2022-03-16

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上週宣布股息成長的公司,包含這家大舉成長股息32.4%的股息君王(6/7~6/13)

By 追日Gucci

2022-03-16

CAT, TGT, UNH, 股息君王, 股息貴族

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全文字數 : 1,450

前言

如我在專案中描述,每週都會整理一次股息成長訊息,我統一擺在同一份google表單中,並以週為頁籤。清單我放置在文章下方。

目前CCC List清單中,股息成長5年以上的公司共745家。去年因為新冠肺炎的緣故,大約因此少了30家,其中又以挑戰者(股息成長5年~9年)減少最多。冠軍(25年以上)數量反而是越來越多,已達141家(10年前僅98家),畢竟股息成長年數越高的公司,其品質與競爭力通常也會越好。

每週整理股息成長訊息清單,除了想幫助大家,透過股息成長訊息,來側面了解公司營運裝況外。同時也可以注意一下除息日,如果有你感興趣的公司剛好快要除息了,那麼就可以考慮在除息日之前買進。例如

例如除息日是6/8,那麼你最晚必須在6/7買進,才會領到股息。

如上提到CCC目前有753家公司,並非每家公司我都聽過。假如有我比較熟悉的公司,我就會寫一些我的想法。

如下,這次成長股息的公司共4家,當中我較熟悉的是CAT、TGT與UNH。

本週宣布股息成長的公司

Caterpillar 卡特彼勒 (CAT)

除息日將在 7/19,最後買進日 7/16。

卡特彼勒 (CAT) 於 2019 年加入了股息貴族名單。
CAT是一家製造建築和採礦設備、柴油和天然氣發動機、工業燃氣輪機和柴電機車。更令人印象深刻的是,卡特彼勒處在高度週期性的行業中,這通常很難擁有長期股息成長的歷史。

然而,卡特彼勒已經證明了,即使處在不利的行業中與全球經濟低迷的情況下,它依然能夠維持對股東的承諾,得以不斷提高股息。同時,也足以表示卡特彼勒擁有持久的競爭優勢與護城河。

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關鍵財務數據

  • 股息成長 : 27年。
  • 本次成長股息% : 7.8%。
  • DGR 5Y : 7.0%。
  • DGR 10Y : 9.0%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $163,目前(6/15/2021)股價$219.46。
    • GuruFocus : 合理價 $123.13。

CAT Gurufocus 20220316

Target目標百貨 (TGT)

除息日將在 8/17,最後買進日 8/16。

Target目標百貨,貴為股息君王,上週宣布驚人的32.4%股息成長,並將股息成長推向第54年。

Target 是美國最大的百貨折扣零售連鎖店之一,市值超過1148億美元。目前在美國經營著大約 1,850 家商店,以及電子商務業務,年銷售額超過 935 億美元。其與沃爾瑪 (WMT)、好市多 (COST)以及線上零售商亞馬遜 (AMZN)競爭。
在零售領域中,Target 專注於尋求更高品質商品的客戶,同時保持有競爭力的價格。

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 54年。
  • 本次成長股息% : 32.4%。
  • DGR 5Y : 4.2%。
  • DGR 10Y : 11.8%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $151,目前(6/15/2021)股價$232.57。
    • GuruFocus : $144.96。

TGT Gurufocus 20220316

UnitedHealth Group 聯合健康集團 (UNH)

除息日將在 6/18,最後買進日 6/17。

UNH是美國最大的管理式醫療公司。
UNH提供私人健康保險、醫療福利和相關的健康服務,提供雇主規劃及管理員工福利計劃的產品與資源。
他們的服務在美國50州以及其他130多個國家/地區提供。該公司在其各種業務領域擁有超過1億客戶。

關鍵財務數據

  • 股息成長 : 12年。
  • 本次成長股息% : 16.0%。
  • DGR 5Y : 20.7%。
  • DGR 10Y : 27.8%。
  • 第三方機構合理價 :
    • 晨星 : $329,目前(6/15/2021)股價$400.28。
    • GuruFocus : $331.94。

UNH Gurufocus 20220316

總結

必需消費、健康照護、工業這三個產業,是我股息成長投資組合中,佔據前3大的產業。這三大產業已佔了我投組的50%。

這三家公司都是我欣賞的企業,也剛好分屬於上述三個產業。但Target與UnitedHealth這兩家相較於受景氣循環變動的Caterpillar,會是我更偏愛的公司。

然而即使公司品質再高,仍要重視其是否位於合理價格。Target自去年三月以來,股價漲了將近3倍($80->$240)。再從晨星、Fastgraphs、GuruFocus…等,提供的估值得知,目前處於極度高估的價格。

其餘兩家也都明顯高出合理價不少,目前市況越來越難找到嚴重低估的公司了。但越是這種時刻,越是該謹慎挑選公司品質與關注合理價。
作為股息成長投資者,即使大盤已經高漲,但我們買的不是Total Stock Market。我們更可以精選那些價格低估的好公司,並避開高估的資產、商品與公司。

如果這份股息成長訊息清單頁籤”607-613“當中有你研究過的公司,也歡迎與我分享喔~

這篇文章原為 6/16/2021 發表於 Pressplay 付費訂閱《美股雙引擎被動現金流該訂閱專案已於2021年11月30日下架。因下架後,原有訂戶再也無法從Pressplay看到過去”付費”的文章了,導致讀者想回頭複習先前文章也沒辦法。因此我會陸續將部分內容放上部落格。但顧及到當時付費用戶的感受,搬上部落格的文章相較Pressplay會有”3個月“以上的延遲發佈。例如 : 2022年2月時,才會在我的部落格公開,2021年11月在Pressplay發佈的付費文章。


股息成長股深度分析健康照護產業包

ABBV艾柏維製藥,是我第一檔健康照護產業。
也是我的 FIRE FUND 最後一塊拼圖。
在此之前我已擁有10個產業(都是DGI股息成長股票),獨缺健康照護。
PS. MSCI將產業區分為11個。

健康照護一直是我投資組合中佔據很大部分(20%)與必需消費比例相同。
原因在於 :

人口越來越多也越來越富有,同時更加長壽。
隨著長壽與更加富有,人們往往會花費更多金錢在醫療上。
而開發先進療法與藥品的全球性製藥公司,便能馳騁在這項紅利之上。

ABBV自去年11月至今 (3/14/2022) 以來上漲了42%。
其他我擁有的健康照護股還包括 BMY、JNJ、MRK、PFE,在今年的表現也相當不錯,
尤其當你考慮到今年以來糟糕的大盤表現時。

ABBV我買了三年,"才"漲了一倍。
為什麼說"才"? 因為過去兩年,市場瘋狂,3年漲一倍不稀奇,大家都想找一年漲3倍的股票。

價格什麼時候會回歸應有價值? 沒人知道。
要花上 3 年還是 5 年都是有可能的。
當你相信自己的判斷,堅持與"眾人"智慧持不同看法,最終獲得你預期的成果時。
你最大的喜悅已不是金錢,更多是心靈上的滿足。

當然這份堅持不是空穴來風,你對於公司的理解,便會帶給你信心
估算合理價格,給自己處在有利的成本位置

一直不斷跟隨市場情緒換股,不會幫你累積財富。
巴菲特有句話說得很好: 未來永遠不會明朗。你在股市上付出了非常高的價格(溢價),以獲得一個與 "大眾" 愉快的共識。

Gucci 針對上述 5 家健康照護巨擘,寫了一整包分析文章。
假如你也認可健康照護將是人類日益增加的需求。
歡迎你查看《股息成長股深度分析健康照護產業包》的介紹。

👉《股息成長股深度分析健康照護產業包》文章的3大重點 :

  1. 護城河分析
  2. 長期財務指標分析
  3. 合理價估算

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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