差異。
欄位異動如下:
- 變動
- TTM股息成長率因新數據源沒有，我改為增加”10-yr 年化股息成長率”。
- 新增數據分類 : 股息、成長性、獲利能力、安全性與估值，幫助大家有更好的閱讀性。
- 新增欄位
- 成長性
- 預估3~5年EPS年化成長率。
- 估值
- 從finbox改為”Gurufocus“的合理價。
- 獲利能力
- 10年淨利率中位數。
- 5年ROE中位數。
- 5年平均獲利成長率。
- 安全性
- 負債率
- 債務 to EBITDA : 較不適用銀行股。
- 利息保障倍數 : 較不適用銀行股。
以上一些關鍵數據，假如大家覺得有什麼重要的數據也想增加的話，再留言跟我說吧~
- 成長性
總結
股息成長股，能夠產生雙倍以上的複利雪球效果，包含股息與股價。
股息每年會成長，股價也會隨之上漲，兩者同樣有長期滾雪球效應，如上述提到的UNP案例那般。
假如再將股息再投入(DRIP)也考慮進去，那麼複利效果將更加明顯。
因為DRIP而變多的股數，再乘上公司宣布成長股息，股息成長的速度將會加乘。
而且還不需要拿出新的資金，就能生生不息地養出金雞與金蛋了~
如果這份股息成長訊息清單頁籤”510-516“當中有你研究過的公司，也歡迎與我分享喔~
這篇文章原為 5/17/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流》該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後，原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了，導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我已事前告知付費用戶，我會將文章放上部落格成為公開文章。但顧及到用戶的感受，搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時，才會在我的部落格公開，2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。
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