6月網路分享會影片-不盯盤的長投必備管理

如先前三月分享的IB券商桌機版下單工具教學,我不定期的舉辦網路視訊會議,除了與投資朋友們分享一些實用知識,同時也解答許多疑惑,希望能剷除學習路上的荊棘,降低陣亡率,並期望許多投資朋友也能夠複製我的投資方式

本次分享的主題為長期投資的管理

一般坊間最熱門的話題都圍繞著飆股,熱門,新奇以及找尋完美的交易方法上,卻鮮少談論到投資組合的管理層面,因為它瑣碎,因為它花時間,因而有意或無意的忽略掉細節,我仍堅信按部就班的管理,才能掌握我長遠財務目標的執行狀況。

DGI(Dividend Growth Investor)的投資方式,就是把自己當成企業的股東,也是自己投資組的CEO,既然是CEO的角色,除了掌舵企業(投資組合)的策略與方向外,當然還需要瞭解企業(投資組合)的財務狀況。

DGI屬於長期價值投資的一種分支,雖然不需要盯盤,卻也不是完全遠離市場狀況,仍然需要間歇式的接收手上企業以及口袋名單的價格訊息,除了方便在低於合理價時買進也利於現金流佈局,當然另一種方式是預先在券商端掛90天的觸價單,不過有時可能還沒研究完想持有ˇ的企業抑或只是想在合理價格時等待更低估價格。
因此,需要借助一些方便的工具(App或券商功能)來達成即使不看盤,也能接收到重要的訊息,決勝於千里之外。

以下為影片中提到工具的一些截圖:
Seeking Alpha

IB桌機版(警報功能)

IB App版(警報功能)

其他通知功能

TradingView(警報功能)

至於財務狀況除了一般的年化報酬率外,還有對於DGI更重要的股息(月,年)領取一覽與成本殖利率(YOC)以及概觀的單一企業比例與產業比例,藉以瞭解投資組合是否如計劃般的在軌道上運行。

以下為影片中提到工具Dividend Stock Portfolio Tracker的一些截圖:

投資組合一覽

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

組合摘要

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

交易紀錄

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

股息月曆

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

自帶更新數據資料

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

觀察清單 

圖片來源:Two Investing (Dividend and Options Strategies)

分享會大綱如下:

1.Seeking Alpha介紹
2.Alarm通知設定 (10分51秒開始)
A.IB TWS and check default setting:sending to email
B.IB mobile and Total Market alarm(including position alarm)
C.Tradingview 
3.Portfolio Tracker投資組合管理工具 (33分48秒開始)
A.List setting
B.Portfolio page
C.Transaction page
D.Summary page
E.DivCalendar page
4.Q&A (1小時7分50秒開始)
Q:
1. 想多瞭解IB操作功能
2. IB稅務資料美國報稅功能
Q:
1. 該如何判斷選擇的履約價?
2. 報價上買賣價差很大,該如何下價格比較好?
3. 停損該怎麼抓,印象中是要參照 ATR 但實際上能否演示一次?
Q:
1.講義第三本P.62選擇權進階調整策略地圖1本來持有sell put又想抱住時該怎麼辦?文中所提的策略是指遇下跌時可調整為sell put 45+ buy put 48 以及sell put45+ Buy put43兩種策略是嗎?這兩種調整的考慮點及結果不同處請問在哪裡?可舉例嗎謝謝!
2.長期持有的現股已做短天期cover call還可買遠天期價外put避險嗎?
Q:
1. 想第一台引擎很簡單-買進後,就等著每季配發股息,我的問題出在第二台引擎 !
因為第二台引擎啟動的條件就是毎支股票至少要買進100股。
如果一家公司的股價不高,買進100股,對DGI investor手中整體資金並不會有排擠效應。假設一家公司的股價100元左右(如 :UTX),一次買入100股,就要1萬元美金。如果像是SHW 股價接近300元左右, 一次買進100股就要3萬美金。當然在未入手之前,可以先做PUT 來收租金,但是一旦觸及到履約價還是要備好錢彈,不是嗎?
我私下這樣想: 假如我想用有限的資金分散多家公司,剛好遇到一家心儀的公司目前合理價打八折,但股價仍屬高價位,那我勢必無法一次買進100股。我是該放棄? 還是先買10股 或20股?
不知道Gucci或別人會遇到我這樣的問題嗎?你們會認為這是個困擾嗎? 我很困惑也很困擾 !
2. 除了 Dividend Aristocrats外,會將Dividend Champions /Dividend Contenders ( Stocks that have grown dividends for the last 10-24 consecutive years)列入口袋名單嗎?

影片位置:HD 1080P高畫質
P.S.因最後5分鐘畫面切換出問題,附上當時談論的持有清單,方便比對影片所述內容。

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追日Gucci

我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
並搭配簡易選擇權以合理價之下的價格購入,且將股票出租,每月創造現金流,讓等待的時間也能額外創造被動收入並加速雪球效應產生的速度。
現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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