2022-11-01

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【投資美股享受生活週報|0730】購入1檔股息成長股、Sell Put 後股價大跌雙位數

By 追日Gucci

2022-11-01

Calendar Spread, covered call, Naked Put Selling, QCOM, SWK, V, VFC

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Hi Gucci 電子報的讀者大家好,

這是第二次寫週報。
這份週報是全新嘗試,試試看盡量做到週更or雙週更。
內容會以過去一~二週的交易,取一些最有價值的內容說明。

目前全天照顧女兒,同時籌備⟪安心美股選擇權現金流大師班⟫課程。
課程進度:簡報已全部製作完畢,進入簡報講課練習(目前練到第五章共有七章), 預計至少練上5次左右。 同時進行簡報報Fine Tune。

因此週更是一個不小的挑戰,假如你喜歡這樣的內容,請務必來信告訴我

因為 Gucci 的電子報是有兩份,區分為股息成長投資(DGI)與美股選擇權。
這份電子報是全部一起發送。因此,我也將內容以這兩類做為區分。

先附上本週 IB 券商的成交通知。

IB成交紀錄 DGI 073022

DGI

Walmart 

Buy to open @75 Shares,湊 100 股做 Covered Call。

因為我買進的DGI都是高品質的公司,預計持有的時間是無限。
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入

我不是快速買賣股票賺價差的交易者。因此,我只會在很好的機會時才會出手,而這種好時機並不常見。
或是為了特定目的,例如上週的VFC以及本週的WMT,為了做CC。

因此,這個買進現股的區塊就會經常留白,所以我額外附上近一週,宣布股息成長的精選公司。
實際成長的公司數量遠不只這些,我只挑選較為知名與股息成長年數夠長的公司。

Dividend Growth 202220730

美股選擇權

上週週報才剛提到,我在看自製的 ⟪股息貴族 Covered Call 自動掃描器⟫
時發現我一直很感興趣的 SWK 在清單中,除了大量打折價之外加上年化報酬很不錯。

當時如果是 Sell 120 Call,權利金收 $2.0,看了一下如果是 Sell 105 Put 則收3.0。
所以改變主意做 Wheel Strategy,到時接到股票成本除了更低外,一樣能接著做 CC。

因此改下 SWK 的 Sell Put 在105。
同時也表示我很樂意以這個履約價扣除權利金,來接一張股票。
而昨晚7/29財報股價下跌近16%。

價值投資之父葛拉漢曾說,股市短期是台投票機,長期是體重計。
好公司的價值也不該在一夜之前少了近 20%,更多時候反映的只是人心的躁動。

我多次告誡讀者做 Naked Put Selling 時口數一定要小,否則損失大錢是早晚的事。
如果設定好要接股票,也要保留充足的接股資金。

如果有事前的正確心態,Naked Put Selling 就會是創造現金流的好幫手,以及包括轉手 Covered Call 的整套 Wheel Strategy。
因為好資產會創造金流,而不只是仰賴股價上漲產生的價差,雖然這是多數人想靠股市獲利的方式。

這個策略要長期成功,需要具備許多條件,包括:

對公司的營運模式有足夠的理解
專注好公司的本質
著眼公司的內在價值而非股價波動
長遠的投資視野
對應接股的口數控制
認同資產能持續產生的金流勝過股價價差

假如少了這些要素,而使用以上策略,只會讓你感覺痛苦,並帶來實質的虧損。

本週選擇權交易如下 :

07/25

Intel (INTC)

策略 : Wheel Strategy


我沒有分析過 Intel。
附上晨星合理價:$56 供參,當前股價 $36.41,護城河:寬廣。
7/29財報後下跌9.38%。

Intel 為股息成長8年的公司,新任執行長雖然很有壯志,製程落後台積電是事實,想有所突破需要不少的時間。
而我願意在好的價格介入(股價大幅低於價值時),並以數年的時間耐心等待。

這個案例與上述 SWK 如出一轍,
假如沒有長期視野並專注公司品質與價值的話,當你下了 Sell Put 後股價大跌,
肯定會感到很錯愕與痛苦,然後急急忙忙地平倉,實現虧損出場

IV Rank : 95.24% , IV : 44.3%
Strike delta ⇒ 0.255 (Sep Sell Put 35) Premium : $1.01
POP : 75.98%

07/26

Walmart (WMT)

策略 : Covered Call


Walmart 一直是我很喜愛的股息成長股,早在2015年便持有至今在DGI帳戶,目前股息成長49年。
7/26 Walmart提出公司獲利下滑8%-9%的警告,原因為通膨,當日股價最低下跌約10%。
正好我本來就有意以 Walmart 來做 Covered Call,因此趁機補足持股數量至100股。

IV Rank : 93.25% ; IV:27.87%
delta ⇒ 0.531 (Aug SC 120) Premium : $3.95。
POP : 筆記漏寄了,但不是特別重要。因為就算履約價破了,我也獲得優位的權利金了。

會刻意採用價平的 120,而非慣用的小於 0.3。
原因在於這筆單,我更著重在取得高額權利金,勝過股票價差,即使這麼做會大幅提高股票讓出的機率。


上週才剛下完的 Naked Put Selling,馬上就遇到大跌。正好可以藉此機會跟大家分享一些重要的心態,相信因此能幫助你避開大賠。

此外,Coverd Call 通常都會把履約價放在不那麼容易穿破的價位,也是我一直以來使用的方式,如此能始終保留股票來持續賣出 Call 收租金創造現金流,並且能吃到股價的價差,但 Trade off 是 Premium 較少。

然而賣價平則是另一種方式,當不打算重複以同一支股票創造金流,也不想賺股息,甚至有沒有股價價差都無所謂時則可考慮使用。

總結


上週才剛下完的 Naked Put Selling,馬上就遇到大跌。正好可以藉此機會跟大家分享一些重要的心態,相信因此能幫助你避開大賠。

此外,Coverd Call 通常都會把履約價放在不那麼容易穿破的價位,也是我一直以來使用的方式,如此能始終保留股票來持續賣出 Call 收租金創造現金流,並且能吃到股價的價差,但 Trade off 是 Premium 較少。

然而賣價平則是另一種方式,當不打算重複以同一支股票創造金流,也不想賺股息,甚至有沒有股價價差都無所謂時則可考慮使用。


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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