我的投資組合之視覺化儀表板_正式版1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

圖片來源:https://stocksnap.io/author/1

隨著我的DGI投資組合趨於成熟,因此重心慢慢從找尋低於合理價的企業,轉移到管理投資組合上。
管理指的就像公司的CEO一般,透過視覺圖表,能快速而有效率地掌握自己的組合狀況,另一方面,則希望能節省我整理現金流報告與跨多個網站查資料的時間。


原本想做的功能都已完成,連結在此:Gucci's US Stock DGI Portfolio Dashboard

以下介紹正式版新增的1個Dashboard:
Buy Attribute By Symbol Volatility
這個功能我想要很久了,但之前卡在技術問題,就是購買習慣對應"個股"波動。

人腦並不可靠,大腦運作方式是求簡化與找到捷徑,因此,很容易靠感覺或是選擇性地忽略。
然而感覺其實並不穩固,雖然知道自己習慣在市場下跌時買進,不過我更相信數據多一些,而不是以好像或是似乎的態度來說服自己應該是吧!!

正因如此,我希望把自己的行為模式,或者稱為投資軌跡,以真實數據來檢視自己的行為是不是真的符合我認為的那樣。

先複習之前在Beta 0.95完全的圖表:
上圖:X軸為時間維度,Y軸為S&P500每日波動%,其中的"最小點"為我沒有交易的日期,而較大顆的球則為有買進的日期(並用大小顆球與顏色做視覺標記買進次數)。
事實上,第一張圖便足以看到我要的部分結果了,因為比較大顆的球與顏色比較深的紅色,大多座落在0軸之下,表示我多在市場下跌時做大量買進。
不過我仍不死心,上圖大約只能看出80%的結果。

因此,我又再改以另一種維度試圖找到更多的證據。
下圖:X軸為S&P500每日波動%,Y軸為買進的金額(並用大小顆球做視覺標記),每顆色球為每一家企業代號。
從圖中證據顯示,多數購買時機與我腦中預期的一致,大多坐落於X軸0.0%的左側,儘管仍有部分位於右側,然而畢竟這是與整體市場比較相關性,自然不可能全部都是在整體市場下跌時購買,畢竟我買的是單獨企業而不是整體市場,或許我需要再做一張新的圖,不跟市場比較,而是跟單獨企業做比較,也許就會看到更明顯的證據,這也正是催生正式版新增圖表的原因。
而圖中的趨勢線(黑色實線),以統計學上告訴我,是從右下斜向左上,意指當市場下跌時(X軸0.0%的左側),有證據顯示,我會買進較多,儘管斜率不是顯著的45度角。
此外。新版增加了1倍標準差,表示70%的購買行為坐落在S&P500波動在+1.045%與-2.463%之間,偏向負值。

[新增圖表]
Buy Attribute By Symbol Volatility
即便在上一張圖表Buy Attribute V.S Market Volatility中,幾乎能確認購買行為在市場下跌時,有證據顯示,我會購買的比較多。
然而,我還是不太滿足,畢竟市場波動跟我的決策沒什麼關聯,儘管說波動時,單一企業的確可能受到連動。

因此,如果我想知道更精確的答案,還是必須以單一企業的波動當中去找尋答案。
果然,當我把比較基準轉換為個股之後,出現了更具代表性的數據呈現,單用肉眼就能清楚的看出我的Trading Pattern。
X軸價格波動%,Y軸為購進的金額(並用大小顆球做視覺標記),每顆色球為每一家企業代號。
而價格波動%為購買當日的收盤價減去前一個交易日的收盤價。
當然也考慮是否該用購買成本減去前一個交易日的收盤價,不過我覺得意義上差不多,因為購買後,收盤拉抬或者加深跌幅都有可能。

而圖中的趨勢線(黑色實線),以統計學的相關性告訴我的相關性是從右下斜向左上,意指當下跌時(紅色虛線左側),有證據顯示,我會較常購買且金額較大。
此外,黃底區間為1倍標準差,表示70%的購買行為坐落在波動+1.03%與-6.28%時,明顯偏向負數。

當然,這只是找到我的行為模式。並非表示,下跌時購買,就是正途,也無法保證未來報酬。
無論如何,我還是很滿足能夠透過數據,來顯示我的交易足跡。

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追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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