28 7 月

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2020/07》 10檔美股績優股排行榜,讓你年年股息成長!這些公司股價至少一年上漲20%!

By 追日Gucci

28 7 月, 2020


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閱讀時間 : 5分鐘;字數 : 6,000
這是一篇系列文章,每個月的月初我會從CCC List清單中,從800家左右的公司篩選出高品質的10檔股息成長股票。

文章大綱:

前言

CCC List包含在美國交易所交易的765隻股息成長的股票,這些股票至少連續五年支付了成長的股息。連結中可下載Excel或PDF兩種檔案格式,提供了非常有價值的數據,目前由Seeking Alpha作者Justin Law每月進行更新。

而我採用的評鑑方法屬於量化篩選的方式,這樣的方式其侷限是無論考慮了多少因子、設計多少嚴謹的公式,都難以完美。因此,我不會只是看著這份清單,就隨意的下單。我也不會改變我一貫以了解企業本質為出發的主觀評估方式。

我認為採用什麼樣投資方式我覺得都無所謂,但同時擁有耐心、系統、信仰才是關鍵的共同之處。

至於你要如何看待這份清單,我認為有兩種面向:
從當中的企業,再往下展開質化分析與財務分析,有時可能會有意外收穫。或者從中得到量化投資的啟發,也許因此而發展出適合於你的量化系統也說不定。
總之,不要單純的輸入這份清單,然後不加思索的輸出下單
尋求合適的投資系統時,務必同時將自我能力與心理素質列入考量,並且取得身心與家庭的平衡。

篩選條件

有別於之前的系列文 : 2020/06》 10檔美股績優股排行榜,讓你年年股息成長!其中這檔近1個月上漲24.4%!,當時採用的資料是股息連續成長企業之視覺化篩選器

這個系列文我將改變做法,以我公司的股股APP的資料庫,找出過去1年間,股價上漲超過20%的股息成長股,然後加上股股APP中的體質分數最高的前10名,來幫助大家更快速地找到成長力、獲利力與財務強度最高的好公司。
如果不喜歡我的篩選方式,可以自己下載Dave Fish’s CCC Excel慢慢篩選,乃至於寫公式…等等,或是用我做的股息連續成長篩選器。

鑒於今年3月的崩跌,用了2個月就回升。因此,我好奇在過去一年中,表現最好的股息成長股的報酬狀況。故這回使用的條件和以往不同,條件如下第1點,第一階段先選出110家公司,剔除非股息成長的公司後,剩下51家,這些公司既賺價差又增加配息來嘉惠股東!!

  • 過去一年股價上漲 > 20%
  • 過去一年股息成長 > 7%
  • 股息連續成長超過 5 年以上

公司品質評鑑方式

我採用的是股股APP中的公司體質健檢系統,其整合了數個資料源,除了省去你四處查找資料的時間,也幫你快速找到好體質的公司,假如對於股股App有興趣,歡迎帶正式上線後下載試用囉~
以下是四大類指標涵蓋的數據如下:

  • 收益力:三大指標衡量公司賺錢能力。
  • 成長力:三大指標評估長期成長力道。
  • 安全力:完整面向分析公司財務體質。
  • 競爭力:評估公司未來競爭力與成長力。

豐富的長期數據與公司介紹。

 

合理價計算方式

我用的合理價是取股股APP當中10年平均本益比法與股息折現模型、再額外參考FAST Graphs與晨星,最後將四個合理平均。因為不會有單一種估價可以適用各種公司,因此我傾向多看看其他估價單位的數據。

 

10檔存股資優生排行榜

首先回顧一下上個月的排行:

6月 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
股號 NKE GD PFE HD COST ITW TRV AFL CAT CME

以下為本月精選高品質的前10名清單:
*黃色則是我持有的公司。
如對LOW有興趣,請參考:價值投資獵人之股息成長低於合理價的勞氏家居(LOW)

7月 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
股號 FAST JKHY UNH AAPL SWKS TSCO KLAC MKTK LOW AMT

本月前10名的公司簡短介紹:

快扣公司(Fastenal Company,股號:FAST)

Fastenal Company(快扣公司)成立於1967年,總部位於美國明尼蘇達州Winona,主要從事工業用及建築用緊固件供應、批發、零售業務的公司,營運範圍集中在美國、加拿大,品牌為「Fastenal」,核心產品為螺紋緊固件,項目包括螺栓、螺母、螺釘、螺柱、墊圈等,應用在製造業及建築業領域、或是機器設備維修領域、及其他金屬製品及零件(工具、刃具等)。

服務對象為設備製造商及維護維修商,及其他使用機械設備業者,例如農業、卡車運輸、鐵路、礦業公司、政府機關、學校、零售、建築工程(電氣、板材、道路、水暖設施承包)等領域。公司在全球經營超過2,500家營運據點,服務遍及美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、新加坡、大陸、荷蘭等國家。

資料來源:MoneyDJ

 

Jack Henry & Associates(股號:JKHY)

Jack Henry & Associates, Inc.(JKHY.US)成立於1976年,主要業務係提供社區銀行資訊處理解決方案,產品包含交易處理、自動化業務流程、管理關鍵任務資訊等服務,擁有超過11,900家金融機構及企業用戶。

資料來源:MoneyDJ

 

聯合健康集團(UnitedHealth Group,股號: UNH)

UnitedHealth Group Incorporated於1977年1月25日註冊成立,是一家健康和福利公司,在美國及全球擁有並管理團體組織健康保險系統。提供雇主規劃及管理員工福利計劃的產品與資源。

提供美國耆老保健服務、專業照護服務,並提供醫療業者及付費會員保健資訊與研究資料。公司的業務平台包UnitedHealthcare、OptumHealth、OptumInsight和OptumRx。UnitedHealthcare提供不同的客戶和市場所需的醫療福利。

OptumHealth則提供包括納稅人,服務業者、雇主、政府、生命科學企業和消費者等醫療保健市場,有關衛生服務的相關業務。OptumInsight部門係向醫院系統、醫生、健康計劃、政府、生命科學公司和其他組織提供軟體和資訊產品、諮詢安排和服務外包合同。

OptumRx部門係提供藥房護理服務和計劃,包括零售網路承包、送貨上門和專業藥房,以及採購和臨床服務,以及在階段療法、處方藥管理、藥物遵從性,和疾病/藥物治療管理。

資料來源:MoneyDJ

 

蘋果公司(Apple Inc.,股號:AAPL)

Apple Inc.(蘋果公司)成立於1977年,總部位於美國加州庫帕提諾。公司為全球消費者、中小型企業、教育、企業和政府提供設計、製造和銷售移動通信和媒體設備、個人電腦、便攜式數位音樂播放器。

公司還銷售相關的軟體、服務、配件、網路解決方案和第三方數位內容和應用。產品及服務包括iPhone、iPad、Mac、iLife(消費者數位生活軟件應用套件)、iWork(生產力集成套件,可助用戶創建、展示、發表文檔、演示文案及電子表示)、及其他應用軟件(如Final Cut Pro、Logic Pro X、FileMaker Pro等)。提供連接到消費者電視的Apple TV, 使消費者能夠直接連接數位內容,應用串流方式傳輸高清影片、播放音樂及遊戲、查看個人照片等;提供Apple Watch,為個人智能穿戴裝置;提供iPod,為一系列可攜式數位音樂及媒體播放器。

銷售Apple品牌及第三方Mac相容或iOS相容的配件,如耳機、顯示器、存儲設備、Beats產品及其他相容配件。此外,還有提供雲服務iCloud、AppleCare客戶支援服務、Apple Pay行動支付服務。公司透過iTunes Store、App Store、Mac App Store、TV App Store、iBooks Store、Apple Music銷售和提供數位內容和應用程式,產品則透過零售商店、線上商店、直銷商以及第三方網路營運商、批發商、零售商及授權經銷商等行銷全球。

資料來源:MoneyDJ

 

思佳訊通訊技術發展公司(Skyworks Solutions, Inc.,股號:SWKS)

Skyworks Solutions設計、開發、製造及銷售半導體產品,產品包括放大器、衰減器、循環器、解調器、檢波器、二極體、定向耦合器、前端模組、混和器、 隔離器、照明與顯示解決方案、混頻器、調節器、光耦合器、光隔離器、移相器、合成器、功率分配器與合成器、交換器及高科技陶瓷。公司成立於1962年,總部在麻州的沃本。

資料來源:MoneyDJ

 

Tractor Supply Company(股號:TSCO)

Tractor Supply從事零售農場及牧場的產品。公司經營零售農場與牧場商店,且提供休閒農場與牧場的生活需求產品,以及零售商及小型企業。零售商店分別為 Tractor Supply公司、Del’s Feed & Farm Supply及Petsense。

產品類型包括家畜與寵物、五金、工具、卡車與拖車、服裝與鞋類、農業與季節性、禮品與玩具產品。公司於1938年成立,總部位於田納西州的布倫特伍德。

資料來源:MoneyDJ

 

科磊股份有限公司(KLA Corporation,
股號:KLAC)

KLA Corporation前稱為KLA-Tencor Corporation,是一家從事半導體及相關奈米電子產業的設計、製造及行銷製程控制和良率管理解決方案商,其產品包括晶片製造、晶圓製造、光罩製造、互補式金屬氧化物半導體(CMOS)和圖像感應器製造、太陽能製造、LED製造,資料儲存媒體/讀寫頭製造、微電子機械系統製造及通用/實驗室應用等。

該公司還提供翻新的KLA-Tencor工具,連同其KT認證計畫予客戶製造更大的設計規則裝置及產品支援服務。公司產品應用於許多其他行業,包括LED,資料儲存和太陽能等產業,以及一般材料的研究。

資料來源:MoneyDJ

 

MarketAxess Holdings Inc(股號:MKTX)

MarketAxess Holdings, Inc. 由Richard M. Mcvey於2000年4月11日成立,總部設於美國紐約州紐約市,是一家電子交易平台服務商,可提供專業投資人進行企業債券及其他類型固定收益工具之交易服務,公司並提供數據及分析工具,以提供客戶作為交易判斷依據,公司所擁有的交易技術專利有助提供公司競爭力以滿足投資客戶之需求,包括執行投標、提供多個券商報價,以及提供客戶選擇不同經紀商進行交易等服務。

資料來源:MoneyDJ

 

勞氏公司(Lowe’s Companies, Inc.,
股號:LOW)

Lowe’s Companies, Inc.(LOW.US)成立於1946年,總部位於北卡羅來納州的Mooresville,為美國第二大家居裝飾用品零售商,主要連同其子公司在美國、加拿大及墨西哥經營家居裝飾零售店。

公司提供一系列用於維護、修繕、改造及裝飾之DIY產品。其中,家居裝飾產品如:木材及建築材料、工具和五金、電器、水電管、季節性商品和戶外生活產品、園藝產品、油漆、木製品、地板和廚房用品,以及戶外動力設備等。

此外,亦透過各產品類別的獨立承包商提供安裝服務、延長保護計劃,以及保固期內及過保固期後的維修服務。公司主要向屋主、房客及專業客戶銷售其全國品牌及私人品牌之產品,並透過線上網站Lowes.com、Lowesforpros.com,以及行動應用程式銷售其產品。

資料來源:MoneyDJ

 

美國電塔公司(American Tower Corporation,

股號:AMT)

American Tower Corporation(美國電塔公司)成立於1995年,總部位於麻州的波士頓,是家不動產投資信託公司,透過子公司在美國持有、經營和開發無線通訊和廣播基礎設施的不動產。

公司從事持有、管理、開發和租賃無線和廣播通信塔等業務,並出租電塔天線據點給各種無線通訊產業,包括個人通訊服務、傳呼、及行動電話業者。另外,租金和管理部門從事通信網點的租賃業務;網路發展服務部門提供發射塔和相關土地收購的服務,以及授權與許可服務、建築結構分析服務等。

資料來源:MoneyDJ

 

關鍵數據與合理價

下表集合了4個組成股股公司品質系統的數據,以及其餘數個關鍵數據,包含殖利率,1年、5年年化股息成長率,CDN…等等,當然還有相當重要的折價與溢價。

因為公司品質最為重要,因此以股股APP中的股股總分作為排列依據。

top10 dividend growth 202007

特別解釋一下CDN:
CDN是,Chowder Rule Number的縮寫,由Seeking Alpha上著名的作者Chowder提出。計算方式為殖利率加5年年化股息成長率後去掉百分比,可用以表示你希望的年化報酬率,原因在於投資總報酬 = EPS成長率%+殖利率%,而EPS成長率,以5年年化股息成長率來預估。

CDN的好處是同時注重股息成長率(EPS成長)與殖利率,而不偏頗於哪一邊。也就是你不需要為了高報酬而盲目的追求高殖利率,因為未來成長率才是重點!

附上影片解說CDN。

那麼,我會如何用這一張表來幫助我呢?
既然做了分級,我自然會先把時間投注於排名在前,且目前打折中的公司,並同時關注CDN的高低。總結如下:

  • UNH還在合理價附近,CDN又高達31,我會納入研究。
  • AAPL、LOW:已經買了超過4年了,這兩家公司的倉位已滿,不考慮加碼。
  • 其餘公司都明顯溢價,我不考慮研究。

前10名績效回測

本月的前10名股票如以加權平均股數,計算過去5年中的報酬為172.84%,對照標準普爾500指數同期為53.55%。

在這10隻股票中,LOW是過去1個月表現最好的股票,報酬為15.2%。
如對LOW有興趣,請參考:價值投資獵人之股息成長低於合理價的勞氏家居(LOW)

 

結語

美股經過四個月的回升後,已很難找到低估的股票了。儘管如此,根據我的經驗,任何時期都會有低估的股票存在,只是比例比較低而已。

儘管這次的前10名,在股價與股息上漲程度都令人驚豔,然而股價卻不怎麼便宜。再好的公司都不該用很大的溢價買進,這也是為什麼學會估價是如此重要。
因為,當你不知道價值時,又如何能知道目前股價便宜還是貴呢?

最後提醒

請不要冒然的用這份清單來做為買賣依據,整理表的目的是希望可以節省你時間,幫助你快速找出”可能”適合研究的好公司。如果不喜歡我的篩選方式,你可以先用我做的股息連續成長篩選器,做完粗篩後,再套入你自己的品質評鑑系統。
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如果不想花時間研究個股,可以參考相關ETF:2020存股推薦,3檔美股ETF,讓你年年股息成長!


如果對股息成長公司有興趣,你還可以參考:

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[免責聲明]
我持有AAPL、LOW。
這篇文章僅供自己紀錄使用,純為個人看法。
本人沒有收受任何組織或個人的驅使,更沒有對價關係。
此外與文章所提及的企業亦沒有商業往來與擔任任何該企業職務。

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About the author

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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