2022-10-27

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【投資美股享受生活週報|07202022】購入4檔個股、怖局了Covered Call、Naked Put Selling、Calendar Spread

By 追日Gucci

2022-10-27

Calendar Spread, covered call, Naked Put Selling, QCOM, SWK, V, VFC

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Hi Gucci 電子報的讀者大家好,

這個電子報是一個全新嘗試,試試看盡量做到週更or雙週更。
內容會以過去一~二週的交易,取一些最有價值的內容說明。

目前全天照顧女兒,同時籌備⟪安心美股選擇權現金流大師班⟫課程。
課程進度:簡報已全部製作完畢,進入簡報講課練習同時進行簡報報Fine Tune的階段。

因此週更是一個不小的挑戰,假如你喜歡這樣的內容,請務必來信告訴我

因為Gucci的電子報是有兩份,區分為股息成長投資(DGI)與美股選擇權。
這份電子報是全部一起發送。因此,我也將內容以這兩類做為區分:

DGI

儘管大盤(SPY)僅滑落20%,看似不多,但其實已足夠讓許多個股產生大幅"折價"

此時,挑選高品質的公司,長期持有的時間是無限
當然這不表示我永遠不會賣出,只是買進的目的不是為了在獲利時賣出,而是讓該資產持續創造收入。

本週幫老婆的帳戶買入3檔與 Gucci 帳戶1檔個股 :

V : VISA,我想不需我多做介紹了,業界壟斷龍頭之一,另一家為Master Card(MA)。

SWK : 雖然沒專門寫過分析文章,但可以看這篇文中有稍微做介紹。

QCOM : 行動通訊晶片霸主,沒有唯二。

VFC : VFC是流行與戶外服飾零售商,知名品牌包括 The North Face、Timeberland、Vans...等。
這次在 Gucci 自己的 IB 帳戶購入的,目的是為了與 Covered Call一起實做,詳細內容在美股選擇權中詳述。
多年前曾寫過 VFC 的分析文,有興趣請見本文

美股選擇權

7/18

VFC

Covered Call

直接買現股x100 + Sell Call
晨星合理價 : 66 ,現價 : 47
delta ⇒>0.28 ( Sell Call 50 ) $0.9

CC Screener VFC 07202022
IB成交紀錄 DGI 072022

⟪股息貴族 Covered Call 自動掃描器⟫ 實戰應用

以65家最高品質的公司作為Source,來找適合CC的公司的Option合約。 同時考慮最為低估、IV Rank、Delta、年化報酬...等最佳的標的,而昨晚我選的是VFC。
🔹 動用資金:1,162美元(Margin帳戶僅需1/4資金)
🔹 權利金:90美元
🔹 30天報酬率:7.8%(90/1162)
🔹 年化CC+股息總報酬 : 29.34%,表單中用計算報酬的分母是股價100(46.5100)。
🔹 最大價差+CC : 9.46%(指得是如果30天後,股價漲超過$50,該合約被履約時總報酬)

那你說如果後續VFC持續下跌呢? 我完全不介意以這個價格,持有一家優質的企業(VFC)。

補充,附上晨星合理價 : $66,目前為低估5星。
PS.這並非推薦,請別忘了做好充足的事前研究與投資計畫。
PPS. ⟪股息貴族 Covered Call 自動掃描器⟫是我自己寫的功能,目前考慮可能作為 ⟪安心美股選擇權現金流大師班⟫的 Bonus。

7/19

SWK & T

Naked Put Selling & Strangle

CC Screener SWK 07202022
IB成交紀錄 Option 072022

今天在看⟪股息貴族 Covered Call 自動掃描器⟫ 時發現我一直很感興趣的 SWK在清單中,除了大量打折價之外加上年化報酬很不錯。

PS.當晚下單時忘了截圖,當時股價約在$111左右,所以實際報酬會更高,現在的價格已是收盤價了。
當時如果是 Sell 120 Call,權利金收2.0,看了一下如果是 Sell 105 Put 則收3.0。
所以改變主意做 Wheel Strategy,到時接到股票成本除了更低外,一樣能接著做CC。
之前稍微寫過SWK介紹,感興趣請閱讀: https://www.guccidgi.com/2022/07/dividend-increase-20210719/
附上晨星的合理價 : $165,目前股價 $113(7/19/2022)。

此外也把手上的 T,加了一組 Strangle (SC22 + SP19), 其實就是在做 Wheel Strategy,因為我手上本來就有 T 現股 100 股。
Wheel 跟 CC 的差異就在,如果SP被履約,會再多一張股票,到時CC就能多做1口。 相當適合你很了解且基本面良好,計畫長持的績優公司

7/20

GLD

Calendar Spread

以週線看仍偏空,日線則中立。
兩者的 RSI 都接近低檔,研判偏空,但空間有限
因此,有鑑於上述研判將盤整+偏空一點點,但因 IVR 偏低,因此適合用 Calendar Spread。
IVR : 24.53%,IV : 18.7%
delta : 遠月 BP : 0.337;近月:SP: 0.27 (Oct BP 155 + Aug SP 155) $1.89 Max Return 約 $213
POP(勝率) : 47%

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Calendar Spread 07202022

總結


假如公司品質(價值)不變,那麼變低的價格。
就讓風險報酬比變得更有利。

尤其當專注在公司品質上面,那麼投資決策會變得異常容易
至於新聞、消息、經濟數據、聯準會動作,都只是干擾行為的雜音。

假如是交易層面的選擇權,那麼遵循的則是一套固定的SOP。一切按表操課,其餘什麼都不用管,只管SOP即可。

#投資避開雜音會變得很簡單


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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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