我的投資組合之視覺化儀表板_Beta 0.8版

隨著我的DGI投資組合趨於成熟,因此重心慢慢從找尋低於合理價的企業,轉移到管理投資組合上。
投資企業,其實就該將自己當成股東,甚至是經營者。
唯有轉換成這樣的角度,才會自然地將投資重心聚焦在企業的核心競爭力與經營層面上,成為自己投資組合的CEO。
因此,當投資組合慢慢成熟之後,應當轉向管理層面。
然而鮮少人注意到管理這一塊,想像一下,假如你是一家公司的老闆,雖然不需要事事親力親為,難道不需要關心公司(投資組合)的經營方向,乃至於經營狀態是否穩健,有沒有需要調整與改善之處?
管理指的就像公司的CEO一般,透過視覺圖表,能快速而有效率地掌握自己的組合狀況,另一方面,則希望能節省我整理現金流報告與跨多個網站查資料的時間。

目前想做的功能大約完成80%,有些功能尚有些技術上的問題待克服,因此還只能算是BETA版本。
連結在此:Gucci’s US Stock DGI Portfolio Dashboard

以下簡單介紹6個Dashboard:
1.Overview:
上:以11個GICS為最上層分類,使用的是子彈圖,最後的實體黑線是我計劃持有的產業比例,紅色Bar則是目前低於計劃比例的產業。
中:對應GICS選擇的類別,會篩選出對應的持股。
下左:對應選擇的企業,會show出近1年的股價走勢圖,50MA與晨星合理價。
下右:對應選擇的企業,會show出近5年的股息成長圖,藍色點則是相較於前一季股息成長%。

2.Performance & PayBack:
上:柏拉圖分析,運用20/80法則,大部分的獲利或來自於少部份的企業所貢獻。
在圖中同樣看到類似的結果,80%的獲利是來自於前1/3的企業。
下:股息還本率,國外較常會看這個數據,通常是看幾年會還本,橘色是成本,藍色則是到目前為止的股息還本率。
目前還不含選擇權現金流,之後預計加入。

3.基本面數據1
對應選擇的企業後
中:9~10年營收(橘),淨利(藍)與EPS
下:9~10年營業利潤率與淨利率

4.基本面數據2
對應選擇的企業後
中:9~10年ROE%與ROIC%
下:9~10年負債率%與利息覆蓋倍數

5.被動收入
上:近三年每季的被動收入,將現金流與股息分開顯示
下:
Dividend:選擇上圖中的年度時,會顯示當年度配發股息的企業
Option:選擇上圖中的季度時,會顯示當季度的現金流,區分為Call或Put

6.風險(波動)評量
因為我很在意波動程度,因此會希望自己的組合可以儘可能的減低波動(標準差)。
紅Bar為S&P500,綠色則是我的組合,如果看到紅色突出比較多,就表示我的波動程度較小。
灰色區域則是2倍表準差,顯示95%的情況下,我的單日波動介於+1.69%~-1.60%之間。

因為還是Beta版,所以陸續會再將我的想法一一地實踐。
此外我也在部落格的上方Menu加了新了連結:

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追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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