我的投資組合之視覺化儀表板_Beta 0.95版

圖片來源:https://stocksnap.io/author/1

隨著我的DGI投資組合趨於成熟,因此重心慢慢從找尋低於合理價的企業,轉移到管理投資組合上。
管理指的就像公司的CEO一般,透過視覺圖表,能快速而有效率地掌握自己的組合狀況,另一方面,則希望能節省我整理現金流報告與跨多個網站查資料的時間。

目前想做的功能大致都完成,只剩下一些微調,已經是非常接近Production的版本了。
連結在此:Gucci’s US Stock DGI Portfolio Dashboard

以下介紹0.95版新增的1個Dashboard:
Entry Point VS SPY Fluctuation:
這個功能我想要很久了,買進習慣對應市場波動。

人腦並不可靠,大腦運作方式是求簡化與找到捷徑,因此,很容易靠感覺或是選擇性地忽略。
然而感覺其實並不穩固,雖然知道自己習慣在市場下跌時買進,不過我更相信數據多一些,而不是以好像或是似乎的態度來說服自己應該是吧!!

正因如此,我希望把自己的行為模式,或者稱為投資軌跡,以真實數據來檢視自己的行為是不是真的符合我認為的那樣。
而我用了兩張圖表來檢視:
上:X軸為時間維度,Y軸為S&P500每日波動%,其中的最小點為我沒有交易的日期,而較大顆的球則為有買進的日期(並用大小顆球與顏色做視覺標記買進次數)。
事實上,第一張圖已足以看到我要的結果了,因為比較大顆的球與顏色比較深的紅色,大多座落在0軸之下,表示我多在市場下跌時做大量買進。
不過我仍不死心,上圖大約只能看出80%的結果。
因此,我又再改以另一種維度試圖找到更多的證據。
下:X軸為S&P500每日波動%,Y軸為買進的金額(並用大小顆球做視覺標記),顏色為每一家企業代號。
從圖中證據顯示多數購買果如我腦中預期,多坐落於左側,儘管仍有部分位於右側,然而畢竟這是與整體市場比較相關性,自然不可能全部都是在市場下跌時買進,畢竟我買的是單獨企業而不是整體市場,或許那又需要再做一張新的圖,不跟市場比較,而是跟單獨企業做比較,也許就會看到更明顯的證據,不過那意義並不大,一來是樣本數不大,二來是我也不可能一家一家企業點出來看。
因此,圖中的趨勢線(黑色實線),從統計學上告訴我,是從右下斜向左上,意指從統計分析,當市場下跌時(左側粉紅區塊),有證據顯示,我會買進較多,儘管斜率不是45度角。

[修改部分]
Performance & PayBack:
下:股息還本率,國外較常會看這個數據,通常是看幾年會還本,橘色是成本,藍色則是到目前為止的股息還本率。
上回在0.8版提到,還本率尚不包含選擇權現金流,在這版已加入。

被動收入
統一都改為當選擇上圖中的季度時,無論是選擇現金流或是股息,都會顯示當季度明細於下圖,另補上2015年的現金流資料。
Dividend:選擇上圖中的季度時,會顯示該年度季度配發股息的企業。
Option:選擇上圖中的季度時,會顯示該年度季度的現金流,區分為Call或Put

我也在部落格的上方Menu加了新了連結:

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追日Gucci
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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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