美股現金流之FXI(新華富時中國25指數)賣葡萄策略(火紅中國創造小確幸?)


FXI基本資料:組成主要為中國巨型股,如中國建設銀行,騰訊控股,中國移動通信等

    距離上次9月的FXI賣葡萄教學文章已時隔三個月,終於又回來討論中國ETF啦,沒看過的讀著們可參考當時文章:

    相信近日無人不知大陸股市相當火紅,除了央行無預警降息之外,滬港通的實施確實也為上證A股帶來資金動能,不過這回要先來談的是在11月初的操作,會選擇FXI,主要是為了全球化資產配置,如上圖表格所示操作目的為想要低成本長期持有而建的部位,不是為了短期現金流而來且與滬港通並沒有關聯。
    進場源起:出發點仍然維持初衷想要低成本長期持有做為資產配置標的
11/10開始掛單,原因為突破10/8前波高點之後拉回50MA(均線),我對於想持有的標的時,操作方式習慣掛2%以上的現金流等待拉回成交,如此我的成本會低的多,因為權利金較高, 因此這回我掛的選擇是葡萄價為 Dec19 履約價38.5 PUT(1219號到期)
    選擇38.5原因有二:其一為38.5為跳空缺口下緣同時也是半年線支撐,其二表示我願意在38.5的價格接到股票,掛價為$0.96(96塊美金)2.5%現金流的單子等待(計算方式:38.5葡萄履約價 * 2.5% = 0.96)

    很幸運的在掛單後一週11/17(綠色圓圈處)下跌時成交,很快的在經過17個交易日後,在12/5時權利金已收乾僅剩下0.14,等於已收了(0.96-0.14)/0.96=85.4%的現金流了,此時在等放到結算已經沒有太大價值,因此手動平倉出場。
    雖然這次沒有接到股票,但是已經成功的在3個禮拜創造2.2%的現金流把以往只能等待的時間轉換成被動收入了,接下來耐心等待下個機會吧!
    至於停損呢?既然是要接股,那停損就可以設比賣的葡萄38.5還遠一點的38.037.5都可以,因為反正如果結算時低於38.5接到股票時,成本只有38.5-0.96 = 37.54也是差不多,否則一般如果是不接股的標的,我最晚的停損點會等於葡萄履約價。

接下來還沒完,因為很快的機會又出現啦!!

    進場源起:出發點仍然維持初衷想要低成本長期持有做為資產配置標的
12/18發現,前一天12/17已悄悄帶量突破50MA,而12/18繼續維持在12/17價格之上,因此決定掛個高價葡萄等拉回,故這回我掛的選擇是葡萄價為 Jan30 履約價39.5 PUT(130號到期)
    選擇39.5原因有二:其一為39.550MA支撐之下且在上升趨勢線上(綠色斜線)較為安全,其二表示我願意在39.5的價格接到股票,掛價為$1.19(119塊美金)3.0%現金流的單子等待(計算方式:39.5葡萄履約價 * 3.0% = 1.19)如果結算時接到股票,則成本為39.5-1.19=38.31,過陣子再看看是接到股票還是現金流全收,屆時再見分曉囉!

結論:
當你不走出台灣,看看世界,在美國券商,極低成本的ETF選擇何其多,可用來投資全世界,看空日元,看空石油,看空黃金,認同企業價值而買進AppleWalmart(沃爾瑪) P&G(寶僑),價值投資標的眾多,或用現金流策略買股票打折還送現金,或將股票如收房租般額外創造被動收入,滬港通後直接交易上海A股,這是一個你可以恣意揮灑的空間,在此選擇很多,要不要用則操之在己。  

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我投資美股,主要方式為超長期價值投資持有股息成長型企業,
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現金流就像我種樹, 只吃果實,也只取我夠吃的果實,而樹枝仍會持續茁壯。
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