股息連續成長企業之視覺化篩選器_1.0版

圖片來源:https://stocksnap.io

前陣子發佈的投資組合儀表板,
我的投資組合之視覺化儀表板_Beta 0.95版 
我的投資組合之視覺化儀表板_Beta 0.8版
趨於完成,如果沒有新的想法,暫時就會以這樣的形式定案。

然而我也知道願意像我這樣對自己死磕的不多,除了詳實記錄每一筆投資記錄之外,再經過繁複手續的整理資料,最終成為有用的資訊。
這樣的自虐是我對自己的要求,兢兢業業的看待每一個事業。
如果這個儀表板,你感覺根本不需要,那也無妨,不過我還是希望能夠帶給你一絲啟發,沒準哪天就用得上。

因此,我又促成了另一個想法,股息成長企業篩選器,或許更能走入平常百姓家吧!?

其實這份CCC清單對我而言,已經沒有太多用處,
其一我的DGI已趨於成熟,不是那麼有需要經常採購低於合理價的企業;
其二我找尋符合我投資理念的企業的方式,早已轉向看國外的文章,從中獲得一些想法,獲取他人研究的成果,再依據自身勤奮的研究與評估而來。

因此,了解數字只是輔助,終究是配角,核心還是回到企業的本質上。

CCC List是Dave Fish每個月的月底會整理一份非常詳盡的股息成長清單,是信奉DGI投資哲學的一份瑰寶。
完整的Excel或PDF在此:
http://www.dripinvesting.org/Tools/Tools.asp

我將此Dashboard定義為”篩選器“,類似於自己用Excel去篩選差不多意思,只是我用視覺化的方式來處理,而不定義為”選股器”的原因在於,與其用許多看似完美的數字來選股,還不如扎扎實實的對一家企業做深刻的研究來的有價值,正因為深入研究過,當面臨市場波動時,才可能處之泰然。
單憑數字,甚至是感覺或者任何來源的名牌都無法提供任何信念,因為並不是真正了解企業。當然,如果是短線,就不包含在此限。

用法非常簡單,
跟我的價值投資計機最大的不同在於,我沒有加入任何公式,也沒有定義衡量標準與DDM合理價
我僅如實的呈現CCC List原有的數據,萃取其中較為代表性的欄位
連結在此:CCC List Dividend Screener

以下我僅針對少部分定義作介紹:
第一個Dashboard:CCC List Screener

Color Selector:依據選擇的項目,作為顏色深淺的依據,如圖中我選擇殖利率,表示殖利率越高,顏色越深。

Size Selector:依據選擇的項目,作為方塊大小的依據,如圖中我選擇5年年化股息成長率,表示5年年化股息成長越高,方塊越大。
因此透過Color與Size的彈性選擇,可以組合出多種檢視的角度。
以圖中範例的選法來看,殖利率與股息成長率基本上是個互斥的概念,因此可看到顏色較深的多在右下角,而股息成長率高的約在左上角。
當然,殖利率較高,也可能是近期下跌較明顯,不一定是股息成長率較低,因此這並非要用此找出什麼聖杯,只是視覺化的呈現方式罷了。

Market Cap.:市值,單位為百萬美金。

Chowder Rule:由Chowder提出的概念,將當前殖利率+5年年化股息成長率。
用處在於殖利率與股息成長率,應當放在一起看,而不是特別挑選殖利率高,或者股息成長率高的。
畢竟股息成長綠的背後動力來自於EPS成長,唯有EPS不斷增長,股息才有可能長久的持續下去。
附帶一提,Chowder自己用的標準為12%。

DGR 1yr 3yr 5yr 10yr:分別代表著近1,3,5,10年,的股息年化成長率,也可看成複合成長率。

CCC Category:
Kings:股息連續成長50年以上
Champions:股息連續成長25年以上,未滿50年
Contenders:股息連續成長10年以上,未滿25年
Challengers:股息連續成長5年以上,未滿10年

Sector:GICS產業分類

Industry:每一個產業分類之下的子行業

第二個Dashboard:Detail Fundamental
如果在第一頁中對於有興趣的企業,可點擊該區塊,會導向第二個頁籤,顯示其他在第一頁沒有的一些數據,
如連續股息成長年數,ROE,年股息…等完整資訊。

此外,如果對這些資訊還不夠的話,可以點擊資料行,自行選擇要到GuruFocus或者MorningStar看其他資訊。

GuruFocus:

MorningStar:

連結一樣會放在部落格上方的菜單中。

[免責聲明] 本資料僅供意見參考使用,不得作為任何金融商品推介買賣之依據, 亦不得作為向他人提出投資建議使用。 本人已就可靠資料提供個人適當意見與資訊,但不保證資料完整性, 如有遺漏或偏頗之處,請瀏覽人士,自行承擔一切風險,本評論不負擔盈虧之法律責任。其中所出現的個股標的僅作為舉例說明使用,並無意圖引介任何人至美國券商開戶,亦無意圖向任何人推薦投資標的。

粉絲專頁

追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
粉絲專頁

Latest posts by 追日Gucci (see all)

股息連續成長企業之視覺化篩選器_1.0版” 有 0 則迴響.

您想發表留言嗎?