2023-01-13

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預告給美股選擇權進階者的免費培訓 / 對角線策略花小錢看空/ IB 重大更新投資人有福啦 -【投資美股享受生活週報|1227x美股選擇權x股息成長投資】

By 追日Gucci

2023-01-13

選擇權績效, 選擇權課程

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Hi Buffet , 

你在聖誕佳節中過得好嗎?

這期週報是兩週一起寫,原因還是因為上上週交易很少的緣故。
近兩週走勢也是轉了個大彎。多空雙巴在今年持續上演,下半年又比上半年誇張。
在 CPI(12/13) 公布優於預期之際都還是一片樂觀(我當時還加了一點點 SPY Buy Call),隨後則因 FED 宣布 2023不會降息後,市場悲觀情緒又開始蔓延。

以 SPY 的型態來說,
12/6 跌破上升趨勢線,是最早的多頭力竭訊號
12/13站回上升趨勢現收紅K變成假突破
12/15跌破頸線
12/16多方跳空放棄防守
12/12 ~ 12/16 連續出現巨量。

本週重點 Highlight :
🔹整週漲幅吃光光,空單回血中
🔹亞馬遜接近前低,提前轉倉
🔹 人人常犯錯誤:想了100個獲利,卻沒有規劃1個風險
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以下是 12/5 ~ 12/~9 的交易 Highlight

SPY 20221226

以上不是要評論時事,我最不喜歡的就是講新聞蹭時事,因為那對投資完全沒有幫助,只會增加雜訊,加大決策困難
會提及這些,只是想表達這是輔助我交易決策的依據之一。
目前我的判斷是「明顯的偏空」,體現在部位上會以空方部位為大宗。
當然隨時會被打臉,但沒關係實戰看錯就修正,部位多空比例是隨時動態調整。
在交易中,猜測或預判不是那麼重要,但總得先有自己看法,才能制定作法,對吧?然後再依照實際情況調整。

本週重點 Highlight :
🔹 用對角線價差花小錢看空
🔹 選擇權免費培訓預告
🔹 IB重大更新,投資人有福啦
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以下是 12/12~12/23 的交易 Highlight

DGI 股息成長投資

上週沒有現股交易。
因為我買進的DGI都是高品質的公司,預計持有的時間是無限。
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入

我不是快速買賣股票賺價差的交易者。因此,我只會在很好的機會時才會出手,而這種好時機並不常見。
或是為了特定目的,例如第一篇週報的VFC以及上週的WMT,為了做CC。

因此,這個買進現股的區塊就會經常留白,所以我額外附上近一週,宣布股息成長的精選公司。
實際成長的公司數量遠不只這些,我只挑選較為知名與股息成長年數夠長的公司

前兩週股息成長的公司當中,很開心看到許多公司成長股息幅度都非常大,動輒雙位數以上,這是股息成長投資人所樂見了。從中得以看出公司的財務健全、成長動能足夠、企業關理者對公司具信心...等。
當中較知名的公司有安進製藥(AMGN)、Realty Income(O)、紐柯鋼鐵(NUE)、富蘭克林坦伯頓基金集團(BEN)。

想多了解這些公司,可看以下連結:
AMGN : https://www.guccidgi.com/2020/02/upcomingex-dividenddashboard-2-2/
O : https://www.guccidgi.com/2021/12/o-2/
NUE : https://en.wikipedia.org/wiki/Nucor
BEN : https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Templeton_Investments

*當股息成長幅度大於7%時,數字會以粗體綠字表示
*黃底表示較為知名的公司

Dividend Increased 20221226

醫療照護產業,是股息成長公司絕佳的孕育處。無論景氣如何,人們的生活水平趨勢仍是不斷向上。
醫療是生活必需,甚至生活越好,反而越需要醫療照護。

如想將獲利豐碩健康照護產業納入你的投資組合中,務必閱讀『股息成長股深度分析-健康照護產業包』,其中涵蓋了5家全球最知名的製藥企業,包括:
🔹 輝瑞
🔹 嬌生
🔹 必治妥施貴寶
🔹 默克大藥廠
🔹 艾伯維製藥

美股選擇權

假如想要重新看 Gucci 之前每一筆單的紀錄來學習的話,可到
https://www.guccidgi.com/option-trade-log

其中包含了我在每一筆單下單的同時記下的資訊,像是每筆交易的簡單敘述,包括當時的 IV、IVR、POP、Delta、Premium,及下單原因...等。
以及我額外謄到 Google Spreadsheet 的細部部位資訊(自2020年起),包括進出場日期、價格、損益。
但更新時間比較不一定,通常是等該月的全數合約都出場後才會一起更新。

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12/12

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### QQQ Debit Iron Condor

明天 12/13公布CPI,預期波動很可能遽增
IVR : 24.3% ; IV : 29.4%
delta ⇒ SC : 0.176 ; BC : 0.282 ; BP : 0.281 ; SP : 0.195 (Jan 20 SC 306 + BC 298 + BP 268 + SP 260)
Premium : $3.8
Stop Loss : 30%
POP : 48%

12/14

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### MSFT Naked Call Selling

明顯站穩 245,故將 Jan SC 245 轉倉 Feb SC 250。
delta ⇒ SC : 0.663
Credit Premium Add : $0.63
此外,增加 Call Debit Spread 做 Hedge,避免一路上漲。
delta ⇒ BC : 0.663 ; SC : (Jan BC 265 + SC 285,70%機率不會超過285)
Premium : -$5.98
POP : 35%

12/16

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### QQQ Call Credit Spread

原合約 Jan SC 308 + BC 318 ,權利金收乾8成5,已無太多空方力道。
故平倉,換新倉,維持空方力道。
但 QQQ IVR 太低,故改用SPY


### SPY Call Credit Spread

IVR : 33%
delta ⇒ SC : 0.27 ; BC : 0.12 (Jan SC 398 + SC 410)
Premium : -$2.79
POP : 73%


### QQQ Put Debit Spread

下完上述 SPY 的 Call Credit Spread 後,我想再多加點空方力道。
而 QQQ 的 IV Rank 相較 SPY低得多,因此改以 QQQ 來做 Put Debit Spread。
IVR : 21.5% ; IV : 28.2%
11/10($272.6)支撐還沒破,因此口數先不要大,2口就好。
delta ⇒ BP : 0.479 ; SP : 0.249 (Jan BP 274 + SP 260)
Premium : $4.77
Stop Loss : 30%
POP : 38%


### INTC Naked Put Selling

本來就計畫不接股票,12/15 被買方提前執行。
故賣出現股,重新賣出新合約。
delta ⇒ 0.37
Premium : -$0.84
POP : 72%


### VFC Covered Call

原合約 : Jan SC 30,因收乾9成,提前平倉,開新倉。
delta ⇒ 0.3 (Feb SC 30)
Premium : -$0.81
POP : 77%

1219

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### NSFT Put Debit Spread

趨勢反轉,出大量,跌破上升趨勢線。
MACD / TTM Squeeze 兩項指標也轉空
delta ⇒ BP : 0.497; SP : 0.274 (Feb BP 245 + SP 225)
Premium : $7.35
Stop Loss : 30%
POP : 43%


### SHOP Put Diagonal Spread

型態偏空,TTM Squeeze 指標轉空
IVR 偏低,適合買方策略。

💡使用時機 : 低 IVR,且看法「」偏空

💡Diagonal Spread VS Debit Spread 兩者最大的差別是 Diagonal Spread 的買賣方到期日不同。賣方到期日較近,時間減損快;買方到期日遠,時間減損慢(但相對付出權利金較高),所以比較不怕 Time Decay。技術一點的說,相較 Debit Spread 其 Theta 會是「正」的。 此外,也因為買方到期日較遠,相較 Debit Spread 其 Vega會「正」的多,因此如果「波動」增加,會額外獲得更多利潤。 綜合地說,該策略是一種 Theta Postive & Vega Postive 的策略。

IVR : 11.9% ; IV : 67.69%
delta ⇒ SP : 0.41 , BP : 0.47 (Jan 13 SP 35, Jan 20 BP 36)
Premium : $0.8
Stop Loss : 30%
POP : 63%
PS. 如下所示,只要股價在37.18以下都能獲利。

SHOP DiagonalSpread Option Samurai PL 20221226

P&L圖 : 可看到最大獲利的範圍是比較窄的,適合用在看「中立偏小空」時使用。

SHOP DiagonalSpread IB PL 20221226

### SPY Call Credit Spread 掛單沒成交

連三天爆量賣出,亦跌破 11/10起漲點,故加空單。
IVR : 33% ; IV : 22%
delta ⇒ SC : 0.25 ; BC : 0.14 (Feb SC + BC )
Premium : ??
POP : 75%

1222

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### QQQ Put Debit Spread

12/16 下的 Put Debit Spread,
原合約 : Jan BP 274 + SP 260
當初成本 Premium : $4.77,Stop Loss : 30%,停損點位3.34。
當時報價已到 6.35 左右,獲利已達33%
因 11/10 跳空多方關鍵支撐 272.6 確定跌破,因想加碼,先把原單的停損上拉至$5.7(4.77*1.2),使其小賺足以彌補新合約停損的3成損失。
IVR : 20.5% ; IV : 27.3%
delta ⇒ BP : 0.422 ; SP : 0.252 (Feb BP 264 + SP 250)
Premium : $4.63
Stop Loss : 30%
POP :37%


### AMZN Covered Call

原合約 Jan SC 92,收乾7成,提前平倉,換新倉。
新合約 Feb 90。
IVR : 44.7% ; IV : 44.3%
delta ⇒ SC : 0.404 (Feb SC 90)
Premium : -$4.12
POP :82%


### AMZN Call Credit Spread

11/9 的前低 $85.87已跌破,但近幾日股票量都不多(空方力道不強),不想作買方策略。
因此選擇較安全的作法,多加一口 Call Credit Spread。
因為已有 Covered Call , 故 delta 選低一點
IVR : 44.7% ; IV : 44.3%
delta ⇒ SC : 0.190 ; BC : 0.072 (Feb SC 100 + BC 110)
Premium : -$0.98
POP :71%

💰2022美股選擇權績效💰

要在2022年熊市中獲利並不容易,價格上下波動巨大,動輒3%、5%比比皆是。假如沒有交易的SOP就很容易受傷。

在2022年我很幸運的取得31%報酬,也更有信心的執行科學化的交易機制(或稱SOP比較好理解)。

在這集影片中,我除了分享我在美股選擇權的獲利之外,我還會分享一個能來幫助你提升獲利,卻很少人知道的秘訣

此外,我還會分享近3年來將近千筆的實戰交易數據,來告訴

⭐️ 你什麼策略的勝率最高?

⭐️ 哪個策略最好賺?

⭐️ 那個策略的獲利穩定性最好?

相信能幫助你更加認識策略的屬性,進而提升你的選擇權報酬。

📢精選消息📢

1.Gucci最近在著手一個
給選擇權程度為進階的投資人的免費培訓(Webinar)
幫助你如何在短短 8 週內,為你的人生做最後一次學選擇權,
就算沒什麼時間下單,也不知如何活用選擇權策略。
上週完成其中一小部分內容,但是還蠻核心的部分,所以先把筆記分享出來。
我將在免費培訓中揭露給你 3 個秘密 :
👉 秘密1. 為什麼你的選擇權不賺錢,因為你少做了這些...( Mechanism SOP / Defined Risk / 科學數據輔助)
👉 秘密2. 解決你的痛點:策略好多好複雜,到底該怎麼選擇?
👉 秘密3. 解決你的困難:沒什麼時間下單、也沒同好交流該怎麼辦
如果你對免費培訓感興趣可以來信我知道囉~😃
PS.回信不是報名,只是想知道一下大家是否感興趣。

選擇權免費培訓 長截圖

2.上週看到美國券商 IB 的重大更新,已推出「定期定額」功能。稍微試用了一下功能,介面蠻簡單明瞭的。
這對於長期投資者,尤其是 ETF 做資產配置的被動式指數化投資人,最為方便
我使用 IB 10年的經驗中,發覺 IB 的技術經常都領先於市場。
例如之前的:
零碎股:最低金額 25 美元就能買股。之前亞馬遜還在3300的時候,就曾經用此功能買了1000 美元(0.003股)的股票,再也不需要因為高價而難以用來分散投資了,
PS. TD目前好像還是沒此功能。
 IB直接買賣數位貨幣 :可交易比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)和比特幣現金(BCH),且手續費不貴0.12%~0.18%。
此外,Margin 戶 的 Option 權限,不像其他券商很複查,區分一堆權限 Tier 1,2,3,4,常讓人搞不清楚到底該申請哪個 Level。
 如對 IB 有興趣, 目前IB開戶獎勵有送 IB 的股票獎勵(股號:IBKR)價值1,000美元
開戶連結在此,透過此連結 Gucci 能拿到一點點回饋金,如果你覺得這個消息對你有幫助,也可以此對我表達感謝。

🎙️ 本週金句 🎙️

動力來源是當你採取了行動就會產生。動機是結果,而不是前提。你不需要動力來啟動一件想做的事,而是開始做了,你就會感到有動力。— Jeff Haden 「The Motivation Myth」

總結

回顧今年,中小型與新興科技股,熱錢潮水退去。
假如你配置許多資金甚至是 All in 在這些標的上,而受了重傷。也驗證了股市一句股市流傳的老話。
一年3倍易,三年1倍難!

然而這是好的時機反思怎樣的資產配置會更適合幫助你累積資產。
我想分享一下我的心得,投資「求快」反而「越慢」達成目標

正如我上週在粉專PO的文,關於當勞又要漲價的噩耗。
麥當勞是我在美股買的第一檔現股,持有超過8年了,成本$89.8(2014年)。
PS.第一檔ETF是FXI(2007年)

我喜歡有這類特質的企業:
🔹 營運模式簡單
🔹 能不斷透過漲價,擁有定價權。
🔹 最好還是民生必需品
🔹 景氣不佳時能抗跌更好

在8年多獲利3倍,看起來好像不夠多,但投資的三要點是_不要賠錢、不要賠錢、不要賠錢_。
與其追逐虛無飄渺的成長型公司,我更樂意選擇獲利能握在手中的「無聊公司」,正所謂一鳥在手勝於二鳥在林。

另外,股息也從2013的 0.77/季成長到目前的 1.52/季,漲了超過一倍之多,10年年化股息成長率高達7.3%。
很難想像這是一家股息已成長 47年的成熟型公司了,想想在職場中,公司年年調薪都沒有這個水準。
何況是什麼都不用作,股息成長企業就會送上越來越多被動收入。
換作是調薪,公司還會不斷要求你做更多,背負更多責任(壓力?)

你還在追逐快速致富,一年翻3倍的投資方式?
如果能及早了解「穩健」反而是最快的路,會對資產累積很有幫助。

下週週報的時間剛好是元旦假期,我會忙著 Family Day 陪老婆&女兒。
因此,大家明年 1/8 再見啦,預祝大家來年平安順心~

後話

想透過文字好好傳遞選擇權經驗真的不容易,不過我盡量詳細一點解說。但仍不太可能過於鉅細靡遺,因為要顧及所有人的程度是不太可能,所以透過影片輔助效果會好得多。
Gucci 近期在考慮 YT 影片的主題(快一年沒更新),想順道跟大家收集一下,你對什麼主題感興趣?
歡迎來信告訴我。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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