2 月 8

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近期宣布股息成長,且即將在2月發放股息的公司

By 追日Gucci

2 月 8, 2020

DGI, 股息成長

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在上個月,美股中有55家公司宣布下一次的股息即將成長,平均漲幅為7.12%。
這也是製作這份資料的目的,或許當中恰好有你想要買進的公司,那麼就可以趕在除息之前買進。

該系列文章的3月號在此:2月宣佈股息成長,且即將在3月發放股息的公司

資料內容大項:

資料來源CCC List是什麼?

CCC List 是一份統整美股中股息連續成長的公司名單,其中以股息連續成長的年數區分為三個類別:

  • 股息冠軍(Champions):股息成長超過25年,知名代表企業 : 可口可樂 57年。
  • 股息競爭者(Contenders):股息成長超過10~24年,知名代表企業 : IBM 24年。
  • 股息挑戰者(Challengers):股息成長超過5~9年,知名代表企業 : 蘋果 8年。

之前也曾以CCC List的資料做了一個選股器,
如果有興趣,請參考這篇文章的說明股息連續成長企業之視覺化篩選器_1.0版 ,抑或直接開啟股息連續成長篩選器
不過已兩年沒有更新數據了,之後我再找時間Update。

股息領取資格解說

說明一下,買進前必須知道,究竟要在何時之前買進才有資格領取股息呢?
以在這份報告為例,橫軸Ex-Date表示除息日,而你必須在這個日期前一個交易日前買進股票才能領取股息。
會需要前一日,是因為在Ex-date(除息日)的隔天稱為Record Date(登記日),用以確認符合資格的股東名單。
而美股自2017年9月5日起,將標準結算時間將從3個工作日(T+3)縮短為2個工作日(T+2)。
因此,最晚買進股票的時間等於:除息前一個交易日或等於登記日的前兩個交易日。

以下實際以ADM當範例,可以看到Ex Date +1交易日 = Record Date。而你要注意的是,最晚在Ex Date -1交易日前買進。
如想多瞭解,可以參考這篇文章:美股的除息日、登記日、支付日查詢

 資料來源: NASDAQ.COM

近期宣布股息成長,2月份即將除息的公司

這個月份有股息成長的公司中,僅有1家公司ADM是我所持有的,ADM是我進入美股市場中期後,才購入的公司,買進日期在2016年1月15日。
僅剛超過4年,在我的投資組合中,持有時間居中。

這張圖表(可點擊右方連結來操作互動版)近期股息成長且即將配發股息Dashboard,能夠讓你以除息的時間加上股息成長的幅度,來找到你可能有興趣的公司,然後趕在配息之前買進。

Dividend Increase

股息相關的關鍵數據定義解釋

從上一張圖表中,點擊你感興趣的公司,便會導至此頁,除了提供以下詳細資訊外,
假如想進一步了解公司資訊,也能點選股號,自由選擇要連結到國內MoneyDJ看個股介紹,或是國外的MorningStar與Gurufocus查看豐富資訊。

以下解釋表格欄位定義:

  • Consecutive Years: 股息連續成長年數。
  • Yield: 殖利率,計算方式為(最新成長的股息乘上發放週期)除以1/31收盤價,例如新一季股息為0.5,那麼年度股息為0.5*4(發放週期) = 2。
  • Current Payout: 成長後的新股息$/每週期。
  • Dividend Frequency: 配息週期(配息次數),4表示一年4次,也表示是季配。
  • Annualized Payout: 年度配息,計算方式為成長後的新股息乘上配息週期。 Previous Payout: 成長前的新股息$/每週期。
  • Dividend Increased%: 在這一次股息調升的百分比。
  • DGR 1-Year/3-Year/5-Year/10-Year: 1/3/5/10年的年化股息成長率。
  • 5/10 A/D*: 5年跟10年的年化股息成長率相除的比例,如果大於1則表示近5年成長速度高於近10年,通常可視為好現象,因為我們不希望股息成長減速。

合理價附近的公司

這邊我使用FAST graphs來表示合理價附近的公司,並不代表我的立場,也沒有推介之意,後續仍須仰賴你自己的研究。

FAST graphs當中的橘線為美股市場長期平均本益比15倍,藍線則表示該公司的平均本益比,根據使用著選擇的週期長度計算,如圖中所示我選的週期是10年。
而未來2020,2021年,則是分析師們預估的EPS再乘上對應的市場本益比或公司平均本益比而得出的合理價。

以下,我依照股息冠軍(Champions)、股息競爭者(Contenders)、股息挑戰者(Challengers),分別選出一家目前在合理價附近或以下的公司做為代表。

股息冠軍: ADM(股息連續成長45年)
阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 (Archer Daniels Midland,NYSE : ADM)
於1902年成立,總部位於美國伊利諾州芝加哥,是全球最大的農業生產、加工及製造公司,以生產油籽、玉米及小麥加工 聞名於世界,其生產逾270種農作物加工產品,應用在全球的食品、飲料、營養保健、工業及畜牧飼料市場上。 1993年,該公司涉嫌壟斷操控物價不法獲利,被於該公司潛行了3年的聯邦調查局臥底破獲,多名主管判罪公司也支付1億美金罰款。
資料來源:維基百科

Archer Daniels Midland

資料來源: FAST graphs

股息競爭者: AMGN(股息連續成長10年)
安進公司 (AMGen,NASDAQ : AMGN)
是一家美國製葯公司,總部位於加州千橡市。它成立於1980年,經過多次兼併之後,成爲現在世界最大的製葯公司之一。
2019年8月,安進宣布計劃斥資134億美元收購賽爾基因的銀屑病治療藥物阿普斯特(Apremilast,Otezla),算上22億美元的稅務得益,實際交易額約為112億美元。
2019年11月1日安進以每股13.45美元(約等於105.42港元),合共27億美元(約210億港元),認購百濟神州配發新股,佔百濟神州擴大後的已發行股本之20.5%。
資料來源:維基百科

AMGen

資料來源: FAST graphs

股息挑戰者: INTC(股息連續成長6年)
英特爾 (Intel Corporation,NASDAQ : INTC)
世界上第一大的半導體公司,也是第一家推出x86架構處理器的公司,總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉。由羅伯特·諾伊斯、高登·摩爾、安迪·葛洛夫,以「整合電子」(Integrated Electronics)之名在1968年7月18日共同創辦公司,將高階晶片設計能力與領導業界的製造能力結合在一起。英特爾也有開發主機板晶片組、網路卡、快閃記憶體、繪圖晶片、嵌入式處理器,與對通訊與運算相關的產品等。「Intel Inside」的廣告標語與Pentium系列處理器在1990年代間非常成功的打響英特爾的品牌名號。

英特爾早期在開發SRAM與DRAM的記憶體晶片,在1990年代之前這些記憶體晶片是英特爾的主要業務。在1990年代時,英特爾做了相當大的投資在新的微處理器設計上與培養快速崛起的PC工業。在這段期間英特爾成為PC微處理器的供應領導者,而且市場定位具有相當大的攻勢與有時令人爭議的行銷策略,就像是微軟公司一樣支配著PC工業的發展方向。而Millward Brown Optimor發表的2007年在世界上最強大的品牌排名顯示出英特爾的品牌價值由第15名掉落了10個名次到第25名。而主要競爭對手有AMD、NVIDIA、Samsung及TSMC。
資料來源:維基百科

Intel

資料來源: FAST graphs

總結

希望藉由這樣以月為單位的整理,能夠讓你得到公司剛宣布股息成長以及即將除息的日期,以此幫助你在除息之前,提前買進你心中屬意的公司。
如果你覺得這篇文章有對你有幫助,可以幫我在下方按 5 Like,讓我得到一點點回饋,支持我繼續寫出更多好文章!

追日Gucci

About the author

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業, 並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。 現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。

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  1. 文章的立場很客觀,對於我還不太了解股票市場的人來說可以有足夠的資訊可以學習、謝謝你!

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