2022-03-28

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2021第三季 股息成長股口袋名單更新 增加11檔下半年機會股

By 追日Gucci

2022-03-28

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Table of Contents

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前言

2月時曾整理過,我想持有的 18 檔口袋名單
4月也整理過,2021第二季 口袋名單 新增數支拜登政策受惠股

時序進入Q3,再來整理一份我感興趣的口袋名單跟大家分享,而未來一季的深度公司分析文也很可能從中選出。

儘管近期科技股表現不錯,但我仍然認為傳統價值股的機會還沒結束,畢竟隨者疫情問題散去,景氣回溫時,傳統股仍是最受惠的一版塊,當中可能又以能源與金融受惠多一些。
但值得一提的是,景氣復甦過程中,根據研究大型科技股如FAAMG,因有業績支撐,在景氣復甦過程也會吃到成長紅利。

清單中有些公司雖然目前是在溢價中,不過因為是品質很高的公司,我仍然想列入觀察,等待是否有回檔的機會。
清單我放在這裡面的2021Q3表中。

*新增欄位指的是相較上季清單,所增加的公司。
*黃底指的是我持股的公司。
*產業 : Consumer Defensive就是GICS中的Consumer Staples(必需消費)。
*產業 : Consumer Cyclical 就是GICS中的Consumer Consumer Discretionary(非必需消費)。

回顧Q2

回顧一下Q2,我分析了口袋名單中的 AEP、APD、BMY、INGR、LMT、MRK、O。

在Q2也買了以下公司 :
AEP、APD、CSCO、BMY、INGR、KR、LMT、MRK、O。
以下畫面美國券商 TD Ameritrade (簡稱TD) 的帳務後台查詢畫面。

2021Q2 BuyStocks

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另外,CSCO、KR與O也都是用Naked Put Selling策略來低價接股票,其餘都是買現股。

2021Q2 SellPut

其中只有O因為股價($67左右)較高,老婆帳戶不適合一次接100股。
我只有在我個人帳戶賣O的Naked Put Selling策略。以下畫面美國券商 Interactive Brokers (簡稱IB)券商寄送的成交信。

2021Q2 SellPut O Gucci
除此之外,只要老婆帳戶有下單的,我的個人帳戶也會同時下,只是股數差異。
我也在 2021Q2 清單中增加當季購買欄位來標示上述購買的公司。
我也在 2021Q3 清單中增加上季購買欄位來標示上述購買的公司。


上述既然提到能源業有可能在景氣復甦中受惠,而ENB是清單中唯一一家能源產業的公司。
ENB是一家能源分配與運輸公司,在美國和加拿大擁有並經營原油和天然氣管道。
它還經營天然氣公司。此外,該公司通過多元化的可再生能源組合,對可再生能源的投資也相當可觀。
Enbridge成立於1949年,現在是一家市值590億美元的能源巨頭,擁有13,000名員工。

此外,目前老婆的股息成長投組比較缺乏金融產業。
因此這此加入了 PRU : 保德信金融集團與 BK : 紐約梅隆銀行。

另外,健康照護是容易孕育出股息貴族與產業,加上我認為人類對醫療的需求只會有增無減,因此該產業是我的投組中占最高比例的產業18%。
目前老婆的投組在健康照護只占5%,我想將其比例再拉高。
這次加入了AMGN : 安進、GILD:吉利德、PFE:輝瑞與 BDX : 必帝。

公用事業,目前老婆投組的比例僅佔1.2%,我的計畫是最終維持在4%左右。
除了之前分析過的AEP美國電力 : 股息成長11年》 美國電力公司(AEP),擁有550萬用戶的第二大電廠
打算再物色一些好的公用事業公司。因此,新增了SRE桑普拉能源與UGI(UGI Corporation)。

總結

上季就存在的KR跟CSCO都還是想買進的公司,故繼續將其保留在口袋名單中。
但我對目前價格不滿意,因此我會持續用 Naked Put Selling策略 來低價接股票。
這個策略的優點之一就是,即使我一直沒有在滿溢的價格買到現股,但過去半年的時間內,我仍不斷收到優渥的權利金,
絲毫不浪費時間成本

LMT同樣是Q2就存在的公司,目前仍折價不少,當時我在文章中故算的合理價為$439.6,目前股價為$381.49(7/2/2021)。因此我把它繼續放在名單中,伺機加碼。
如果你還不熟悉這家全球最大的軍工製造商,請見洛克希德馬丁Lockheed Martin(LMT)-地表最貴戰鬥機F-35的製造商

BMY我仍留在清單中,當時在文章中計算的合理價為$70.97,目前股價$67左右。如過Q3故價有修正的話,我可能會找機會加碼。
如果你還不熟悉這家生技巨擘的話,請見股息成長股》連巴菲特與女股神Cathie Wood都搶買的生技巨頭

至於O,在O的文章 : 疫情復甦受惠股 讓你成為季季加薪、月月收租的包租公中提及,當景氣復甦房價上升時,作為REITs除了賣房產會增加獲利之外,房租價格也會上漲。因此房地產復甦對REITs也會有所助益。
當時我計算的合理價為$65.83。近期股價雖有下跌,但7/2收盤仍在$67.48,看看這季有沒有機會落入打折價格。

以上就是這次更新的清單的重點摘要。
因為每個投資人想配置在每個產業的比例不盡相同,彼此的能力圈也都不同。
還有現階段你所缺的產業也不一樣,再加上不同產業也有不同的穩定度與波動程度。
所以我無法確切跟你說什麼產業或公司適合你。
但我相信,在慢慢建構股息成長投資組合的過程中,你會越來越清楚自己喜歡哪類型的公司,
並且及早規畫你想在每個產業配置的比例。

期望藉由這份清單,可以幫助你,依據你現階段的需求,更快速地找到你感興趣的產業或公司。

這篇文章原為 7/6/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我會陸續將部分內容放上部落格。但顧及到當時付費用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。


股息成長股深度分析健康照護產業包

ABBV艾柏維製藥,是我第一檔健康照護產業。
也是我的 FIRE FUND 最後一塊拼圖。
在此之前我已擁有10個產業(都是DGI股息成長股票),獨缺健康照護。
PS. MSCI將產業區分為11個。

健康照護一直是我投資組合中佔據很大部分(20%)與必需消費比例相同。
原因在於 :

人口越來越多也越來越富有,同時更加長壽。
隨著長壽與更加富有,人們往往會花費更多金錢在醫療上。
而開發先進療法與藥品的全球性製藥公司,便能馳騁在這項紅利之上。

ABBV自去年11月至今 (3/14/2022) 以來上漲了42%。
其他我擁有的健康照護股還包括 BMY、JNJ、MRK、PFE,在今年的表現也相當不錯,
尤其當你考慮到今年以來糟糕的大盤表現時。

ABBV我買了三年,"才"漲了一倍。
為什麼說"才"? 因為過去兩年,市場瘋狂,3年漲一倍不稀奇,大家都想找一年漲3倍的股票。

價格什麼時候會回歸應有價值? 沒人知道。
要花上 3 年還是 5 年都是有可能的。
當你相信自己的判斷,堅持與"眾人"智慧持不同看法,最終獲得你預期的成果時。
你最大的喜悅已不是金錢,更多是心靈上的滿足。

當然這份堅持不是空穴來風,你對於公司的理解,便會帶給你信心
估算合理價格,給自己處在有利的成本位置

一直不斷跟隨市場情緒換股,不會幫你累積財富。
巴菲特有句話說得很好: 未來永遠不會明朗。你在股市上付出了非常高的價格(溢價),以獲得一個與 "大眾" 愉快的共識。

Gucci 針對上述 5 家健康照護巨擘,寫了一整包分析文章。
假如你也認可健康照護將是人類日益增加的需求。
歡迎你查看《股息成長股深度分析健康照護產業包》的介紹。

👉《股息成長股深度分析健康照護產業包》文章的3大重點 :

  1. 護城河分析
  2. 長期財務指標分析
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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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