2021-04-22

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股息君王》嬌生宣布股息成長5%,美股中唯二信用評等3A的績優股

By 追日Gucci

2021-04-22

股息君王

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閱讀時間:1分鐘;字數 : 1,300

以往很少寫輕量的介紹公司的文章,否則往往一寫分析文,都是4000~5000字起跳。
剛好趁著嬌生剛宣布股息成長,順便簡單帶給大家一些訊息。
如果你原本就不認識這家公司,也可稍微了解這家股息君王多一些。搞不好一看成主顧,變成你的核心持股也說不定喔~

公司簡介

嬌生(JNJ)貴為股息君王,在全球醫療保健領域中,進行研發、生產和銷售各種產品。
該公司的業務分為三個區塊:製藥、消費類,與醫療設備。

自1944年以來,這位股息君王持續配發股息不間斷。
幾十年來,股息的成長每年都像發條一樣,時間一到股息便增加。
作為股息成長投資人,你不需要多做什麼,只要公司運營穩定,就能獲得年年成長的股息。
光是股息本身就有綿延不絕的複利雪球,還不計EPS成長時,股價上升的資本利得,因為股息成長的原動力來自於EPS成長。

嬌生在過去長時間的股息成長率:

  • 5年DGR(年化股息成長率) : 6.1%
  • 10年DGR(年化股息成長率) : 6.6%

當你同時考慮到嬌生的高品質與股息成長年數時,還能有如此高的股息成長性,實為難得!
假如你想多了解嬌生這家公司可以參考我2020年的分析文章: 
存股推薦2021》嬌生股息連續成長58年!! 毫無懸念的口袋名單首選!

股息提高

嬌生在日前剛宣布股息成長4.95%,至每股1.06美元。
此舉讓這位股息君王的連續股息成長年數,達到驚人的第59年。在美股中僅有30家公司能達到50年以上股息成長的成就。

未來成長性

在過去的十年中,嬌生的
年化股息成長率 : 6.6%。
自由現金流成長率 : 5.9%。
專業第三方機構CFRA : 對嬌生未來3年的年化成長預期為6%。

嬌生是美股中唯二,擁有標準普爾信評AAA等級的公司,另一家公司是微軟。
公司品質極高,也是我心目中Top5的股息成長公司之一。

在Covid-19疫情的不確定性下,嬌生率先在2020年4月宣布股息成長的公司之一。
此外,嬌生在近代歷史幾次大的危機中,包括1990年的信貸危機、2000年的科技泡沫、2008年金融海嘯,都無法讓這嬌生停止股息成長。
EPS與淨利可以透過合法操控達到美化目的,但股息不會說謊,股息成長更是公司經營良好的最佳指標。
因為沒有公司能在不獲利的情況下,持續配發股息,更遑論是股息成長了。

即使近期傳出疫苗有問題,被停止使用,並與FDA合作中。
但就算沒有疫苗挹注收入,嬌生的長期基本面都將保持不變,也容易預期其可以與過去表現一樣好,這點讓人非常放心。
嬌生將其2021年EPS前瞻指引提高至$9.42~$9.57美元。如此強勁的業績是連續59年股息成長的原因之一。

價值評估

  • (FWD)本益比17.51,高於5年平均16.66。
  • PEG : 1.85,低於5年平均3.37。
  • 晨星合理價 : 158,對照目前股價166.59(4/21)
    綜合以上,儘管嬌生沒有打折價,但仍在合理價附近。

用合理價格買進高品質公司,勝過以便宜價格買進平庸公司。
假如你是願意為了公司的品質而付出合理價的投資人,那麼嬌生絕對值得每位股息成長投資人納入投組的首選之一。

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關於作者

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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