2022-03-31

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上週宣布股息成長的公司,包含這家成長29年的公用事業(6/28~7/4)

By 追日Gucci

2022-03-31

WTRG, 公用事業, 股息冠軍

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前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。清單我放置在文章下方。

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共745家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達129家(10年前僅98家),畢竟股息成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長訊息清單,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。例如

例如除息日是 7/13,那麼你最晚必須在 7/12 買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有767家公司,並非每家公司我都聽過。假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

因為股息成長10年以下的公司(稱之挑戰者),除數量最多之外,品質通常也遜於10~24年的競爭者,與25年以上的冠軍(雖然股息成長率通常也較快)。因此,而我的DGI投組主要也以競爭者與冠軍為主。

也因為這樣,我比較不熟悉挑戰者的公司。少數挑戰者公司如蘋果(9年)、高盛(9年)、花旗(6年),才比較熟悉。所以很少看我介紹挑戰者的公司。

而這次冠軍與競爭者,當中我較為熟悉的是股息成長 29 年的公用事業 Essential Utilities Inc.。

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本週宣布股息成長的公司

Essential Utilities (WTRG)

除息日將在 8/12,最後買進日 8/11。

WTRG,本次宣布 7.0% 的股息成長,與長期歷史每年的增幅相近。

該公司前身為 Aqua America,並於 2020 年 2 月更名為 Essential Utilities。
成立於1886年,總部位於美國賓州,經營受監管的公用事業,在美國提供水、廢水與天然氣服務。
該公司還為天然氣鑽井行業的公司提供原水供應服務,另有下水道保護解決方案,也為家庭提供維修服務。
WTRG在美國為 9 個州提供住宅、商業、工業、消防等用水,約500萬客戶提供服務。

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 29年。
  • 本次成長股息% : 7.0%。
  • 殖利率 : 2.27%。
  • DGR 5Y : 7.1%。
  • DGR 10Y : 7.6%。
  • Simply Safe Dividend股息安全度 : 93/100,股息非常安全,幾乎不可能砍股息。
  • EPS股息配發率 : 60%,公用事業中不算高,且考慮到期已成長股息29年了,故60%完全是可接受的水準。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $39,目前股價 $48.26 (7/7/2021),處於2星略 昂貴價,護城河 : 狹窄(可維持10年)。
    • FastGraph的兩種估價方式,顯示WTRG也高於合理價
      按造其兩種算法: 美股長期市場本益比15倍(橘線),或是WTRG自己的長期本益比24.48倍(藍線)。
      合理價分別為 : $25.05與$40.88,目前股價為 $48.26 (7/7/2021)。

 

WTRG Fastgraps 20210708

[20220331] 合理價更新 : 溢價

WTRG Fastgraps 20220331

總結

公用事業是GICS產業分類中,營運特別穩定產業之一。
此外殖利率通常也比較高,但缺點是股息成長率也較低,常見落在3%~4%左右。
但WTRG正好與同業相反,其殖利率不高,但股息成長率在產業中算是很快,且成長速度相當一致。
從這次成長的7%,到DGR 5Y與DGR 20Y,都能維持在7%左右,是相當不錯的水準。

WTRG DividendGrowth 20210708

這篇文章原為 7/8/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我會陸續將部分內容放上部落格。但顧及到當時付費用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。


股息成長股深度分析健康照護產業包

ABBV艾柏維製藥,是我第一檔健康照護產業。
也是我的 FIRE FUND 最後一塊拼圖。
在此之前我已擁有10個產業(都是DGI股息成長股票),獨缺健康照護。
PS. MSCI將產業區分為11個。

健康照護一直是我投資組合中佔據很大部分(20%)與必需消費比例相同。
原因在於 :

人口越來越多也越來越富有,同時更加長壽。
隨著長壽與更加富有,人們往往會花費更多金錢在醫療上。
而開發先進療法與藥品的全球性製藥公司,便能馳騁在這項紅利之上。

ABBV自去年11月至今 (3/14/2022) 以來上漲了42%。
其他我擁有的健康照護股還包括 BMY、JNJ、MRK、PFE,在今年的表現也相當不錯,
尤其當你考慮到今年以來糟糕的大盤表現時。

ABBV我買了三年,"才"漲了一倍。
為什麼說"才"? 因為過去兩年,市場瘋狂,3年漲一倍不稀奇,大家都想找一年漲3倍的股票。

價格什麼時候會回歸應有價值? 沒人知道。
要花上 3 年還是 5 年都是有可能的。
當你相信自己的判斷,堅持與"眾人"智慧持不同看法,最終獲得你預期的成果時。
你最大的喜悅已不是金錢,更多是心靈上的滿足。

當然這份堅持不是空穴來風,你對於公司的理解,便會帶給你信心
估算合理價格,給自己處在有利的成本位置

一直不斷跟隨市場情緒換股,不會幫你累積財富。
巴菲特有句話說得很好: 未來永遠不會明朗。你在股市上付出了非常高的價格(溢價),以獲得一個與 "大眾" 愉快的共識。

Gucci 針對上述 5 家健康照護巨擘,寫了一整包分析文章。
假如你也認可健康照護將是人類日益增加的需求。
歡迎你查看《股息成長股深度分析健康照護產業包》的介紹。

👉《股息成長股深度分析健康照護產業包》文章的3大重點 :

  1. 護城河分析
  2. 長期財務指標分析
  3. 合理價估算

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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